您的位置  财经资讯  公司

又一家!施罗德交银理财正式开业,抢滩中国理财市场,将打造三个"多元"特色路线

  • 来源:互联网
  • |
  • 2022-03-04
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

虎年迎春,中国财富管理市场“纳新”全球资管力量。

2月28日,国内第三家中外合资理财公司——施罗德交银理财有限公司(文中简称“施罗德交银理财”)在上海揭牌;从今年1月26日收到银保监会获准开业批复,一个月后,正式开业。

和其他两家已开业的汇华理财、贝莱德建信理财一样,施罗德交银理财注册资本金也是10亿元人民币,均将注册地落户在上海,外方股东施罗德投资管理有限公司出资比例为51%,中方股东交银理财有限责任公司出资比例为49%。

当天,上海市委常委、常务副市长吴清,交通银行党委委员、副行长郝成及施罗德投资集团中国区总裁郭炜等出席开业仪式。施罗德交银理财公司高管团队包括董事长陈朝灯、总裁梁冰和首席风险官蔡弘毅也首次对外披露。

施罗德交银理财也首次公开详解其“投资方案”——将融合中外股东协作优势,打造“多元资产、多元文化、多元团队”的特色路线,“在权益和债券直接投资的能力基础上,融入FoF组合、REITs、绿色多元资产、另类和私募股权等多元化资产,以形成丰富的投资策略”。此外,“还将推出一系列以动量投资为主题的创新性指数量化理财产品,在充分分散风险的同时,带给理财客户‘多元投资、多重收益’理财投资体验。”

《中国银行业理财市场年度报告(2021)》近日披露显示,截至2021年末,银行理财市场规模保持加速度增长至29万亿元;其中,净值型理财产品占比达93%,尚未完全完成转型,业内人士预计2022将继续延续“固收+”主流的资产配置方向,固收类产品占比进一步提高。

赋能上海国际金融中心建设

合资基因,扎根上海,立足中国,放眼全球,是外界对中外合资理财公司的想象。

开业仪式现场,上海市委常委、常务副市长吴清致辞称,期待施罗德交银理财为上海增强全球资源配置能力、建设更具影响力的国际金融中心增添新的动能,为促进实体经济发展注入新的动力。

施罗德交银理财的外资股东方施罗德投资管理有限公司,为全球资管巨头—施罗德投资集团的全资子公司。截至2021年9月末,施罗德投资集团的全球总资产管理规模达7169亿英镑(约6万亿元人民币),在全球六大洲拥有超过5500名员工;在中国境内,施罗德投资集团于2007年开始通过外资银行的QDII(合格境内机构投资者)配额为其客户提供海外投资机会。

中资股东方交银理财成立于2019年6月,注册资本为80亿元人民币,是业内成立的第三家银行理财子公司,也是首家在上海成立的银行理财子公司。目前,交银理财产品规模已突破1.3万亿元。

“施罗德交银理财的成立,是交通银行贯彻落实党中央、国务院关于进一步扩大对外开放决策部署的具体举措,是助力上海国际金融中心和全球资产管理中心建设的实际行动,也是深化交通银行与施罗德投资集团战略合作关系的重要体现。”交通银行党委书记、董事长任德奇称。

施罗德投资集团中国区总裁郭炜称,“对新设理财公司的未来充满信心,新公司将充分发挥双方股东在客户资源、产品设计、投资能力、风险管理等方面的资源及能力。”

展业方向首次公开,满足中国主题的“需求解决”

开业当天,施罗德交银理财也首次公开详解其“投资路线图”。

在近日披露的《中国银行业理财市场年度报告(2021)》显示,截至2021年末,银行理财市场规模同比增长12%达到了29万亿元。这一过程中,合资理财公司们正通过与股东双方现有业务形成差异化布局,正加速参与中国居民财富管理转型升级。

几个关键词透露了第三家合资理财公司今后展业的重点方向。

多资产、中长期投资理念:

“借鉴股东双方在全球市场大数据决策与支持、多资产配置以及投研领域的丰富经验,树立多资产、中长期限的投资理念;坚持通过主动管理创造长期阿尔法,以深度研究驱动投资决策,在瞬息万变的全球环境中创造长期、可持续的投资回报。”

专业化、特色化、多元化产品类型:

“打造专业化和特色化产品线,逐步涵盖权益类、固收类、混合类及另类资产等产品类别;另一方面,也将在投资策略方面结合中外客户对产品风险收益特征的需求,开发波动更低、投向更多元的产品。

在权益和债券直接投资的能力基础上,融入FoF组合、REITs、绿色多元资产、另类和私募股权等多元化资产,形成丰富的投资策略。此外,公司也将推出一系列以动量投资为主题的创新性指数量化理财产品。”

施罗德交银理财总裁梁冰总结称,公司将从中国投资主题与客户实际需求入手,以稳健性、适用性和创新性原则为基础,提供跨风险维度、跨资产品种、跨期限的各种产品和解决方案,重点发展以多元化资产组合投资策略为基础的产品,为客户提供关于中国主题的“需求解决型”投资方案。

“多元资产、多元文化、多元团队”

开业当天,施罗德交银理财公司高管团队也首次公开,核心管理层均有丰富的境内外资管从业和管理经验。

公开资料显示,施罗德交银理财总裁梁冰有18年境内外投资交易、资产管理、产品营销从业经验与管理经验,曾任交银理财副总裁;首席风险官蔡弘毅在加拿大、英国、中国台湾、中国香港等地多家跨国金融资产管理机构风险管理领域深耕近20年。

施罗德交银理财董事长陈朝灯有26年资管从业经验,在施罗德投资集团履职13年;在他看来,施罗德交银理财将致力于打造一家“拥有全球视野、注重长期价值、深受客户信赖”的一流理财公司,在定位上将与股东双方现有业务形成差异化布局,实现优势互补、错位发展。

一直以来,中外合资理财公司作为参与推动中国居民财富管理转型升级,能否引进国际资管机构在公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验和架构体系,结合中资银行在客户、渠道等方面的优势,实现充分协同共赢,促进我国资管行业及资本市场的长远发展,被寄予厚望。

《中国银行业理财市场年度报告(2021)》显示,截至2021年末,净值型理财产品占比达93%,净值型产品规模与占比进一步提升,但未完全完成转型。

从当前的合资理财公司发行产品情况看,产品仍多以现金管理类产品、“固收+”产品为主,风险级别普遍在R2、R3,封闭期在1天到1年不等;比如汇华理财开业一年多密集发行了各类产品,主要包括固收、固收增强、固收+打新、多资产、权益产品,购买门槛多为1元起投。

在中信建投证券银行业首席分析师杨荣看来,预计2022将继续延续“固收+”主流的资产配置方向,固收类产品占比进一步提高。此外,现金管理类理财产品逐步整改规范,FOF型理财产品的增长进一步分散银行投资风险;从期限结构来看,银行理财产品期限结构进一步拉长。

责编:杨喻程

,理想作文,兔老舍,厄洛斯王宫 http://www.cityruyi.com/lm-1/lm-3/10852.html
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
  • 标签:,小学体育游戏,深圳富士康地址,一时无两
  • 编辑:唐志刚
  • 相关文章