爱旭股份止步六连板 业绩补偿与定增扩产齐行资金压力加剧

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5月13日讯(叶浅 单盛群)5月12日，已走出“六连板”的爱旭股份(600732.SH)止住了涨停势头，收跌0.66%，报20.96元。13日，股价小幅回升至20.98元/股。

此次股价大涨或与爱旭股份回购股份计划有关。

5月6日，爱旭股份抛出一份1元回购注销股份的业绩补偿公告。值得注意的是，此前，4月29日公司股价就已提前开启涨停，截至5月11日收盘，爱旭股份录得6天6板，相较于4月27日取得的年内股价最低点累计涨幅已超97%。

此外，受光伏行业复杂的供需关系影响，2021年爱旭股份的盈利能力大打折扣，公司又持续扩产，资金疲态渐显。

业绩亏损对赌失败 股价提前涨停

5月6日，因未能完成借壳上海新梅上市时签下的业绩承诺目标，爱旭股份披露公告表示，启动重大资产重组业绩补偿，实控人陈刚等11名业绩承诺方将以总价1元回购公司股份8.98亿股，并予以注销。股份注销后，爱旭股份总股本将由20.36亿股减少至11.39亿股，实控人陈刚及其一致行动人的持股比例由37.34%降至23.8%。

2019年，爱旭股份借壳上海新梅进入A股。彼时，陈刚及其一致行动人承诺重组完毕后，公司2019-2021年扣非净利分别不低于4.75亿元、6.68亿元和8亿元。2019年，爱旭股份超额完成承诺，实现扣非净利4.93亿元，2020年爱旭股份扣非净利为5.49亿元，仅完成当年业绩承诺的82.15%。

眼见业绩对赌失败在即，爱旭股份在2021年3月调整了业绩承诺，将2020年度承诺业绩中的1.3亿元延期至2021年度执行，2020年业绩承诺数调减至不低于5.38亿元，2021年的承诺数调增至不低于9.3亿元。

但2021年，爱旭股份非但没有达标，扣非净利反而亏损2.81亿元。2019年-2021年，公司合计实现承诺业绩7.93亿元，实现率40.82%。由于未完成业绩承诺，陈刚等11名业绩承诺方给出了1元回购注销股份的补偿方案。

值得注意的是，在发布业绩补偿方案之前，爱旭股份的连板之路自4月29日开启，截至5月11日，录得6天6板，股价相较于4月27日取得的年内最低价几乎翻了一倍。

扩产步伐大 资金承压严重

在业绩补偿方案披露的同时，爱旭股份还发布了定增公告，拟募集资金不超16.5亿元，其中12亿元拟用于太阳能电池建设项目，4.5亿元拟用于补充流动资金。

值得注意的是，自2019年借壳上市以来，爱旭股份持续抛出多笔增发扩产计划。2020年8月增发募资25亿获准，2021年4月增发募资35亿，连续三次修改定增方案，但最终折戟。

近三年来，爱旭股份产能持续扩张，据统计，其宣布的项目投资总金额，仅珠海、浙江义乌、天津三个项目就超过了400亿元。

扩张步伐过大，爱旭股份也承担着不小的资金压力。

2021年，由于上游硅料、硅片价格大幅上涨，下游组件受全球物流影响出货不畅，处于光伏产业链中游的爱旭股份受供应不连续和成本压力，净利润亏损1.26亿，同比下滑115.59%。

业绩亏损明显，爱旭股份的资产负债率也大幅提升。截至2021年底，爱旭股份的资产负债率达68.82%，同比上升了14.75个百分点。

2021年末，爱旭股份货币资金达到27.07亿元，但其中20.95亿元属于受限资产，原因是作为应付票据的保证金，仅剩6.12亿元可灵活调用的银行存款，远不足以支付26.83亿元的短期带息债务。

对于爱旭股份回购注销股份及定增情况，将保持持续关注。

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