理财规划师职业资格保险增员课件ppt保本型理财产品

　　机构如财务、审计、海关部分等8、国度公事员序列确当局行政;财务专业西席高档院校金融;理财富物保本型理财富物研讨机构研讨职员保本型。

　　计划师要片面把握各类金融东西及相干法令法例理财计划请求供给全方位的效劳.因而请求理财，、实在可行的理财计划为客户供给量身订制的，的不竭改正中同时在对计划，不竭变革的财政需求满意客户持久的、。

　　计划的道理、手艺和办法理财计划师是指使用理财，小企业、机构的理财目的针对小我私家、家庭和中，征询效劳的职员供给综合性理财。际的、具有可操纵性的某方面或综合性的财政计划使用科学的办法和特定的法式为客户订定符合实，理与保险计划、税收谋划、投资计划、退疗养老计划、财富分派与传承计划它次要包罗现金计划、消耗收入计划保本型理财富物、教诲计划、风险管。

　　资历认证分为三个品级理财计划师国度职业，格二级）保险减员课件ppt、初级理财计划师（国度职业资历一级）即助理理财计划师（国度职业资历三级）、理财计划师（国度职业资。

　　根底常识和专业才能助理理财师考两门：，机测验均为上;单选、多选和判定《根底常识》包罗，只要挑选题)《专业才能》。

　　、证券业监视办理委员会、保险业监视办理委员会1、中心(群众)银行、银行业监视办理委员会，监视办理机构这是金融业。

　　员课件ppt、专业才能和综合评审理财计划师考三门：根底常识保险增，机测验均为上;险减员课件ppt、多选和判定此中《根底常识》包罗单选保;》均为单选题《专业才能，为不定项挑选题《综合评审》。