5000亿"光伏茅"又飙新高！高瓴彻底火了：8个月暴赚150亿！740亿A股最新持仓大曝光

中国基金报

8月30日，“光伏茅”隆基股份股价暴涨创新高，收涨7.15%，最新股价97.3元每股，市值超5000亿元。

而盘后，隆基股份披露半年报：实现净利润近50亿，同比增长21.30%。其中，也披露了最新的股东信息：高瓴持股比例未变。

至此，高瓴及其旗下二级私募礼仁，在A股的最新持仓也悉数披露完毕。截至6月底，共计持有17只股票，合计金额达740亿元。

持有隆基股份3.17亿股，8个月爆赚150亿

隆基股份中报显示，二季度高瓴持股比例未变，依旧为5.85%，但由于6月底隆基股份每股转增股份0.4股的转增股，截至6月末，高瓴持有隆基股份股数达到3.17亿股。

按照最新的股价97.3元每股计算，高瓴持有隆基股份市值超308亿元。而资料显示，去年12月19日，高瓴资本出资158.41亿元协议受让李春安所持隆基股份6%股权，这意味着，8个月的时间，高瓴在隆基股份上赚了近150亿元。

而通过隆基股份刚刚公布的半年报，业绩十分靓丽。上半年实现营业收入350.98亿元，同比增长74.26%；实现归属于上市公司股东净利润49.93亿元，同比增长21.30%。公司经营持续保持稳健，资产负债率为55.18%，较2020年末下降4.20个百分点。截至报告期末，隆基股份组建了超过千人的专业研发团队，累计获得各类专利1,196项；2021 上半年研发投入高达16.14亿元，占当期营业收入的比例为4.60%。

不仅高瓴持股不变，此外，北向资金增持2.26亿股，持股比例升至10.75%，华夏上证50ETF取代刘格菘旗下广发科技先锋成为第十大股东。

740亿持有这17家A股公司，碳中和仍是主线

至此，A股上市公司中报基本披露完毕。而截至二季末，高瓴及其旗下二级私募礼仁投资，合计持有17家A股上市公司，持有市值近735亿元。

其中，上述隆基股份为第一重仓股。宁德时代位居其后，虽然减持了近800万股，但仍持有超4480万股，持有市值近240亿元。

截至二季末，高瓴持有隆基股份和宁德时代市值达520亿元，占A股持仓超7成。这显示出碳中和仍旧是高瓴长期看好的投资主线，不仅高瓴的二级投资团队在碳中和上布局了隆基、通威、蔚来、小鹏、信义能源等公司，高瓴的一级团队还投资了碳阻迹、爱科农、蓝晶生物等企业。

此外，高瓴在二季度增持了爱尔眼科近1900万股，新进买入恒瑞医药超4000万股，新进买入泰格医药、凯莱英等。

礼仁聚焦医药、消费、先进制造

而礼仁投资则新进买入了华兰生物近1106万股，还新进买入了509万股的丽珠集团、420万股超图软件，略有减持恩捷股份。

此外，礼仁投资在二季度还完成了对“小华为”汇川技术的定增，获配689.7万股、4亿元，汇川技术是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。

资料显示，礼仁是高瓴旗下深耕二级市场投资的独立平台，以长期的基本面驱动和深入研究为基础，以独特而系统的价值投资方法论来指导投资组合的动态调整。

总体来看，礼仁投资在大方向上聚焦医药、消费、先进制造这三条主线，而作为独立的投资与运营团队，礼仁对二级市场的投资策略更为灵活、多边、独立。

近期调研这些股

据公开信息，近期高瓴的二级团队就深入调研了硬科技、消费、生命健康三大方向的公司，包括：新能源及智能驾驶领域的天赐材料、三花智控等；消费领域的洽洽食品、涪陵榨菜、金龙鱼等；生命健康领域的东富龙、开立医疗等。

另外，根据13F数据显示，高瓴二级市场团队在二季度继续加大了对中概股的投资力度，新进和增持了7家中概股。

而从持有市值来看，中概股仍占主力位置，其中，前四大重仓股均为中概股。

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