罕见"10cm"！1600亿券商龙头几近涨停，半年净利大增47%，这项业务扛起半壁江山

8月24日晚间，国泰君安公布半年报，2021年上半年，公司实现合并营业收入219亿元，同比增长39%；归母净利润80亿元，同比增长47%；净资产收益率5.95%，同比上升1.79个百分点。

公司资产规模持续扩张，总资产累计达7338亿元，较上年末上涨4%；归母净资产达1399亿元，较上年末上涨2%；母公司净资本877亿元，行业排名第2位。

8月24日，国泰君安股价大涨，盘中一度触及涨停，最终报收18.81元/股，涨幅达到9.62%，总市值1676亿元。

机构与交易业务扛起半壁营收

国泰君安去年以来一直在进行持续的业务条线梳理，特别是今年以来，公司在人力资源、组织架构等方面都有较大的变化。

公司在半年报中表示，2021年以来，集团加大改革力度，实施职业经理人公开选聘，经营层成员更趋专业化、年轻化；深入推进投行事业部改革，启动预留A股限制性股票授予，进一步强化核心人才的长效激励约束机制，巩固了人才优势。

同时，围绕以客户为中心，进一步完善企业、机构及零售三大客户服务体系，持续推进四大协同发展委员会运行机制常态化，将原研究与机构业务委员会和交易投资业务委员会合并调整为机构与交易业务委员会，优化组织架构和协同协作机制，提升综合金融服务能力，客户基础进一步壮大。

这些变化带来的结果就是业务收入统计口径产生的巨大变化，国泰君安机构与交易业务上半年收入规模最大，达106.71亿元，同比上升58.39%，收入贡献48.69%。

公司表示，2021年上半年，围绕机构客户综合需求，全面推进数字化转型，不断深化协同协作，全面提升针对不同类型机构客户的综合服务能力，机构客户覆盖率稳步提升。报告期末，机构客户数5.0万户，较上年末增加5.5%。

报告期内，PB交易系统交易量2.3万亿元，同比增长165.2%，期末客户资产规模3622亿元、较上年末增长24.5%。报告期末托管外包各类产品14610只、较上年末增长22.7%，规模22658亿元、较上年末增长22.7%，其中，托管私募基金数量排名证券行业第2位，托管公募基金规模1268亿元、继续排名证券行业第1位。

交易投资业务上，权益业务则成为公司上半年的业绩亮点。2021年上半年，公司权益类场外衍生品累计新增名义本金1364.6亿元、同比增长88.6%，其中，场外期权累计新增名义本金850.3亿元、同比增长45.0%，收益互换累计新增名义本金514.4亿元、同比增长275.0%。跨境权益场外衍生品上半年累计新增名义本金规模321.3亿元，同比增长173.9%。报告期末，权益类场外衍生品名义本金余额760.9亿元。

财富管理业务大爆发

国泰君安第二大收入支柱是财富管理业务，上半年实现营业收入63.13亿元，同比上升16.01%，收入贡献28.80%。这其中有统计口径改变带来的增长，也有金融产品代销、两融业务增长的贡献。

国泰君安表示，集团着力打造零售客户服务体系，优化客户端平台功能，加快数字型财富管理中心试点，加强投顾队伍建设，加大金融产品销售力度，提升资产配置能力，加快推进财富管理高质量转型发展。

值得注意的是，报告期内，国泰君安的金融产品销售额3429亿元，同比增长241.9%；产品月均保有量2543亿元，同比增长50.7%。

报告期末，君弘APP用户3738万户、较上年末增长2.2%，上半年平均月活556万户、同比增长9.9%。富裕客户及高净值客户数较上年末增长11.2%。投资顾问3268人，较上年末增长3.5%，排名行业第3位。投顾业务服务的客户人数超过11万人，客户资产规模超过46亿元。

上半年，公司两融业务也取得较大的发展。报告期末，国泰君安融资融券余额1006.8亿元、较上年末增加13.8%，市场份额5.64%、较上年提升0.18个百分点，维持担保比例为294%；其中，融资余额907.7亿元、较上年末增加14.1%；融券余额99.2亿元、较上年末增加11.8%；机构客户融资融券余额314亿元，较上年末增长27.1%。

股权承销行业第五

国泰君安投行业务上半年增长速度较快，实现收入13.94亿元，同比增长46.01%，收入贡献为6.36%。

具体数据上看，报告期内，公司证券主承销额3896.6亿元，同比增长32.4%，排名行业第4位。其中，股权承销额418.5亿元、同比增长37.3%，排名行业第5位。其中，IPO承销金额80.2亿元、同比增长217.5%，市场份额3.72%；可转债承销金额283.1亿元、同比增长130.0%，排名行业第2位。

债券承销金额3478.1亿元、同比增长31.9%，排名行业第4位。中国证监会审核/注册通过的并购重组项目涉及交易金额153.9亿元、同比增长116.8%，排名行业第1位。

国际业务方面，国泰君安国际业务营收上半年达17.72亿元，同比上升64.84%。报告期末，托管客户资产2350亿港元，较上年末增长13.7%，其中，托管财富管理客户资产365亿港元，较上年末增长26.7%。国泰君安国际主要收入构成中，利息类占比最高，为12.70亿港元。

责编：王璐璐

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