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失控？美国疫情“爆表”，拜登紧急声明！两大药企突然上调疫苗价格，德尔塔成最大黑天鹅，投资逻辑巨变

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来源：互联网
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2021-08-03
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德尔塔变异毒株疯狂扩散，全球疫情似乎愈演愈烈。

首先来看美国，近日单日新增确诊病例数超10万，全美90%地区的确诊数都在攀升。美国专家预测，未来4-6周，美国的日增新冠病例或再次达到20万例。美国总统拜登紧急发布声明，呼吁所有美国人在公共室内场所戴口罩，尽快接种新冠疫苗。

当前全球关注的焦点，7月以来，奥运相关人员确诊病例为264例。日本疫情更为凶险，8月1日新增确诊病例超过1万，连续四天单日感染人数过万。东京奥组委新冠对策专家会议负责人冈部信彦表示，当新冠确诊病例激增导致医疗系统面临压力时，必须要考虑终止东京奥运会并放弃举办东京残奥会。

值得警惕的是，国内疫情形势也突然变得复杂起来，7月20日至今，南京市累计报告确诊病例215例，已发现多起聚集性疫情，疫情传播链已扩散至15省31市，引发这一波疫情的毒株也是德尔塔。

面对国际疫情突然加重与反复，资本市场对于抗疫板块的投资逻辑再次“修正”，疫情或许不是一次性“消费”，不少资金开始涌入疫苗、新冠检测、口罩等板块。疫苗的涨价预期也开始升温，在最新的欧盟供应合同中，辉瑞将其Covid-19疫苗的价格提高了逾25%，Moderna的价格提高了逾10%，将在2023年之前总共提供21亿支疫苗。

美国疫情再度失控？

新冠疫情再一次让美国紧张起来了。

美国疾病控制和预防中心数据显示，目前全美近90%的地区新冠确诊病例数都在攀升，新增确诊病例、住院病例、死亡病例等关键指标大幅反弹，引发广泛关注和担忧。美国疾控中心（CDC）前主任弗里登（Tom Frieden）称，“德尔塔”变异新冠病毒的传播，加之疫苗接种不及预期，未来4-6周，美国的日增新冠病例或再次达到20万例。

分析人士认为，美国疫情卷土重来的原因主要有以下三点：

首先，疫苗接种率不够。近来，在德尔塔毒株加速传播的同时，美国新冠疫苗接种进度却呈减缓之势。美疾控中心网站数据显示，截至31日，全美完成一剂疫苗接种的人数约为1.9亿，占美国总人口的57.5%；完成疫苗接种的人数约为1.63亿，占总人口的49.1%。

其次，德尔塔变异毒株传染性强、来势汹汹，而美国却过早放松在公共场合戴口罩、保持社交距离等防疫措施。美疾控中心曾在5月发布防疫指南，不再建议已完成新冠疫苗接种的人参加室内和室外活动时必须戴口罩。

最后，美国疫情仍深陷“政治化泥沼”，美国民主、共和两党在疫苗问题上的严重分歧一直无法消除，导致不少民众接种意愿不断下降，疫苗接种率大幅不及预期。

福奇表示，美国需达到75%疫苗接种率才能实现“群体免疫”，从而控制疫情。但根据现有疫苗接种数据和调研报告推测，在秋季来临之前美国疫苗接种率很难突破60%，疫苗覆盖率远达不到“群体免疫”所需的75%的目标。

民生证券李锋认为，美国“群体免疫”计划失败，秋冬季欧美日均新增确诊都有可能会再度突破10万例，届时欧美可能会再度采取经济封锁政策，经济复苏前景受挫，美国10年期国债实际利率逐步走低，从-0.7%一度跌至-1.127%，创纪录新低。通胀预期也迎来拐点，从2.5%左右跌至2.3%左右，美国流动性继续保持宽松的概率提高。

奥运危机，日本疫情刷新纪录

相比美国疫情，当前全球更关注的焦点是，日本东京奥运会的疫情发展态势。据日本《朝日新闻》8月1日报道，东京奥组委当天宣布，奥运相关人员新增新冠肺炎确诊病例18例，其中1例为奥运选手。自7月1日以来，累计奥运相关人员确诊病例为264例，包括运动员24人。

在奥运会进行的同时，东京疫情更为凶险，东京都政府7月31日宣布，当日东京都新增新冠确诊病例4058例，不仅创历史新高，也是疫情暴发一年多来首度单日逾4000例。日本首相菅义伟当天宣布，首都圈疫情正以前所未有的速度扩散，传染性更强的德尔塔毒株正在快速传播，将“紧急事态宣言”扩大至东京都附近的神奈川县、埼玉县、千叶县首都圈三县及大阪府，时间为8月2日至8月31日。

面对凶猛扩散的疫情，东京奥组委新冠对策专家会议负责人冈部信彦表示，当新冠确诊病例激增导致医疗系统面临压力时，必须要考虑终止东京奥运会并放弃举办东京残奥会，当前还未达到“给医疗系统造成很大压力”的阶段。

与此同时，日本全国疫情也正在迅速蔓延，据日本共同社报道，日本8月1日新增确诊病例超1万例，连续四天单日感染人数过万。具体包括东京都3058人、神奈川1258人、埼玉899人、大阪890人、千叶767人等。以首都圈为首各地疫情蔓延势头不减。

面对迅速蔓延的疫情，日本政府正考虑让东京周边地区进入疫情紧急状态。专家警告说，传染性更强的德尔塔变异病毒可能会导致疫情进一步恶化。

伦敦国王学院人口健康研究所前所长涩谷贤治(Kenji Shibuya)表示，无法具体量化奥运会在多大程度上造成了日本确诊病例数激增，但体育盛事确实是此次疫情扩散的主要推动力之一。

另一方面，由于疫苗供应不足，日本的疫苗接种工作起步较晚且进展缓慢，截至目前，已完全接种疫苗的人口仅有25.5%，对降低公共安全风险几乎没有意义，这一波日本疫情，年轻人中由于未接种疫苗而感染的病例正在急剧上升。

日本的疫苗接种但随着疫苗供应剂量逐渐稳定，以及日本首相菅义伟政府的帮助推动下，日本的疫苗接种工作在5月份出现了明显好转。

口罩、疫苗板块又要飙？

全球新冠疫情再度拉响警报，新冠变异病毒德尔塔毒株蔓延至132个国家和地区，世界卫生组织预计，未来两周全球累计确诊病例将超过两亿例。为应对新一轮疫情，各国开始收紧防疫政策，同时加紧疫苗接种。

受国际、国内疫情的扰动，7月28至8月2日，A股的抗疫概念股受到资金追捧，东方生物、博晖创新、达安基因等新冠检测股集体大涨，口罩概念股亦全线冲高。美国已经重新出台了“口罩令”，也将刺激口罩企业订单再度回升。

与此同时，受中国疫苗研发取得重大进展的消息刺激，疫苗龙头康希诺4天大涨近30%，复星医药4天涨幅亦接近20%，8月2日更是刷新了历史新高。

7月26日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队和康希诺生物合作研发的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。

研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与1剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可以产生高水平中和抗体。