7月2日早报（周五）

7月2日早报（周五）

宏观新闻

1、昨日，财政部公布地方政府专项债券项目资金绩效管理办法，要求对新增专项债券和再融资专项债券等实行项目资金绩效管理，提高资金使用效益，防范政府债务风险。

2、深圳证监局7月1日消息，今年协助完成多家非法从事场外配资公司、上游软件开发公司的收网抓捕。

3、昨日下午，卡塔尔世界杯预选赛亚洲区12强赛抽签在马来西亚吉隆坡举行。中国男足作为第四档球队，和越南、阿曼、沙特、澳大利亚、日本分在一组。

4、美国上周首次申领失业救济人数为36.4万人，续创去年3月14日当周以来新低，预估为38.8万人，前值为41.5万人。

行业新闻

1、发改委、卫健委等四部委共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，到2025年基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系。更好发挥中医药特色和比较优势，建设30个左右国家中医药传承创新中心。

2、在锂电需求的带动下，自去年下半年以来，锂电铜箔行业快速回暖，市场供不应求，部分企业加工费较前期低点已翻番。

3、据媒体援引消息人士报道，沙特阿拉伯和俄罗斯已达成初步协议，欧佩克+将在12月前平均每月增产40万桶/日，从而使8月至12月的日产量累计增加200万桶。增产低于市场预期。

4、市场研究公司SNE Research的数据显示，今年1月至5月，锂离子电池制造商宁德时代（CATL）为全球提供了最多的电动汽车电池，该公司的电池销量与2020年同期相比激增了272%。

5、世卫组织要求到年底每个国家至少40%的人口接种疫苗。2022年中期，每个国家至少70%的人口接种疫苗。

6、针对新款手机X60可能搭载鸿蒙操作系统的传闻，诺基亚回应称，提供安卓体验的承诺坚定不移。

公司新闻

1、深圳同威投资董事长李驰清仓中国平安引发价值投资圈的广泛热议。关于卖出中国平安，李驰表示，卖出不代表看空，而是有了更好的机会。

2、华昌化工公告，上半年预盈8.5亿元-9亿元，同比增6078%-6442%。

3、蔚蓝锂芯公告，预计上半年盈利3.2亿元-3.5亿元，同比增长346.31%-388.15%。

4、明牌珠宝公告，预计上半年盈利3.5亿元-4亿元，同比增长2368.28%-2720.89%，此前预计增长146.83%-252.61%；本次业绩修正主要由于公司对瑞丰银行投资按公允价值变动计入当期损益核算，影响金额3.4亿元，属于非经常性损益项目。

5、亚玛顿公告，与淮海基金签署战略合作框架协议，在光伏建筑一体化领域达成战略合作。

6、上港集团公告，预计上半年实现的净利润约85.42亿元，同比增长122.5%左右。

7、旗滨集团公告，预计上半年实现净利润21亿元-23.2亿元，同比增长316%-360%。

8、中国石油公告，预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元，实现扭亏为盈。

9、中国石化公告，预计上半年实现净利润365亿元到385亿元，较2020年同期实现扭亏为盈，增长约594亿元到614亿元。

10、紫金矿业公告，预计上半年实现净利润62亿元到66亿元，同比增长156.09%到172.61%。

11、华熙生物公告，预计上半年实现净利润为3.47亿元至3.74亿元，同比增加30%到40%。

12、晶丰明源再次发布价格调整通知函，公司产品价格将根据具体产品型号做出不同程度的调整。自7月1日起，此前已生效但尚未完成交付的订单及新订单均适用调整后的新价格。

13、中来股份公告，今日股东嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙）减持0.95%股份，减持均价12.593元/股，持股降至3.2%。

14、小鹏汽车2021年第二季度交付17398辆，同比增长439%；6月交付6565辆，同比增长617%，创月度交付历史新高。

15、蔚来6月共交付智能电动汽车8083台，首超八千台，创历史新高，同比增长116.1%，环比增长20.4%。

16、吉宏股份回复深交所关注函称，本次收购古窖酒业不存在迎合热点炒作股价的情形。

环球市场

美股三大指数小幅收涨，标普500指数涨0.52%，道指涨0.38%，纳指涨0.13%。其中，标普500指数、纳指盘中续创新高。普普文化涨超97%，上市两日涨近9倍；滴滴涨超15%；叮咚买菜跌约14%，上市三日涨逾38%。欧洲主要股指集体收涨 德国DAX30指数涨0.48%。

OPEC+未能就增产达成协议，国际原油期货结算价续创2018年10月以来新高，WTI原油期货8月合约涨2.4%，布伦特原油期货9月合约涨1.63%。

COMEX黄金期货8月合约结算价涨0.29%，报1776.8美元。

投资机会参考

1、四部委：建设30个左右国家中医药传承创新中心

家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，建设30个左右国家中医药传承创新中心，重点提升中医药基础研究、优势病种诊疗、高层次人才培养、中医药装备和中药新药研发、科技成果转化等能力，打造“医产学研用”紧密结合的中医药传承创新高地。

2021年以来，国家出台多份重磅文件推动中药振兴发展。2月，国务院印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，提出完善优化中药审批注册制度和健全完善中医药支付体系以及医保管理措施等。此外，在抗击新冠疫情中，中药为世界治疗新冠肺炎提供了崭新的“中国方案”。2020年四季度以来中药材价格出现加速上涨态势，2021年1月涨价的中药材品种有128种。机构指出，随着中药振兴发展工程的深化，中医药服务国际化有望加速推进，中医药迎来历史性发展契机。

A股上市公司中，奇正藏药（002287）有以消痛贴膏、白脉软膏等12个独家品种或独家剂型品种为核心的55个藏药品种和72个批准文号，其中OTC品种9个、国家秘密技术（秘密级） 品种2个。佐力药业（300181）乌灵菌粉生产技术是国家秘密技术，灵泽片，灵莲花颗粒均申请了发明专利，拥有自主知识产权。

2、消息称苹果明年将推首款10.86英寸OLED屏幕iPad

苹果计划2022年推出首款OLED iPad，该产品将配备10.86英寸的OLED屏幕，三星显示器（Samsung Display）将是此次OLED面板的唯一供应商。此外，2023年，苹果计划推出11英寸和12.9英寸两款OLED iPad。

相比TFT-LCD面板，OLED面板具有更轻、更薄，可实现柔性显示和透明显示等优势，渗透率不断提升。据Omdia最新预测，2021年全球OLED手机面板出货量将达到5.845亿片，同比增长28%；OLED面板在平板、电脑等大中尺寸领域的出货量也有望在2021年突破千万片，年增速高达124%。2021年起OLED面板加速铺开，将催化对上游OLED材料的需求。

公司方面，瑞联新材（688550）是国内极少数能实现OLED材料规模化生产的企业之一，已与Dupont、Merck等占据全OLED终端材料市场份额约70%的国际头部企业建立合作关系。万润股份（002643）现有部分自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行放量验证。

3、LED驱动产品再度调价

近日，集创北方发布关于LED驱动产品价格调整的说明，公司表示，所有LED显示驱动产品含税价格在现行价格基础上上调。集创北方指出，所有价格调整方案将于2021年7月1日起开始执行；自2021年7月1日起，所有未交货的订单，将作统一取消；公司未来也将根据市场的动态变化随行就市持续调整。

8寸晶圆厂产能持续紧张，5G手机、5G基站、车用功率组件、PMIC的需求仍然畅旺，致LED驱动IC产能受排挤；晶圆厂代工涨价，致LED驱动IC成本持续增长。此前，TrendForce发布报告称，LED显示驱动IC价格上涨态势，已从去年底延续至2021年，随著疫情回稳，相关商业活动、体育赛事陆续恢复，预估LED显示驱动IC价格还有继续延续上涨态势。

相关上市公司中，利亚德（300296）与全球知名芯片厂商联合开发了Micro LED驱动IC，目前已应用于利亚德实现量产的系列Micro LED商显产品中。中颖电子（300327）在AMOLED驱动IC这个领域目前处于国内领先群，公司表示与去年相比，今年新增产能较多在AMOLED显示驱动IC及锂电池管理芯片。

4、锂电上游核心材料价格大幅走高

受新能源汽车热销的提振，上游锂电材料景气度显著走高。在供给刚性的背景下，自2020年下半年以来，六氟磷酸锂价格持续上涨。数据显示，7月1日国内六氟磷酸锂均价为33万元/吨，较前一日价格上涨5000元/吨。国内磷酸铁锂电解液均价8.4万元/吨，较前一日价格上涨1000元/吨。

六氟磷酸锂是电解液的重要上游原料，而电解液是目前锂电池重要中游材料之一，受动力电池装机量大幅上升的拉动，电解液需求快速增长。机构指出，在国家政策的大力推动下，新能源汽车行业迎来蓬勃发展期。下游需求的快速提升直接带动电解液及其原料六氟磷酸锂需求的快速增长。电解液、六氟磷酸锂等均迎来新的发展机遇。

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