平安证券维持保利地产推荐评级：业绩平稳增长，销售量价齐升

平安证券07月18日发布研报称，维持保利地产（600048.SH，最新价：11.79元）推荐评级。评级理由主要包括：1）业绩平稳增长，未结资源充足；2）销售量价齐升，拿地相对稳健。风险提示：1）若重点城市楼市调控力度超出预期，将导致销售以价换量，带来公司结算毛利率进一步下行、前期高价地减值风险；2）若行业金融监管力度进一步趋严，将对公司规模发展产生负面影响；3）三四线楼市基于供给增加、需求弱化，面临调整风险，将对公司对应区域销售产生影响。

AI点评：保利地产近一个月获得2份券商研报关注，买入1家。

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