湖北首家上市银行花落谁家？IPO启动之际，两家银行融资"补血"，有何用意？

湖北首家上市银行花落谁家？IPO启动之际，两家银行融资"补血"，有何用意？

去年以来疫情冲击银行业绩，中小银行补充资本的需求仍显得尤为迫切。

近日，证监会官网披露4家非上市城商行定向增发股票的申请材料。这些城商行中包括湖北省两家有A股上市计划的城商行——汉口银行和湖北银行，五粮液集团入主的宜宾市商业银行，以及浙江地方法人银行金华银行。

记者获悉，汉口银行、湖北银行均在6月份刚刚分别发行永续债和二级资本债等资本工具以“补血”抵御风险。同时，两家银行正谋求A股上市，在湖北证监局近期披露的拟上市名单中，均现两家银行身影，谁能成为湖北首家上市银行或在不久后揭晓答案。

4家城商行定增募资或超115亿

据6月18日证监会官网披露的非公开发行股票申请材料显示，汉口银行、湖北银行、金华银行和宜宾市商业银行将于近期面向特定对象非公开发行股票，以募集资金补充资本。记者根据材料统计，上述4家银行募集资金总额或达115.7亿元。

汉口银行和湖北银行是两家湖北省城商行，作为该省资产规模最大的城商行，汉口银行拟面向武汉当地及湖北省内国有企业发行股份总量不超过7亿股，募集资金不超过35.35亿元；湖北银行则面向湖北省财政厅发行股票约7.6亿股，募集资金约27.85亿元。

此外，宜宾市商业银行面向特定投资者发行股份数量为10.77亿股，预计募集资金20.15亿元；金华银行对包括金华市国有资产公司在内的至少19家机构投资者发行不超过11亿股，募集资金上限为11亿元，并且，金华银行要求认购对象每股需另行出资1.94元用于处置该行风险资产，也就是说金华银行此番募资金额或达32.34亿元。

对于定增的实际目的，4家银行的表述十分类似，包括补充资本金，提升市场竞争力和抗风险能力，促进银行服务当地实体经济发展等。

具体而言，汉口银行表示，由于资本充足指标逼近监管底线，持续达标压力较大，增资扩股后，预计核心一级资本和一级资本充足率、资本充足率三项指标将分别提升至9.64%、10.41%和13.32%。金华银行也表示，在资本总额未能及时得到有效补充的情况下，资本充足率不足的矛盾日益凸显,同时，实体经济中的隐藏风险也对该行信贷资产质量造成了一定的影响。

宜宾市商业银行则表示，宜宾市经济发展势头极为强劲，作为地方法人机构，该行面临重大发展机遇，增资扩股“将更好地满足经济主体及城镇居民的金融需求，提升区域经济影响力，助推宜宾建设成为全省经济副中心与成渝地区经济副中心”。

实际上，宜宾商行去年12月刚刚完成增资扩股14.37亿元，增资完成后，A股白酒龙头五粮液集团跻身该行第一大股东，该行整体股东阵容也颇为强大，天风证券和九鼎集团也位列该行前十大股东。

IPO前双双定增

记者注意到，抛出定增计划中的4家银行中，汉口银行、湖北银行均于近期启动IPO工作，究竟谁将成为湖北省第一家上市银行，将在二者之间诞生。

6月8日，湖北证监局披露湖北辖区拟首次公开发行公司辅导工作基本情况表，汉口银行和湖北银行的身影均在其中，据披露，汉口银行和湖北银行辅导机构分别为海通证券和中信证券。

早在2010年，汉口银行就与海通证券签署了上市辅导协议，此前该行年报中均有提及上市计划。去年10月，汉口银行召开了该行2020年第一次临时股东大会，审议通过了“汉口银行申请在境内上市”、“授权董事会全权办理上市”等6项事宜；12月末，湖北银保监局批准了该行向证监会申请A股IPO，发行规模不超过13.76亿股；2020年报中，汉口银行11次提及“上市”，一系列动作表明，该行冲击A股上市进一步提速。

另外，成立于2011年的湖北银行也在此前多次将上市提上议事日程。在2015年年报中，湖北银行就已表示，为了更好落实五年发展战略，加快推进转型发展，本届董事会把上市提上议事日程；在2018年年报中，该行再次提及五年发展目标，并表示要“五年上市”。

值得注意的是，两家银行在IPO之前，均通过定增、发行资本工具等各种渠道补充资本。

据湖北银行定增材料，在2016年至2019年间，湖北银行几乎每年都变更注册资本，增资方式主要为定向增发股份。今年1月，湖北银行发行不超过45亿元二级资本债获得湖北银保监局批准，6月22日，第一批20亿元二级债已正式上市流通，所募集资金均用于补充二级资本。

汉口银行也在积极“补血”。此前海通证券对汉口银行的辅导工作报告中就提到，“汉口银行IPO目前存在的主要问题是：为进一步增强资本实力，优化股权结构，拟实施增资扩股。”

记者获悉，该行于去年12月发行20亿元永续债以补充该行的其他一级资本；同月，汉口银行60亿元小微企业专项金融债也获得银保监会批复。今年6月22日，汉口银行2021年第一期20亿元永续债刚刚发行成功。一系列补充资本操作之下，该行总资本净额有所增长，资本充足率监管指标压力有所缓解。

经营业绩有所下降

由于身处湖北省，去年位于疫情中心位置的两家银行经营业绩均受到较大影响。据汉口银行和湖北银行的2020年年报，两家银行营业收入和净利润均呈现下降，汉口银行净利润跌幅更是超过50%。

截至2020年末，汉口银行营业收入为56.02亿元，同比下降12.72%；归属于公司普通股股东的净利润为10.62亿元，同比下跌53.14%。在资产质量方面，其表现也不尽如人意。2020年末，该行不良贷款率为2.93%，较2019年末的1.71%上升了1.22个百分点。对于净利润下滑的原因，汉口银行解释称，主要是受疫情影响，营业收入减少，增提减值准备。

湖北银行的经营情况也不容乐观。该行2020年年报显示，截至去年年末，湖北银行实现营业收入78.21亿元，同比下降了2.27%；净利润15.53亿元，同比下跌了20.78%。资产质量方面，不良贷款率为2.49%，较上一年抬升0.5个百分点，拨备覆盖率为165.19%，同比下降22.29个百分点。

关于去年营业收入和净利润下降，湖北银行2020年年报解释称，受疫情后减费让利的影响，贷款营业收入出现一定程度下滑，此外，去年湖北银行计提各类资产减值损失39.85亿元，同比增长10.06%。