俄乌冲突搅动全球半导体：短期影响有限

沈怡然 生林婷婷 2月24日，乌军与俄军持续在乌克兰东北部城市苏梅市中心发生激烈交火，美欧等国家也陆续对俄罗斯采取制裁措施。

一些半导体产业人士担忧相关原料出口的受阻，可能会引发半导体供应链的危机。俄罗斯出口的钯金是半导体后段封装环节的重要原料，乌克兰出口的氖气是半导体光刻程序的关键材料。

隆众资讯数据显示，截至2月25日，国内高纯氖气出厂价1800-2000元/立方米，分销货源商谈涨至2000-2500元/立方米，部分高价3000元/立方米，生产企业货源多被订单锁定，市场出货略显压力。

根据金投网数据，截至今日14:26分，钯金的价格为2462.0美元/盎司，昨日开盘后，钯金的价格一度涨至2711美元，达到本周的最高点，而上周钯的最高价格为2416.5美元。

产业影响有限

北京半导体行业协会副秘书长朱晶对表示，原则上看，俄乌冲突对全球半导体产业影响有限，俄乌两地居于产业链的上游位置，且占据的市场份额并不大。近年两地之间一直有纷争，相关原料价格也处于上行周期，但未对产业链造成明显影响。

朱晶表示，这一次冲突引发了原料价格更剧烈的波动，会在一定程度上引发晶圆生产价格上涨、芯片生产成本上涨的局面。若战争在短时间内结束，则影响可忽略不计。就氖气来看，只在半导体光刻这一道程序上应用，目前来看，上游企业对此反应并不激烈。

一位半导体设备厂商人士对称，氖气属于一种光刻气，通常是由晶圆厂从气体供应厂采购，在半导体生产中的使用量并不大，但是作为混合气体中的一部分，很难有替代品，尤其是对内存和传感器芯片。这种气体主要运用在光刻过程，也就是将电路设计刻蚀到晶圆片上以制造芯片。

TrendForce集邦咨询研究机构表示，通常半导体厂、气体供应厂备有库存，保质期在2-3年左右，且仍有其它地区供应的情况下，短期内不至于造成产线中断影响产出。

供应链积极应对

供应链正在积极应对这一波冲击。据韩联社2月24日报道，SK海力士方面表示，俄乌危机对他们的芯片生产没有直接的影响，公司有足够的（原材料）库存。

据台媒2月22日报道，联电发言人刘启东表示，联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气，但联电始终保持多重来源的供应商，就算乌克兰发生断货情形，联电也能在台湾找到替代货源。同时，全球光刻机公司ASML表示，受乌克兰局势影响，ASML公司正在为工厂使用的少量氖气寻找其他来源。ASML公司有不到20%的氖气原料来自该国。

2月15日，美光在官网发布“关于惰性气体供应的声明”，称其所有的惰性气体都有多样化的采购，氖气的供应主要来自欧盟、美国和亚洲不同的供应商，并且保持有适当的惰性气体库存。

朱晶表示，值得注意的是，如果冲突持续下去，会激发下游终端厂商的囤货心态，对供应端造成一定紧张。全球芯片本身处于供应紧张、但稍有缓解的态势，如果下游开启备货，会进一步延续紧张局面。

另外，美欧国家也陆续宣布将对俄罗斯进行制裁，包括元器件芯片的制裁措施。对此，朱晶表示，某种程度上看，这一制裁命令对中国有一定利好，过去美国已经对中国进行了类似元器件的禁运，这种情形间接促进了中国半导体的国产化进程，中国企业可以和俄罗斯市场进行对接。

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