突发！A股史上罕见，万亿宁德时代放大招：募资582亿，狂投锂电池！

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来源：互联网
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2021-08-16
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万亿巨头放大招了！

在新能源火热背景下，宁德时代（300750）趁热打铁，推出金额达到582亿元的增发方案，募资投入6个项目，扩大锂电池生产能力，其中三个项目投入超百亿元。

募资项目具体为，投资于福鼎时代锂离子电池生产基地项目（新增锂离子电池年产能约60GWh）、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期（新增锂离子电池年产能约30GWh）、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目（开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、钠离子电池产业链关键材料及设备开发等）等7个项目。募资计划不超过发行前公司总股本的10%。

融资额

迄今为止中国A股历史上规模最大的A股历史上最大规模的再融资是，中国农业银行2018年增发融资1000亿元，其次是绿地控股2015年募资645亿元，中国联通2017年融资617亿元。超过500亿元的再融资还有云南白药、万华化学、三六零。中国联通和云南白药是混改，其他多是增发收购资产置入。农业银行是金融行业，对资金渴求强烈，金融类公司在融资金额上一直位于前列。

像宁德时代这样融资投入实业扩大再生产，如此之大的金额，历史仅有。电池是一个高资金投入行业，宁德时代所投项目，三个项目投资额都超过百亿元。

2008年上市不久的中国平安传出再融资1600亿元消息，引起市场情绪强烈反弹，后来该融资没有推行下去。

和IPO募资对比，从金额上看，仅次于农业银行和中国石油，中国神华，超过建设银行和中芯国际。

作为龙头公司，宁德时代希望扩大产量占领市场，以此锁住龙头地位。

机遇

各国政府均提出向清洁能源加速转型。中国提出了碳排放在2030年前达到峰值，在2060年前实现碳中和的目标;欧盟则陆续公布了《欧盟绿色协议》、近海可再生能源战略等新能源发展措施;美国新一届政府宣布重返《巴黎协议》，设定了2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并承诺到2050年实现碳中和。

交通运输行业中，公路运输是减排重点，减排将主要依靠汽车电动化率的提升。发电行业中，光伏、风电等新能源发电占比将快速提升，储能作为其重要配套设施也将迎来快速增长，低成本、长寿命、高安全性、高能量密度的储能技术将是储能行业发展目标。在工业生产领域，目前主要依赖煤炭、石油、天然气供能，为实现碳减排，工业生产中的电动化应用场景将持续增加。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，新能源汽车和储能行业将迎来广阔的发展空间。

新能源汽车产业的增长有效带动了动力电池产业的迅速发展，根据GGII数据，2020年全球动力电池出货量为186GWh，同比增长45.3%;2021年1-6月全球动力电池出货量为145GWh，同比增长163.6%。

新能源汽车替代燃油车已是大势所趋，GGII预计2025年全球新能源汽车渗透率将提升至20%以上，动力电池出货量将达到1100GWh，正式迈入“TWh” 时代，未来5年年均复合增长率可达42.7%。动力电池行业迅速增长，产业集中度进一步提升，行业内的龙头企业将更加受益。

宁德时代目前在全球动力电池中具有优势，2020年工信部公布的新能源车型有效目录共6800余款车型，其中由宁德时代配套动力电池的有3400余款车型，占比约50%，是配套车型最多的动力电池厂商。在国内市场为上汽、一汽、吉利、宇通、北汽、蔚来、小鹏等车企配套动力电池产品;在海外市场进一步与特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、戴姆勒(D aimler)、标致雪铁龙(PSA) 等国际车企品牌深化合作。

此外，随着国内外对风储、光储、UPS储能等储能领域政策实施力度的加大，以及全球5G商用化速度进一步提升，能源互联网的兴起将持续拉动储能市场的需求，储能市场将迎来快速发展阶段。根据GGII预计，2025 年全球储能电池出货量将达到416GWh，未来5年年复合增长率约为72.8%。

在市场快速增长时，宁德时代需要快速扩大产能，占领市场，保持竞争优势。近年来，宁德时代业务规模快速发展，营业收入由2016年的148.79 亿元增长到2020年的503.19亿元。公司产能规模的增加和研发力度的加强，都需要大量的资本投入以及流动资金的补充。此外，截至2021年3月 31日，公司的资产负债率(合并口径)为 58.84%，本次发行可以提升公司净资产规模，降低资产负债率，改善资本结构，增强财务稳健性。

蔚来汽车创始人李斌在2021年Q2财报电话会上表示，明年对电池的需求会显著增长，目前会把宁德时代作为最主要的合作伙伴，双方正在谈论电池供应。按照计划，蔚来明年将交付三款基于NT2.0的车型，其中有一款会比目前所有产品定价略低，是蔚来品牌价格最低的车型。

募资项目

第一个募资项目，福鼎时代锂离子电池生产基地项目，位于福建省宁德市福鼎市。

新增锂离子电池年产能约60GWh，项目内部收益率16.91%(税后)，总投资回收期7.01年(税后)，项目经济效益较好。

第二个项目为广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，位于广东省肇庆市，这里也是小鹏汽车的生产基地所在地，新增锂离子电池年产能约30GWh ，项目内部收益率16.14%(税后)，总投资回收期6.16年(税后)，项目经济效益较好。

第三个项目为江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期) ，生产动力及储能锂离子电池研发与生产项目，新增锂离子电池年产能约30GWh。

此外，还有新建项目可以新增锂离子电池年产能约15GWh及部分PACK生产线，可以新增年产能约2GWh锂离子电池、年产能约30GWh储能电柜等。

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