甲骨文云计算业务失速

当地时间9月13日，全球第二大软件制造商甲骨文发布了最新一季度的财报。根据财报，由于该公司一款关键云软件产品的需求较上一季度放缓，导致当季销售额低于分析师预期。

根据财报，甲骨文截至8月末的2022财年第一财季，公司收入增长3.8%，至97.3亿美元，低于分析师的平均预期97.7亿美元。

具体而言，甲骨文最大的业务部门云服务和许可支持在第一财季创造了73.7亿美元的营收，增幅6%，但低于市场预期的74.1亿美元；云许可和本地许可部门贡献了8.13亿美元的营收，降幅8%，低于市场预期的8.597亿美元；硬件部门营收7.63亿美元，降幅6%，低于市场预期的7.785亿美元。

甲骨文表示，该公司用于管理企业财务的Fusion应用软件的销售额同期增长了32%，而上一财季的增幅为46%。NetSuite面向中小企业的财务软件收入增长了28%，而上一季度增幅为26%。

在利润方面，甲骨文第一财季运营利润为34.27亿美元，与上年同期的32.11亿美元相比增长7%，不计入汇率变动的影响为同比增长5%；运营利润率为35%，相比之下上年同期为34%。不计入一次性项目，甲骨文第一财季调整后运营利润为43.34亿美元，与上年同期的41.78亿美元相比增长4%，不计入汇率变动的影响为同比增长2%；运营利润率为45%，与上年同期相比持平。

此外，在运营支出方面，甲骨文第一财季总运营支出为63.01亿美元，与上年同期的61.56亿美元相比增长2%，不计入汇率变动的影响为同比增长1%；在营收中所占比例为65%，相比之下上年同期所占比例为66%。

其中，销售和营销支出占比最高，为18.54亿美元，与上年同期的18.54亿美元相比持平，不计入汇率变动的影响为同比下降1%；在营收中所占比例为19%，相比之下上年同期所占比例为20%。

其次为研发支出，为16.84亿美元，与上年同期的15.89亿美元相比增长6%，不计入汇率变动的影响为同比增长5%；在营收中所占比例为18%，相比之下上年同期所占比例为17%。

由于多项营收不及市场预期，在业绩报告公布后，甲骨文股价周一盘后一度大跌3%。而在这之前，因投资者看好该公司的云计算工作取得进展，8月份该股曾创下历史新高。今年迄今为止，甲骨文股价累计上涨37%，涨幅约为标普500指数的两倍。

市场认为，甲骨文前段时间的股价上涨被认为是对向云订阅模式转型的预期，因此，该公司须不断证明其基本面能维持其近期的增长速度，其中，该公司的增长战略（高度关注客户保留率和现有本地客户迁移至云计算业务）将是评估该股能否维持当前水平的关键因素。

事实上，甲骨文下一步的确在云计算领域野心勃勃。财报显示，该公司在云服务和授权支持的支出为12.14亿美元，与上年同期的10.11亿美元相比增长20%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长19%；在营收中所占比例为13%，相比之下上年同期所占比例为11%。

早前，甲骨文执行董事长Larry Ellison和首席执行官Safra Catz曾对云计算嗤之以鼻，但后来，态度有所转变。Safra Catz称，云计算是一项更有利可图的业务，预计明年公司的营业利润率将与疫情前持平或更好。此外，甲骨文第一财季将其资本支出提高到10亿美元以上，而上年同期为4.36亿美元。

根据Safra Cat的说法：“第一季度业绩非常出色。甲骨文的两项新云业务IaaS和SaaS目前占总收入的25%以上，年运营率为100亿美元。IaaS和SaaS加在一起，是甲骨文增长最快、利润率最高的新业务。随着这两项云业务的持续增长，它们将有助于扩大我们的总体利润率，并推动每股收益更高。”

为巩固其在云计算领域的地位，甲骨文一直在加大投资，建立更多数据中心，方便客户扩大业务并将业务转移到云计算。

不过，彭博情报分析师Anurag Rana在财报发布前的一份报告中说，一些客户仍在推迟将关键的甲骨文数据库转移到云计算上的时间，当他们真的转移到云计算上时，也可能会选择市场领头羊亚马逊或微软。

美国投行Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，“在这场云计算军备竞赛中，甲骨文与微软（Microsoft）和亚马逊（Amazon）的竞争仍将是一场艰难的战斗”。

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