11月29日早报（周一）

11月29日早报（周一）

宏观新闻

1、央行回应收款条码管理：消费者日常支付体验和感受不会受到影响。央行此次出台相关要求，正是为了加强行业管理，堵住漏洞，斩断非法链条，更好地保障个体商户资金安全，守住老百姓“钱袋子”。

2、上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室上周六发布消息，3例病例所感染的新冠病毒为Delta变异株为同一传播链。2021年11月25日，我市报告3例新冠肺炎本土确诊病例，感染来源可以聚焦在外省市暴露于境外输入病毒污染的环境而引发的感染。

3、国家统计局上周六发布的数据显示，10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%，较上月加快8.3个百分点，连续两个月回升；两年平均增长26.4%（以2019年同期为基期，采用几何平均方法计算），加快13.2个百分点。1—10月份，规模以上工业企业利润同比增长42.2%，两年平均增长19.7%，继续保持快速增长态势。

行业新闻

1、国务院上周五发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定。为加强电子烟等新型烟草制品监管，国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作如下修改：增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”本决定自公布之日起施行。

2、上交所调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2021年12月10日收盘后生效。其中上证50指数更换5只股票，此次样本调整后，新经济和先进制造业样本增多，相关指数对国民经济的表征性和行业代表性将有所加强。

3、北京经济技术开发区管委会与小米11月27日正式签订合作协议，正式宣布小米汽车落户北京经开区。小米汽车将在北京经开区分两期建设累计年产量30万辆的整车工厂，其中一期和二期产能分别为15万辆，2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。

4、今冬明春全球新冠疫情依然严峻，我国防疫压力仍较大。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，今冬明春流行毒株主要是德尔塔毒株，南非变异毒株奥密克戎能否发展成为主导毒株，需密切观察。

5、证监会近日就整合涉及证监会的27件规范性文件（合并后制定规则6件、修改17件、废止4件）向社会公开征求意见，其中包括《上市公司独立董事规则（征求意见稿）》。

6、国家能源集团集中发布了一批光伏项目EPC工程招标公告，合计招标容量近955.93877MW。包括国华投资山东公司齐河县480MW分布式光伏发电项目第一批EPC总承包工程公开招标项目等。

7、河南省十三届人大常委会第二十八次会议表决通过了《河南省人民代表大会常务委员会关于修改〈河南省人口与计划生育条例〉的决定》，其中明确，在子女年满三周岁前，每年应当分别给予夫妻双方十日育儿假，育儿假期间视为出勤。

8、上海市疫情防控工作领导小组办公室最新发布，上海市自2021年11月29日零时起，将公立医疗机构开展的核酸单样本检测价格由60元下调至40元，进一步减轻群众费用负担。

9、市场监管总局26日公布《互联网广告管理办法（公开征求意见稿）》，为期一个月向社会公开征求意见，旨在营造公平竞争的市场环境，共同维护良好的市场生态系统。

公司新闻

1、凯莱英公告，子公司签订约27.2亿元新一批《供货合同》。

2、真视通公告，公司印章、证照已处于失控状态，吕天文辞去独董等职务。

3、美团公告，第三季度净亏损99.9亿元，经调整后亏损55亿元。

4、东方生物公告，对南非新突变株病毒非常关注，正在开发针对性检测试剂。

5、之江生物公告，公司新冠检测试剂盒可有效检出Omicron病毒。

6、甘李药业公告，6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。

7、海翔药业公告，聘请陈芬儿院士为公司首席科学家。

8、鞍重股份公告，为进一步延伸产业链条、优化产业结构，正在筹划收购某公司股权事项。

9、芒果超媒公告，子公司与咪咕文化签署合作框架协议。

10、康希诺公告，已开始针对“奥密克戎”变异株开展的疫苗研发。

环球市场

1、美股三大指数上周五集体下挫，道指跌2.53%，本周累跌1.97%；标普500指数跌2.27%，创2月以来最大跌幅，本周累跌2.2%；纳指跌2.23%，本周累跌3.52%。石油股、航空股下挫，抗疫概念股逆市大涨，Moderna涨超20%，辉瑞涨超6%。

2、受到南非新冠病毒变异利空影响，上周五晚全球股市和大宗商品大幅暴跌，WTI原油1月期货收跌13.06%，报68.15美元/桶；布伦特原油1月期货收跌11.55%，报72.72美元/桶。

投资机会参考

1、IC载板订单能见度延长至明年下半年

继IC载板龙头厂商南亚电路板副总吕连瑞表示，2022年载板缺口将进一步扩大后，又有消息显示，中国台湾地区PCB和IC载板设备供应商将订单能见度延长到明年下半年。

从需求端上看，半导体行业持续景气，芯片封测需求激增，加速载板产能出清，5G、加密货币、新能源汽车等新兴应用落地同样带动IC载板需求猛增。IC载板，是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料，在中低端封装中占材料成本的40-50%，在高端封装中占70-80%，为封装环节价值量最大的耗材，主要分为ABF载板和BT载板。

2、特斯拉上海工厂再度扩建

上海企事业单位环境信息公开平台显示，特斯拉对上海超级工厂一期项目的第二阶段产线优化项目进行环评公示。据了解，该产线优化项目投资总额高达12亿元人民币，预计今年12月动工，明年4月完工。

分析指出，芯片短缺、新冠疫情下，特斯拉产销持续高速增长，随着影响逐步缓解，特斯拉市占率有望进一步提升，我们预计特斯拉2021-2023年销量分别为91万辆、136万辆，205万辆，新一轮特斯拉浪潮正在开启。

3、锂盐价格再创历史新高

今年以来，锂价格一路狂飙，国内电池级碳酸锂价格又创出历史新高。行业数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。

机构分析指出，供需矛盾加剧下，现货价格继续上涨，大厂间合约价格同样逐月走高，锂价仍有供需关系的支撑及上涨。法国埃赫曼集团联合青山实业重启阿根廷Centenario-Ratones盐湖提锂工厂建设，宁德时代与赣锋锂业争夺千禧锂业阿根廷盐湖资产，资源全球竞争白热化，反映出锂资源的稀缺性与重要性，锂资源是新能源产业链的战略需求。

A股上市公司中，金圆股份（000546）目前收购的锂源矿业初步确定LiCl资源量约有16万吨，公司表示目前正在组建海外团队寻求阿根廷等地优质锂矿资源。西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.1万吨。

4、换电产业正迎风口

蔚来宣布与壳牌集团签署战略合作协议。根据协议，蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站方面，在中国，双方到2025年共建100座换电站。在欧洲，双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。

机构分析指出，从目前的时间节点看，换电产业有两个环节值得特别关注，一是换电设备会随着换电站规划的落地首先起量；二是随着市场对换电模式的认可及换电车型增多，换电站运营的市场空间将会快速提高。根据测算，“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元，2021-2025年复合增长率为175%；换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元，2021-2025年复合增长率为306.71%。

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