12月6日早报（周一）

12月6日早报（周一）

宏观新闻

1、国务院总理李克强3日下午在中南海紫光阁视频会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李克强表示，中国将继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，适时降准，加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，确保经济平稳健康运行。

2、证监会新闻发言人表示，推动在美上市中企退市系误读，中国证监会和相关监管部门始终对企业选择境外上市地持开放态度，充分尊重企业依法合规自主选择上市地。

3、银保监会办公厅发布关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知。通知指出，保险集团（控股）公司和保险公司可以直接参与证券出借业务，也可以委托保险资产管理公司参与证券出借业务。

4、美国财政部长耶伦日前表示，美国对中国输美商品加征关税导致美国物价上涨，降低关税可能有助于缓解通货膨胀压力。

5、摩根大通发布观点认为，随着政策可见度提高、冬季过后流动性逐渐放松，投资者对中国股市的信心会有所改善。该行预计沪深300指数明年有超过20％的上涨空间。

行业新闻

1、央行、银保监会、证监会就恒大问题集体表态。央行称恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。银保监会表示，恒大集团对一笔境外债券未能履行担保义务是市场经济中的个案现象，不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。证监会表示恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。

2、银保监会新闻发言人表示，现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。

3、上海市委常委会审议通过《上海市优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》，《意见》指出，抓紧完善生育政策措施，提高优生优育服务水平，推动完善生育服务体系，推动生育政策与相关经济社会政策同向发力。

4、据记者从金融管理部门和多家银行了解，11月房地产贷款投放在10月大幅回升基础上，继续保持环比、同比双升态势，初步预计同比多增约2000亿元。

5、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》。提出到2025年，农村人居环境显著改善，生活污水治理率不断提升。

6、尽管外围市场阴云密布，但东吴期货表示，国内PMI下行空间有限，未来随着宽货币、新基建启动，经济有望先抑后扬，国内A股韧性十足，预计股指中期不改震荡走强格局，建议操作上逢急跌积极做多IC为主。

7、工信部联合有关部门，编制完成了钢铁、有色金属、石化化工、建材等工业领域重点行业的碳达峰实施方案，后续将按照统一的要求和流程陆续发布。

公司新闻

1、中国恒大在港交所公告，本公司收到要求本公司履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。在本集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。

2、中国中免公告，目前受新冠肺炎疫情等因素的影响，全球经济受到较大冲击，资本市场持续低迷，决定暂缓本次H股发行上市的进程，后续安排视市场情况确定。

3、圆通速递披露定增情况，本次发行价格为14.04元/股，募资总额为37.9亿元，其中UBS AG获配5.1亿元、高毅旗下基金合计获配2.75亿元。

4、拓普集团公告，本次公司涉及召回的产品只配套Model Y车型，不涉及特斯拉其他车型，认为本次召回为非重大事件，不会对年度经营业绩产生影响，本次事件也不会对公司业务产生影响。。

5、拟收购清纯半导体9.1948%的股权，整体估值为2亿元，溢价率940.62%。禾望电气收到上交所问询函，要求公司说明收购清纯半导体股权估值合理性。

6、洋河股份公告，恒大相关信托计划到期本金和收益延期兑付。

7、九丰能源公告，全资子公司九丰集团拟与巨正源以成立合资公司形式，开展氢能产业发展合作，共同推进氢能相关技术开发与市场化运营。

8、东方财富公告，副总经理程磊先生持有公司股份1494.19万股，计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过100万股。

9、西仪股份公告，拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权。

10、欣旺达公告，拟与川恒股份等公司投资70亿元建瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。

11、华夏幸福公告，公司债券将采取多种方式综合偿付，或出售公司通过债务置换方式承接。

12、鼎胜新材公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。目前公司经营管理及财务状况正常。

环球市场

1、美股上周五全线收跌，道指跌0.17%，上周累跌0.92%；纳指跌1.92%，上周累跌2.62%；标普500指数跌0.84%，上周累跌1.22%。热门中概股重挫，滴滴跌逾22%，蔚来跌逾11%，小鹏汽车跌超9%。大型科技股全线走低，特斯拉跌逾6%，苹果跌1.17%。

2、美国11月非农就业人数新增21万人，预期为55万，前值为53.1万。美国11月失业率录得4.2%，市场预期为4.5%。

投资机会参考

1、第二批智能网联汽车试点城市出炉

住建部、工信部研究确定重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博等10个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第二批试点城市。

车联网产品主要包括车载前装T-BOX和车载后装OBD两大类，前装车载系统属于汽车原厂配置，而后装车载系统主要由汽车经销商或消费者自行购置。蜂窝通信模块在车载电子应用的整个环节中处于非常重要的地位，是连接设备传感端和信息服务中心的纽带。机构预计，2025年全球蜂窝通信模组出货量有望超过9.7亿片，对应近千亿的市场规模。其中，车载模组将是最重要的场景之一，预计市场占比将在20%以上。

2、工信部：鼓励工厂、园区开展工业绿色低碳微电网建设

工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出，鼓励工厂园区开展工业绿色低碳微电网建设，发展屋顶光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵等，推进多能高效互补利用。

智能微网是指把新能源应用起来，运用储能技术，和传统能源做一些波峰波谷的平衡，提供智慧供应电源的系统。智能微网有两种方式，独立的供电系统，完全脱网还有一种，和电网连接，自发自用，余电上网，作为分布式能源。机构指出，为提高配电网对分布式电源的承载力，增容或新建配电变压器刻不容缓，用户侧储能以及微电网将有效促进分布式电源就地消纳。

3、明年一季度再度提价 NOR Flash供应紧张或至少持续到明年上半年

据行业媒体报道，业内消息人士透露，旺宏计划在2022年第一季度将其NOR Flash报价上调5-10%。据了解，今年到目前为止，旺宏和华邦电的NOR Flash的ASP均已上涨50-60%。

旺宏董事长吴敏求日前表示，NOR Flash将会缺货到明年，价格也会成长。兆易创新也表示，NOR Flash今年四季度以及明年的景气度还是很乐观，公司供给还是处于非常紧张的状况，紧张状况至少会持续到明年上半年。NOR Flash是除DRAM和NAND Flash之外最大规模的利基型存储，其市场曾随着功能手机的消亡而逐步萎缩，目前凭借着其“芯片内执行”的特点在物联网、TWS耳机、5G、车载等领域广泛应用，市场规模逐步恢复。

4、能量密度更高、成本更低 又一汽车巨头盯上比亚迪刀片电池技术

据媒体报道，日本丰田汽车将在明年年底针对中国市场推出一款全电动小型轿车，并向当地合作伙伴比亚迪寻求关键技术，以使新车价格合理但空间宽敞。消息人士称，取得突破主要归功于比亚迪的磷酸铁锂（LFP）刀片电池和低成本的工程技术。

比亚迪刀片电池的体积比能量密度比传统磷酸铁锂电池提升了50%，成本下降20%-30%，放电倍率大幅提升，寿命也达到了8年120万公里。其在能量密度上面已经能够和普通三元电池媲美，且安全性极高，这也使得多家车企有意使用比亚迪刀片电池。在去年3月发布刀片电池时，比亚迪就表示，几乎所有汽车品牌都在和比亚迪探讨基于刀片电池技术的合作方案。机构指出，随着电动汽车安全性受到越来越多的关注，性能出众且安全性极高的刀片电池有望获得更多车企的青睐。

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