广发银行增发 中国人寿拟以不超过174.75亿元认购约 19.83亿股

老盈盈5月26日晚，中国人寿（601628.SH）发布公告，广发银行拟于近期进行总额不超过人民币 400 亿元的股份增发。公司拟以约每股人民币 8.81 元的价格认购约 19.83亿股广发银行拟增发股份，总对价不超过人民币 174.75亿元。完成后，中国人寿将持有广发银行经增资扩股后的 43.686%股份，与交易之前公司所持有的广发银行股份比例保持不变。

4月16日，根据北交所增资公告，广发银行拟向社会募资不超过400亿元，用于补充核心一级资本金。此次募集资金对应的持股比例不超过47亿股，增资价格不低于8.80元/股。

根据当时公告，该次增资广发银行原股东有权优先按持股比例参与，拟认购的规模不低于最终募集资金规模的50%，且增资价格与新投资方一致。增资完成后，原股东持股比例合计不低于增发后总股本的80%，新股东持股比例合计不超过增发后总股本的20%。

近年，广发银行积极尝试多种途径进一步夯实资本实力。2019年，该行发行450亿元永续债，但随着广发银行有望纳入系统性重要银行，对资本充足率的要求会更高，同时为保证各项业务持续高质量发展，广发银行启动新一轮增资扩股。此次募集资金扣除相关费用后，全部用于补充融资方核心一级资本。

2020年，广发银行总资产突破3万亿元，总资产、营业收入、净利润近四年平均复合增长率居股份制同业前列。数据显示，截至去年末，广发银行资产规模为3.03万亿元，首次突破三万亿大关，同比增长15.2%；营业收入805.25亿元，同比增长5.52%；实现净利润138.12亿元，同比增长9.79%。

总部位于粤港澳大湾区中心城市广州的广发银行，是唯一一家在粤港澳大湾区“9+2”城市实现机构全覆盖的全国性股份制银行，在北京、上海、广东等全国25个省（直辖市、自治区）和香港、澳门特别行政区设立46家直属分行、882家营业机构。数据显示，广发银行与全球近100多个国家和地区超过1,200家金融机构建立了SWIFT密押关系，为超过36万对公客户、4,800万个人客户、9,000多万信用卡客户和5,100万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

2016年，中国人寿宣布入驻广发银行，其与美国花旗集团签署广发银行股份转让协议，收购花旗集团及IBM Credit计划出售的广发银行股份。

根据当时的协议，中国人寿以每股6.39元的价格，收购花旗集团持有的20%广发银行股份，合计30.8亿股。中国人寿收购IBM Credit所持的广发银行3.686%股份，共计5.67亿股。中国人寿此次交易对价总计人民币233.12亿元。此前，中国人寿已持有广发银行20%的股份，合计30.8亿股。本次股份转让交易完成后，中国人寿共持有67.28亿股广发银行股份，占广发银行已发行股份的43.686%，成为广发银行单一最大股东。