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精心打造三大系统!长江证券财富管理转型有妙招,"长江龙"客户数量1年增长近20%

  • 来源:互联网
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  • 2021-12-14
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财富管理转型,早已成为证券行业的共识。而如何更好地实现财富管理转型,则是证券行业正在积极探讨并解决的问题。

在财富管理转型之路上持续深耕细作的长江证券,如今不仅取得了引人注目的成绩,也收获了较为成熟的经验。

在2021年12月12日举办的“数智财富管理·长江龙2021年度策略会”上,长江证券副总裁罗国华透露,自去年“双十二”推出“长江龙”这一专属服务品牌以来,“长江龙”客户数量增幅接近20%,显示财富客户对长江证券财富管理业务的高度认可。

长江证券认为,在新时代,大数据、人工智能、区块链等科技创新与金融行业的结合日益紧密、相互作用。基于数智财富管理的综合能力,利用新技术手段不断优化服务质量和客户感受,提供科学、智能、高效的金融服务,是财富管理机构打造核心竞争力的战略支点。

打造好三大系统,三十而立再出发

12月12日下午,长江证券以线上直播、线下分会场相结合的形式,举办了长江证券“数智财富管理·长江龙2021年度策略会”,共同探讨数智财富管理的深远意义。

据悉,此次会议还邀请了长江证券首席经济学家伍戈,长江证券首席策略分析师包承超,长江新能源基金基金经理张剑鑫,深圳市易同投资有限公司合伙人、总经理张科兵等专业人士,一同展望宏观经济形势、探讨投资策略。

作为行业老牌券商之一,成立于1991年的长江证券至今已满三十周年。面对资本市场深化改革和行业创新发展的新机遇,长江证券近年致力于财富管理转型,坚定不移地推进“科技赋能”与“投研驱动”两大战略,继去年推出“长江龙”这一专属的服务品牌后,今年又向投资者展示了“数智财富管理”这一全新的服务体系。

据了解,“数智财富管理”体系旨在以科学的方法、智能的手段、高效的服务,帮助客户洞察风险、评估决策,并与客户贴身相守,在充满挑战、复杂多变的财富管理旅途中与客户相伴随行,让客户在创造、守护、传承财富的每一个阶段都能体验到获得感、幸福感、安全感。

“今年是长江证券‘三十而立再出发’的起步之年。作为资本市场建设的参与者、推动者,我们承担着帮助广大投资者实现共同富裕的社会责任,是直接融资的‘服务商’、金融创新的‘领头羊’,更是客户财富的‘管理者’,为广大投资者实现财富保值增值是我们安身立命之根本和核心竞争力之所在。”长江证券党委书记、董事长李新华在会议致辞中表示。

据了解,自去年“双十二”推出长江龙金卡以来,长江证券进一步细化客户分层逻辑,在金卡的基础上,于今年12月面向500万元以上、2000万元以上客户推出了长江龙白金卡、长江龙钻石卡服务,为客户提供服务优先、专属折扣、专享产品和专属资讯等四大类专享权益。

同时,长江证券不断探索各项特色金融服务,及时响应客户专业化、多层次、多元化的金融需求。在高端客户创新领域,长江证券大力探索上市公司及股东业务发展新模式,运用数智化平台为上市公司提供股权激励、股东减持等方面的专业服务;在高端交易系统方面,长江证券着力布局极速交易系统,引进高频量化私募,为客户多元化资产配置提供产品支持。

何谓“数智财富管理”?长江证券副总裁罗国华从科学、智能、高效等三个方面对这一理念进行了详细阐述。“早在2016年,长江证券就在券商行业率先致力于搭建智能化的财富管理服务体系。在帮助广大客户实现财富保值、增值、传承的过程中,我们始终从解决客户的财富管理痛点出发,不断积累对财富管理服务的规律性认识,探寻解决方案,最终形成了‘数智财富管理’的理念。”

据了解,经过一年多的酝酿和建设,针对投资者遇到的“面对信息爆炸的迷茫”、“面对坚守初心的艰难”、“获取贴心服务的困难”三大痛点,长江证券适时打造了三大系统,即全账户体检和资产动态配置建议系统、智能基金持仓诊断报告系统、企业微信系统。三大系统的推出,也真正实现了长江证券对客户许下的“为了更好的陪伴”的承诺。

未来,长江证券将运用大数据、人工智能、机器学习等智能技术,持续优化全账户体检和资产动态配置建议系统、智能基金持仓诊断报告系统,提高算力服务更多客户,并进一步丰富长江龙卡权益体系,开展定制化服务,以移动互联为核心构建全渠道的服务体系。

罗国华表示,“服务无止境,助跑每一位客户的美好投资旅程,是我们的初心,也是我们的坚守。我们将以科学、智能、高效的产品和服务,随时响应着您创富、守富、传承的财富管理需求。我们既有登高望远、前瞻远瞩的视野,也有脚踏实地、真抓实干的努力。如此种种,只为更好的陪伴。我相信,长江证券数智财富管理,定能助跑您的美好投资之旅!”

纠偏在路上,起点在重塑

岁末年初,总结与展望是绕不开的主题词。

此次策略会上,长江证券首席经济学家伍戈,长江证券首席策略分析师包承超,长江新能源基金基金经理张剑鑫,深圳市易同投资有限公司合伙人、总经理张科兵先后发表了对明年经济形势、产业发展、投资策略的分析与展望。

在主题为《逆周期?跨周期?》的演讲中,伍戈对近一年来的限煤限电、教培整治、房企违约等经济热点及其背后成因娓娓道来,并对新冠肺炎疫情下的出口、消费、投资等进行深入浅出地探讨,令与会者受益匪浅。

伍戈认为,目前经济下行压力依然较大,供给与需求的双向收缩在当前时点尚未出现明显改观,但中央经济工作会议及时进行了纠偏,因此国内经济在2022年二季度末会有企稳的预期。另外,社融触底回升,市场风险偏好会有所抬升,这对于股票市场的估值会形成一定利好。不过,明年下半年美联储加息进度如何,是值得投资者提防的重要风险之一。

包承超带来了主题为《重塑起点》的策略与投资分享。他先亮结论,再说原由的风格,令与会者也是“一听为快”。包承超表示,2022年市场依然会有不错的表现,宽货币、稳信用的环境下,多元金融资产的表现整体较优。投资风格则是成长价值均衡,先大盘后小盘。行业比较来看,大制造、大众消费是值得重点关注的超预期领域。具体来看,国内宏观方面,中长期破旧立新的方向未变,宽货币、稳信用的宏观环境仍是主基调,剩余流动性持续维持充裕。但2022年,需要重视海外中上游企业的资本开支的抬升,我们认为明年在结构上,部分出口竞争力提升的中间品制造业很值得看好。另外,在共同富裕的目标之下,国内大众消费品的消费潜力有望得到进一步挖掘。

张剑鑫在主题为《2022新能源产业分析与展望》的报告中谈到,在“双碳”目标下,新能源是确定的高景气赛道,仍然有较高的确定性和很大的成长空间,只是由于股价已经有了一定涨幅,和前两年相比投资者可以适当放低收益预期。可以重点关注海外市场放量带来的增量机会,以及关注新能源产业规模扩大之后,新能源产业的概念“泛化”给其他行业带来的新亮点。除了高景气赛道外,还可以关注前期滞涨、估值低位的价值板块的机会,比如银行、消费、基建产业链等。

最后,张科兵在主题为《2022宏观展望与行业选择》的报告中,以买方的视角与投资者分享了自己的市场观点与行业判断。张科兵认为,用通胀缓解债务周期已成为各国货币当局长期的最优选择,因此跑赢M2不再容易。在中央经济工作会议的定调下,“稳增长”被提到了近年少有的高度,国内的货币政策、财政政策、产业政策将相继出手维稳经济,尤其是财政政策将是市场的重要指挥棒。已经集体大幅调整的白马指数,提前释放了经济下行系统性风险,2022年政策呵护下的行业差异将减小。因此,经济周期位置决定了2022年较难出现前两年“鱼头”的年度指数行情,在积极的财政、宽松的货币下,投资者应更积极地寻找结构性机会,Beta策略如新能源、新基建大周期等。另外,进口替代、出口升级以及内需消费等同样值得关注。

(CIS)

责编:战术恒

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  • 编辑:唐志刚
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