不止华夏基金捧场，银河、中信、申万宏源、光大同加持，东兴证券45亿定增落地，银河与中信列前十股东

不止华夏基金捧场，银河、中信、申万宏源、光大同加持，东兴证券45亿定增落地，银河与中信列前十股东

（上海，记者 卢丹）讯，由于意向收购新时代证券而大受行业关注的东兴证券再添热点。10月25日晚间，东兴证券定增落地，本次实际非公开发行A股股票4.74亿股，每股发行价人民币9.47元，募集资金总额为人民币44.93亿元。

从实际募资规模来看，东兴证券实际募资规模44.93亿元，募资比例是此前定增预案中计划募资上限70亿元的64%。

从获配的投资者阵容来看，东兴证券本次定增吸引了4家券商、3家基金、1家保险以及其他投资和个人投资者共计14名参与对象出资。

具体来看同行捧场力度，中国银河、中信证券、申万宏源、光大证券4家券商累计获配股数1.31股、获配金额12.38亿元，占发行总量的27.55%。

值得一提的是，银河证券获配比例为13.44%，为4家券商中获配数量最多的机构，也成功买成东兴证券第五大股东。本次发行结束后，银河证券、中信证券跻身东兴证券前10大股东，其中银河证券位列第5大股东，持股0.64亿股，持股比例为1.97%，中信证券持股数为0.24亿股，持股比例为0.73%，位列第10大股东。

东兴证券表示，本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。

定增获配阵容强大

根据公告，本次非公开发行的发行对象共计14家，分别有中国银河证券、中信证券、申万宏源证券、光大证券4家券商；财通基金、华夏基金、诺德基金3家基金公司；国任财产保险股份有限公司1家保险机构；江苏省铁路集团有限公司、三明市财鑫投资有限公司2家其他投资者；以及王先凤、林晓敏、陈春玖、华一渢4位个人投资者。

其中，江苏省铁路集团有限公司获配数量最高，获配股数为1.59亿股，出资15.07亿元，占发行总量的比例为33.54%。发行结束后直接位列东兴证券第二大股东。

中国银河、中信证券、申万宏源、光大证券4家券商累计获配股数1.31股、获配金额12.38亿元，占发行总量的27.55%。其中，中国银河获配比例最高，占本次发行总量的13.44%。

基金公司中，财通基金获配股数最高，获配股数为6869万股，诺德基金获配1763万股，华夏基金获配1119万股。

值得一提的是，在10月18日落地的国联证券定增中，同样出现了银河证券、光大证券、财通基金、诺德基金的身影，其中，财通基金为基金公司中认购金额最高的机构，银河证券为券商中认购规模最高的公司。

控股股东未参与定增，股权被稀释变动超5%

根据《东兴证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，东兴证券控股股东东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）及其一致行动人北京东富国创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富国创”）由于未参与本次定增，因公司非公开发行A股股票导致其持股比例被动减少超过5%。

东兴证券新增股份于10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由27.58亿股增至32.32亿股，中国东方及其一致行动人东富国创所持有的公司股份数量不变，持股比例被动稀释，由持股52.91%降至45.14%。

银河、中信跻身前十大股东

对比东兴证券本次发行前后前10大股东的变化情况，江苏省铁路集团有限公司发行结束后位列东兴证券第二大股东。银河证券位列第五大股东，中信证券也跻身第十大股东。

而本次发行中获配比例高达14.48%的财通基金，则通过“财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划”的方式跻身东兴证券第七大股东。

截至昨日收盘，东兴证券报收11.63元/股，较定增价格浮盈23%。

募资主要投向自营、两融、子公司

东兴证券表示，本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。

关于本次定增的使用去向，东兴证券介绍，本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于扩大投资交易业务规模、扩大融资融券业务规模、增加对子公司投入、其他营运资金安排，募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战略。本次非公开发行不会导致公司主营业务方向发生变更，不会对公司的主营业务范围和业务结构产生不利影响。

由于东兴证券目前尚未披露三季报，其今年上半年业绩情况不甚理想，归母净利润出现了同比下滑的情况。上半年内，东兴证券实现营收25.79亿元，同比增长2.14%；归母净利润7.3亿元，同比下滑7.06%。

东兴证券在半年报中表示，公司作为中国东方旗下唯一的上市金融平台，以“大投行、大资管、大财富”为基本战略，致力于发展成为一家具有核心竞争力和先进企业文化、符合现代企业制度要求的国内大中型综合性券商，在行业以及社会产生较强的品牌影响力。

有非银分析师认为，从实际募资规模来看，有助于提升东兴证券资本实力，扩展业务规模，根据此前公司的募资投向分配，自营业务将获得较大支持。

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