11月10日早报（周三）

11月10日早报（周三）

宏观新闻

1、央行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上表示，将测试数字人民币对货币政策、金融市场和金融稳定等方面的影响；推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互，提升数字人民币普惠性和可得性。

2、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，昨日，中国人民解放军东部战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。

行业新闻

1、记者获悉，中国银行间市场交易商协会昨日举行房地产企业代表座谈会。据参会人士透露，招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团等公司近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

2、发改委等十部门联合印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》，方案提出，大力推进重点行业清洁低碳改造。到2025年工业领域清洁生产全面推行，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低。

3、广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知。通知提出，逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求，引导汽车生产经营企业下沉县域等三、四线城市市场。

4、台积电董事会周二正式批准了在日本熊本县建设芯片工厂的计划，初期投资为70亿美元，量产计划于2024年底开始。索尼将投资至多5亿美元，获得该联合项目约20%的股份。

5、浙江省发改委、省能源局发布关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见，意见提出，2021-2023年全省建成并网100万千瓦新型储能示范项目。

6、高盛投资组合管理团队近日接受媒体采访时表示，正在买入中国房企债券。高盛一直在通过买进中国房地产开发企业发行的美元高收益债券来增加“适度风险”投资资产。

7、多方了解到，目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业的碳配额分配方法，推动上述三大行业企业参与碳交易。

8、市场监管总局、中央宣传部等八部门要求做好校外培训广告管控，将校外培训广告管控纳入互联网信息管理的重点内容。

9、国家发改委、工信部发布关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知。方案提出，大力发展特色原料药和创新原料药，鼓励优势企业做大做强。

10、据了解，《种业振兴行动方案》近期有望印发实施，此次部署将聚焦发掘利用优异种质资源、加快建设育种体系建设、加强种源核心攻关、生物育种(如转基因)产业化应用等。

公司新闻

1、川金诺公告，公司与防城港市港口区人民政府拟于近日签订《项目合作框架协议书》，拟在防城港市投建10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料等项目。

2、杰瑞股份公告，全资子公司杰瑞油气中标科威特北部侏罗纪生产设施5期项目，项目金额4.26亿美元，约占公司2020年度经审计营业收入的32.55%。

3、平治信息公告，昨日与中移（江西）虚拟现实科技有限公司、达闼机器人有限公司签订了《战略合作框架协议》，旨在共同就VR/AR、机器人元宇宙等达成合作。

4、易尚展示收到深交所关注函，要求公司充分论证公司向林庆得融资的具体原因和必要性，是否存在通过披露“加大公司对元宇宙行业的投入”进行“蹭热点”的情形。

5、*ST澄星公告，昨日从无锡中院得知，公司债权人江阴市建筑装璜制品厂以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由已向无锡中院提出对公司进行破产重整的申请。

6、南天信息公告，中标中国农业银行股份有限公司2021年鲲鹏PC服务器入围项目，中标金额14.87亿元。

7、盾安环境公告，为化解金融债务，控股股东决定将质押给金融机构债权人的公司股份进行协议转让。若上述事项最终达成，将导致公司实控制人发生变更。

8、英维克公告，公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签订附条件生效的合作协议，拟30亿元投设子公司运营精密温控节能设备中原总部基地项目。

9、宁波方正公告，公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签署合作协议，拟以12亿元投建锂电池精密结构件和零部件生产项目。

10、盛天网络回复关注函称，公司认为线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地，而云计算方案是解决元宇宙超高算力需求的现实路径之一，公司相关表述是准确客观的。

环球市场

美股三大指数集体收跌，道指跌0.31%，纳指跌0.60%，标普500指数跌0.35%结束8连涨。特斯拉大跌近12%，创2020年9月份以来最大单日跌幅，两日累跌逾16%。

黄金期货周二收高0.2%，录得连续第四日上涨。美国WTI原油周二收高2.7%，创两周来最高收盘价。

投资机会参考

1、商务部：支持新能源汽车产业加快发展

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文日前在第四届进博会期间表示，商务部将提升传统消费能级，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，支持新能源汽车产业加快发展，繁荣活跃二手车市场。

机构分析认为，随着电动化和智能化加速，整车行业竞争格局将发生较大的变化，新势力、头部自主和特斯拉等有望胜出，自主崛起逻辑不变。同样，上游零部件行业格局也将重塑，顺应产业趋势的公司有望成长为国际巨头。

A股上市公司中，卡倍亿（300863）研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系，同时已经成为大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、路虎、上汽集团、广汽集团、吉利控股等多家整车制造商的合格供应商。华达科技（603358）在互动平台表示，国产Model 3和Model Y已经在供货。

2、工信部批复组建国家5G中高频器件创新中心等4家国家制造业创新中心

信部近日批复组建国家5G中高频器件创新中心、国家玻璃新材料创新中心、国家高端智能化家用电器创新中心、国家智能语音创新中心等4家国家制造业创新中心。

机构分析指出，中高频器件市场仍由美日厂商垄断，但目前我国已于政策上对产业进行免税等鼓励，并成立“5G中高频器件创新中心”加速市场替代步伐。

A股上市公司中，信维通信（300136）自主设计的数十款滤波器产品，主要包括SAW、TC-SAW、BAW等类型，产品基本覆盖了2G通信到5G通信的频段。海特高新（002023）的威华芯碳化硅基氮化镓5G中高频芯片制造项目入选成都市2020年5G产业支持项目，公司的硅基氮化镓已批量供货，产品广泛应用于新能源、手机快充、数据中心等领域。

3、平头哥芯片进入规模化应用阶段

今年双11期间，平头哥自研AI芯片含光800作为搜索推荐等场景算力的主力，支持全球规模最大的电商搜索任务，这意味着含光800已进入规模化应用阶段。

据平头哥介绍，2021双11期间，含光800通过阿里云平台支持了淘宝搜索、推荐等业务，其中淘宝主搜100%的AI算力由该芯片提供。实际应用情况显示，含光800有效发挥了芯片与云计算环境融合的优势，既提升了系统的性能又降低了整体能耗，以搜索场景为例，相比传统GPU，使用含光800运行的算法效率最高可提升近2倍，单位算力能耗降低58%。

A股上市公司中，旋极信息（300324）参股公司旋极星源与阿里巴巴集团旗下平头哥已达成战略合作，双方致力于携手推出基于旋极星源超低功耗NB-IoT RF IP、平头哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案。纳思达（002180）与平头哥建立了深度合作关系，基于玄铁CPU设计的芯片重点应用方向在奔图激光打印机主控SoC芯片。

4、1亿千瓦项目开工，风能成为技术最成熟的发电方式之一

国家能源局表示，与国家发改委今年前三季度汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模约1亿千瓦。这些项目主要分布在内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西、新疆6省（区）和新疆生产建设兵团等，正在按照“成熟一个、开工一个”的原则有序开工。能源局将对大型风电光伏基地按月调度，及时掌握基地建设进展，督促推动基地建设，确保按时建成。

机构分析指出，随着风电平价项目经济性和投资吸引力增强，行业需求有望延续高增长。2021年前三季度国内风电招标规模超预期，全年招标量有望达55GW左右，预示2022年需求有望回归高景气。

A股上市公司中，双一科技（300690）主要产品包括风电机舱罩类产品（产品规格涵盖750KW-8MW级别）等，客户覆盖风电新能源领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。恒润股份（603985）是维斯塔斯、通用电气等国际知名风电设备企业的直接或间接供货商，已量产9MW海上风电塔筒法兰。

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