「午报」趋势主线板块进入休整期，光伏建筑一体化逆市爆发

「午报」趋势主线板块进入休整期，光伏建筑一体化逆市爆发

一、【早盘盘面回顾】

A股三大股指早盘集体走弱，近期领涨的科创50指数跌2%，短线情绪回落，两市个股呈现普跌格局，锂电、芯片等趋势板块集体调整，受利好消息刺激，BIPV概念股上演涨停潮，启迪设计、东方日升等近20只个股涨幅超10%，次新股三峡能源盘中宽幅震荡，一度逼近跌停，半天成交额超210亿。盘面上，BIPV概念、煤炭、ST板块、风电等板块涨幅居前，芯片、数字货币、钛白粉、医美等板块跌幅前列。

涨幅超9%以上个股58家，其中创业板16家。两市共51股涨停（不包括ST及未开板新股），23股封板未遂，封板率69%，两市共8家连板股，其中新能源车的汉马科技4连板，白酒的众业菌业4连板，BIPV的森特股份3连板，光伏的旷达科技3连板，华为汽车的江淮汽车2连板。

板块上，煤炭板块开盘后再度走强，淮北矿业拉升封板，昨日前排标的新集能源冲击涨停， 山西焦煤、陕西黑猫、兖州煤业等股拉升上涨。消息面，6月23日焦化企业首轮提涨开启，根据生意社价格监测显示，23日山西地区一级冶金焦价格在2650元/吨，二级冶金焦价格在2600元/吨。煤炭行业进入供应短缺时代，而中期需求依然能保持正增长，供需错配可能是“十四五”期间经常发生的事情。在阶段性和区域性供需矛盾经常发生的背景下，煤价有望维持高位。另外煤炭行业具有较强的安全边际，板块目前整体PE估值4至7倍，部分龙头股股息率在10%左右。

受光伏等可再生能源发展再度被按下加速键消息刺激，今日光伏建筑一体化概念掀起涨停潮，嘉寓股份、清源股份、拓日新能、瑞和股份、亚玛顿等涨停，东南网架、芯能科技、东方日升、江河集团等多股大涨。驱动上，住建部等部门此前发布的《绿色建筑创建行动方案》，要求到2022当年城镇新建建筑中，绿色建筑面积占比达到70%。同时方案提出，将加快制修订相关标准，将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平，同时提升建筑能效水效水平。这对于光伏建筑一体化产业是实质性政策利好。

据测算，BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。光伏玻璃、屋顶围护、幕墙及防水等相关环节的龙头公司有望直接受益。德邦证券研报指出，我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化（BIPV）是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。

金融三驾马车今日在趋势抱团板块集体调整下，承担起了护盘的任务。证券板块涨0.53%，保险涨0.57%。个股方面，中银证券涨停，但其对板块的带动作用一般，仅华鑫股份一只个股跟涨超过4%，其余个股的涨幅均不超过3%。金融板块前期在中证1000为代表的小盘股不断创新高的情况下，表现十分疲弱，在连续调整后在中期均线附近展开反弹，但其持续性往往并不强。且由于板块内个股也是轮动的，在板块持续性不强下，对于这类小节奏的风格轮动并不容易把握。

总之，指数昨日冲高回落后，今日顺势展开了调整。从之前的历史经验看，上证指数在连续下跌后的反弹之后，一般都会有二次探底的过程，很难直接反弹创新高。与此同时，创业板指在突破创出新高后也是显出了一定的疲态，其中的权重板块锂电池、医药在经过了一轮加速后上涨动能减弱。因此，两市今日共振产生了调整。

从板块轮动的角度看，今日领跌的主要是医美板块，而在昨日白酒已经先于指数大幅调整。类似的轮动规律在6月初也发生过，6月7日医美板块跳空大跌，6月8日白酒高位长阴线，随后趋势板块逐渐走弱，直到上周三锂电池批量跌停完成补跌以后，资金切换到芯片股为代表的科技股中走了一轮情绪主升行情。而在趋势主线板块调整中，资金一般会选择中报业绩较好的板块，例如煤炭，钢铁，化工等以及有事件性题材驱动的位置较低的板块。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、6月24日讯，近日，IC Insights发布报告称，，采用MEMS技术制造的传感器和执行器市场将在2021年增长约16%，达到创纪录的159亿美元。未来，基于MEMS的压力传感器、麦克风芯片、加速度计、陀螺仪设备和执行器的总销售额预计将每年以两位数的百分比增长，至2024年，也就是下一次周期性经济放缓之时预计增长降至4%，随后2025年温和反弹9%。该报告还分析，从2020年至2025年，MEMS传感器和执行器市场规模预计将以11.8%的复合年增长率增长至241亿美元，出货量将以13.4%的复合年增长率增长至321亿颗。

2、6月24日讯，6月23日焦化企业首轮提涨开启，山东、河北部分地区首轮提涨落地，其他地区主流钢厂暂未回应。根据生意社价格监测显示，23日山西地区一级冶金焦价格在2650元/吨，二级冶金焦价格在2600元/吨。分析师认为，目前焦炭市场供应偏紧，且上游焦煤价格高企，对焦炭成本支撑较强，预计短期内焦炭价格将偏强运行为主。后市重点关注各环节焦炭库存情况，以及近期各地环保政策对上下游开工率的影响。