8月27日早报（周五）

8月27日早报（周五）

宏观新闻

1、在昨日商务部举行的新闻发布会上，在回答媒体关于中美经贸磋商进程的问题时，新闻发言人高峰表示，中美经贸团队保持着正常沟通。

2、商务部等部门发布支持线下零售、住宿餐饮等市场主体纾困发展有关工作的通知，提出进一步加大对线下零售、住宿餐饮、外资外贸等受疫情持续影响企业的定向支持。

3、近日，人民银行、乡村振兴局等联合召开“金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴电视电话会议”。会议强调，运用再贷款再贴现、存款准备金率等支持乡村振兴。

4、海通证券披露参股的富国基金半年业绩。公告显示，富国基金半年净赚12.42亿暂居第一，管理总规模超1.2万亿创新高。

5、据阿富汗之声通讯社当地时间8月27日消息，阿富汗公共卫生部表示，26日晚喀布尔机场附近发生的两次爆炸共造成至少72人死亡，其中包括60名阿富汗人和12名美军人员。

行业新闻

1、为支持新能源汽车加快发展，昨日上午，装备工业一司在京组织召开座谈会，听取行业企业意见建议。上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等参会。

2、据上海经信委消息，近日，财政部、国家能源局等部门正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群。

3、郑商所公告，今日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2109、2110、2111、2112、2201、2202及2203合约上单日开仓交易的最大数量为200手。

4、据发改委网站，一些机构和公众号恶意炒作煤价上涨，将加强监测、依法依规进行查处。

5、奥迪未来12年内将完成电动化转型，逐步停产内燃发动机。

6、据DigiTimes报道，苹果计划提高即将上市的iPhone 13系列的价格，以弥补其主要芯片供应商台积电涨价所带来的芯片成本上升，从而“减轻成本上升对其盈利能力的影响”。

7、根据cleantechnica连续对全球几十个特斯拉市场的数据统计，到2021年第二季度末，Model 3的全球交付量超过100万辆，成为迄今为止最为畅销的电动车。

8、IDC昨日发布报告指出，受供应链原物料短缺，以及全球物流问题的挑战，下修2021年全球个人电脑（PC）出货量至3.47亿台，年增14.2%。

9、华润啤酒港股公告，拟通过投资山东景芝白酒有限公司进军中国白酒业务，确切的投资金额将在对景芝进行估值后确定。

10、对于贵州茅台“稳市稳价”的政策，记者昨日以投资者身份致电贵州茅台，对方表示出厂价和终端指导价都没有改变。

11、村田制作所宣布，因新冠病毒造成的群聚性感染福井县的主力工厂即日起停产到31日。该工厂生产村田制作所掌握4成全球份额的主要电子零部件“积层陶瓷电容器（MLCC）”。

公司新闻

1、记者从宁德时代相关负责人处获悉， “宁德时代将收购金川国际10%股份”消息不属实。

2、西藏矿业公告，拟实施盐湖综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，投资额近20亿元。

3、延安必康公告，上半年净利润同比增长161%，前三季度预计净利润约5.5亿元-6亿元，同比增长42-46倍。

4、包钢股份公告，上半年实现净利润27.6亿元，同比增长近32倍。

5、美锦能源公告，上半年实现净利润12.49亿元，同比增长19倍。

6、利元亨公告，上半年实现净利润9897.57万元，同比增近10倍。

7、山东钢铁公告，上半年实现净利润21亿元，同比增长508%。

8、北方稀土公告，上半年实现净利润20.36亿元，同比增长5倍。

9、丽珠集团公告，控股附属公司丽珠单抗研发的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”已开展全球Ⅲ期临床试验。

10、恩捷股份公告，上半年实现净利润10.5亿元，同比增长226%。

11、亿纬锂能公告，上半年实现净利润14.95亿元，同比增长311%。

12、中国平安公告，上半年实现归属于母公司股东的营运利润818.36亿元，同比增长10.1%，公司拟回购50亿至100亿元A股股份。

13、昊海生科公告，上半年实现净利润2.31亿元，同比增长739%。

14、山西汾酒公告，上半年实现净利润35.44亿元，同比增长118%。

15、爱尔眼科公告，上半年实现净利润11.16亿元，同比增长65%。

16、牧原股份公告，上半年实现净利润95.26亿元，同比下降11.67%。

17、华夏幸福公告，上半年亏损94.8亿元，上年同期盈利60.62亿元。

18、酒鬼酒公告，上半年实现净利润5.1亿元，同比增长176%。

19、山东黄金公告，上半年净亏损13.63亿元，产能受安全检查影响，上半年公司黄金产销量大幅下降。

20、金川国际港股公告，并未就配售公司新股份确定或订立任何具体计划或正式协议。

环球市场

美股三大指数结束日线五连涨，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.58%，道指跌0.54%。热门中概股涨跌不一，悦刻电子烟涨超17%，叮咚买菜涨超8%，贝壳找房涨超5%，斗鱼涨近2%；教育股一起教育跌超6%，好未来跌超5%，高途跌超3%，新东方跌1.72%。欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.36%。

国际原油期货结算价跌超1%，美油跌1.37%，布油跌1.63%。

COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1795.2美元/盎司。

据阿富汗当地媒体消息，喀布尔至少发生五起爆炸事件，总伤亡人数尚未公布。

投资机会参考

1、燃料电池汽车示范应用上海城市群正式获批

据上海经信委消息，近日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群。上海联合江苏省苏州市、南通市、浙江省嘉兴市、山东省淄博市、宁夏宁东能源化工基地、内蒙古自治区鄂尔多斯市等6个城市（区域）共同组建“1+6”上海城市群，形成长三角联动、产业链协同、“中长途+中重载”应用场景聚焦的燃料电池汽车城市群示范新模式，聚焦突破一批核心部件、推出一批高端产品、形成一批中国标准，打造产业规模最大、体制环境最优、整体竞争力最强的燃料电池汽车产业集群。

近年来，我国相关部委密集出台了政策引导氢能的开发和应用，加速氢能产业化进程。工业和信息化部日前表示，下一步，将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。据不完全统计，目前已有20多个省份、40多个地级市发布氢能规划，规划产业规模超过万亿元，众多央企和上市公司也竞相布局。根据中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，成为引领经济发展的新增长极。

A股上市公司中，厚普股份（300471）中标一汽丰田2022年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地的70MPa加氢站项目。雪人股份（002639）与丰田汽车于 2020年达成合作协议，约定双方在氢燃料电池动力系统领域展开合作。

2、Mini LED产品出货量将达去年10倍

市场调查机构Omdia近期发布的报告指出，今年全球Mini LED电视机出货量将达去年（50万台）的近10倍，预计出货490万台。

MiniLED作为背光源可实现曲面显示及超薄应用，在色域、饱和度、HDR、使用寿命和功耗等方面特性优异，吸引各大厂商争相布局，行业前景广阔。随着供应链体系逐渐完善、产能释放规模化效应显现，Mini LED渗透率在未来几年将会快速提升。据LEDinside预计，2025年市场规模将达到29亿美元（约185 亿元）， 2020-2025年MiniLED年复合增速近100%。

A股上市公司中，国星光电（002449）作为老牌LED封装龙头，在Mini LED领域已拥有IMD四合一、COB等多项技术储备，并积极配合下游知名TV品牌实现量产。公司此前在互动平台表示，目前Mini LED产品处于满产满销状态。智云股份（300097）具备国内龙头智能装备厂商的核心优势，超前布局Mini LED、micro LED、折叠屏设备已获客户认可，公司已于2020年实现向国内外优质知名客户供货Mini LED后段模组相关设备。

3、消息称字节跳动以50亿元收购Pico入局VR

据行业媒体VR陀螺报道，字节跳动以50亿元人民币收购Pico正式入局VR。如属实，此举似与2014年Facebook收购Oculus异曲同工。Pico是国内领先的VR硬件厂商，根据IDC报告，2020年Pico位居中国VR市场份额第一，今年3月完成2.42亿元人民币B+轮融资。并于今年5月发布新一代VR一体机Pico Neo 3，开售24小时销售额便破千万。除去硬件，Pico同时正发力VR内容生态。

北京小鸟看看科技有限公司（Pico）成立于2015年4月，公司从成立之初，便致力于VR研发、虚拟现实内容及应用，打造覆盖产业上下游，为消费者提供从端到端的产品与服务全体验。

A股上市公司中，歌尔股份（002241）大股东歌尔集团为小鸟看看第一大股东，持股比例26%，歌尔股份有为Pico小鸟看看的部分VR产品提供生产制造服务。易尚展示（002751）主营展览展示服务（VR、AR购物），其中虚拟展示包括为客户提供三维扫描成像和虚拟展示方案的设计、目前已经服务阿里巴巴、京东量大国内电商巨头，同时也开始服务沃尔玛全球等海外零售巨头。

4、国内制冷剂价格出现集体上涨

近期氟化工产品中制冷剂涨价来势汹汹。受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内R22，R134a，R125，R410a等制冷剂价格出现集体上涨。

根据百川资讯等数据统计，制冷剂终端应用中，空调占比78%，冰箱占比16%，汽车占比6%。根据国家统计数据，今年前7个月我国空调、电冰箱产量累积同比增速分别达到17.3%、11.3%，均保持两位数增长，提升制冷剂需求。根据最大下游空调厂商往年的排产安排，一般7月份前后为排产淡季，当前时点下游生产需求淡季已过，预计下半年国内制冷剂将迎来边际向上的需求旺季。

机构分析指出，由于制冷剂对于臭氧层和温室效应的影响，根据《蒙特利尔议定书》及其补充修正案，目前第一代制冷剂已经全球淘汰；第二代制冷剂发达国家基本淘汰，我国实行配额制度，逐渐减产；第三代制冷剂在我国及大多数发展中国家处于定基线值阶段，额度将于2024年冻结。二代制冷剂方面，由于R22等产品受到配额限制，国内今年配额消耗已过七成，后续供应总量受限，支撑产品价格。

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