困境反转！科技股大涨，这类基金份额暴增…这场会议再次释放强大信号，国际巨头已抄底

5月17日，全国政协通过专题协商会形式，对“推动数字经济持续健康发展”进行协商建言，包括多家互联网企业创始人出席会议。

从3月16日金融委会议，到4月29日政治局会议，再到5月17日把握“数字经济”发展的春天，对于互联网平台的政策底日益清晰，市场上疑虑和误解已烟消云散，支撑行业基本面和风险偏好改善。

值得注意的是，本周，港股腾讯、京东、小米等互联网龙头公司均将公布2022年一季度财报。在此关键时刻，美国证券交易委员会（SEC）陆续公布的海外对冲基金提交的2022年一季度持仓报告显示，桥水、富达等一众国际大型投资机构，已组团抄底了国内互联网科技公司。3月份称中概股“不可投资”的摩根大通，也在2个月后空翻唱多，大幅上调阿里、腾讯、百度、美团评级。

困境反转恒生科技成“领头大哥”,恒生互联网ETF基金份额大增56%

5月17日，A股携手港股双双走强。截至收盘，恒指涨3.27%上扬652点，重上20000点；恒生科技指数涨5.78%，收复4200点。盘面上，大型科技股引领大市上涨，京东、阿里巴巴均大涨逾7%，网易、美团均涨超6%，腾讯、小米、百度涨超5%。

根据交易所公布的港股通十大成交股显示，5月17日南向资金大幅净买入美团13.5亿港元，净买入腾讯控股7.32亿港元，净买入中国海洋石油6.52亿港元。

值得注意的是，美团获南向资金连续25天净买入，合计净买入为199.17亿港元。而恒生互联网ETF，也获得连续5周资金净买入。在恒生互联网ETF中，持仓第一名是阿里巴巴，第二名就是美团，第三名是腾讯，第四名是快手。

京东在17日盘后公布业绩，其收盘前升幅一度超8%，最终收涨7.4%，成交额33.71亿港元。业绩公告显示，京东在今年一季度收入为2397亿元，较去年同期增加18.0%；服务收入为352亿元，较去年增加26.3%，均超出市场预期。

这也让资金对于腾讯、美团等互联网平台，充满想象空间。

互联网平台的政策底日益清晰，把握“数字经济”发展的春天

全国政协5月17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席并讲话。他强调，要认真学习领会习近平总书记关于发展数字经济的重要论述，科学研判形势，增强发展信心，辩证看待和统筹把握发展和安全的关系，不断做强做优做大数字经济，使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。

近百位全国政协委员参加会议，29位委员、专家在会上发言，140多位委员通过委员履职平台发表意见。委员们认为，我国数字经济发展大国地位稳固，未来发展前景广阔。要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，加强关键核心技术攻关，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益权等权利，在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。要鼓励数字经济国际合作，积极参与全球数字治理进程。

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。他指出，全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力适应数字经济带来的全方位变革，打好关键核心技术攻坚战，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。

自3月16日金融委会议，到4月29日政治局会议，再到5月17日把握“数字经济”发展的春天，互联网平台的政策底日益清晰，政策支持力度逐渐在升温，且平台经济和游戏等领域政策暖风频出，支撑了市场对于互联网行业基本面和风险偏好的不断改善。

国际资本巨头组团抄底，潜在回报高于潜在风险

随着国内互联网行业监管步入常态管理，海外资本也在近期纷纷上调对于中国互联网行业中概股的估值水平。

此前因一篇研报引发争议的摩根大通分析师亚历克斯·姚（AlexYao）团队，开始全面看多中概股了。3月14日，摩根大通下调中概股评级及目标价，称中概股“不可投资”，幅度之大让一些资深投资人直称“荒谬”。仅2个月就空翻多，摩根大通大幅上调阿里、腾讯、百度、美团评级。

香港大型资管机构惠理集团创始人、联席主席谢清海5月16日表示，自2021年2月起，MSCI中国指数已下挫逾50%，中国股市已进入严重熊市至少14个月。最近几个月，人民币也在贬值，港股、A股已处于熊市后期，若投资者可承担中至长期投资，应该将资金投进中资股，中国股票的风险回报已经变得不对称，潜在回报高于潜在风险。

谢清海估计，恒指到今年底潜在上行空间达30%，市盈率将由现时7.2倍升至9.5倍；最佳情况下，恒指有望反弹40%。

近期，美国证券交易委员会（SEC）陆续公布了海外对冲基金提交的2022年一季度持仓报告。报告显示，桥水、富达等一众国际大型投资机构组团抄底，加大了对中概股的投资。

数据显示，摩根大通的旗舰中国基金在一季度大举加仓了京东，加仓幅度达1253%；全球最大对冲基金桥水在一季度继续增持阿里巴巴、拼多多、哔哩哔哩、蔚来、百度等中概股。

目前，阿里巴巴位居桥水第六大重仓股。老虎环球基金的一季度持仓中，京东仍然位列其头号重仓股。

责编：战术恒

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