现在是买入美团的时候吗？

疯狂试爱

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01

阿島

美团那么好,为何沈南鹏仍要沽？

当沈南鹏不断沽货时，你还有胆量和他对着干？

3月至4月份沈南鹏四次减持美团，套现122.6亿元。投资者不知道沈南鹏沽货的意图，那么不妨站在沈南鹏的角度，想一下沈南鹏潜在沽货原因，从而衡量现价低吸美团的胜算。

原因一：锁定利润向投资者负责

因此，沈南鹏减持美团，不一定代表看空美团基本面，而是在联邦储备局加息及缩表阴影下，环球股市未止跌，透过减持美团锁定利润，相信是背后个中原因之一，也是向投资者负责任的表现。

原因二：创投基金够钟结束

沈南鹏减持美团第二个可能理由是，红杉中国旗下投资美团的创投基金可能够钟结束，所以不得不在逆市下减持美团。红杉中国作为专营创业投资的资产管理公司，成为多只投资于不同主题的创业投资基金。但不同投资主题的创业投资基金均有一个共同特点是设有结束期限，一般而言，这些基金在8年后至12年后就必定要结束营业，并向投资者退还投资本金及利润（如有）。

参考美团招股书，美团前身Meituan Corporation进行了四次融资，当中红杉中国参与了系列A优先股融资及系列C优先股融资。当中系列A优先股融资在2011年6月5日完成，至今已经超过10年时间，相信投资在美团的红杉中国各只投资基金已经接近够钟结束阶段，沈南鹏亦不得不在这个时候出售美团持股。

基于以上原因，即使美团业绩这么好，沈南鹏仍要减持美团，但是不代表投资者可于现价冲入去接飞刀。因为红杉中国旗下基金仍然持有大量美团持股，随时继续沽货，所以普罗投资者不宜和沈南鹏对着干。

02

万连山

互联网仍有未来

滞胀风险挥之不去，隔夜美股暴跌，港股科技股则基本复制了隔夜中概股的大跌走势。

截止现在，在美上市的281只中概股总市值约1.2万亿美元，较去年高点市值已缩水近6成。不少个股股价“腰斩”，部分个股甚至遭遇“脚脖斩”。

2018年，全球科技市值TOP20的榜单里，中国还能和美国分庭抗礼，在当时的科技领域俨然是两强争霸的局面。结果三年后，榜单里国内的互联网科技公司仅剩腾讯和阿里巴巴在苦苦支撑，着实让人唏嘘。

过去几年，有一些知名私募靠长期重仓持有中概股获取了丰厚的回报。虽然经历了这波大跌，但他们对中概股仍长期看多。互联网企业作为数字经济硬核科技成分在逐步提升，为社会科技业贡献了大量资源，代表中国科技业参与国际竞争，同时也从全世界吸纳了大量资金和人才。

而且在环境比较恶劣的时候，利润才是硬道理，中概股的利润增速依然强劲，目前更多是缺信心，在估值已经跌回历史低点的情况下，安全边际已经有了。

此外，在政治层面上国家对互联网科技一定是会支持的，所以后续不用太担心内部政策打压，之前反垄断相关的负面影响股价已经price in，大家可以开始慢慢关注起来。

但目前疫情以及中美谈判并无实质性进展，也就是说现在还不到困境反转的时候，市场拐点还需等待。

03

周小公子

中概股下跌主要受美股影响

一、美股下跌有两方面原因

第一，市场逐步面临三大时刻的冲击。

1）通胀冲击；2）利率冲击；3）衰退冲击。

这三大危险时刻，目前已经来到第二时刻——利率冲击。过去担忧通胀，现在担忧利率，未来担忧衰退。

10年期美债收益率走势是我们最需要关注的，周一徘徊在2018年以来的最高水平3.14%附近。股市短期见底的唯一方法是，美联储是否有能力使用其工具箱中的工具来平抑利率，10年期美债收益率需要回到3%以下（就目前而言股市的低点和美债收益率的高点还未到达）。

第二，美联储信誉缺失。过去美联储给了人们“加息75基点”的预期，而本周又完全排除了这个可能，令市场无比震惊。美联储抗击通胀决心受到质疑的同时，声誉也受到了损害，人们不知道该不该继续相信美联储。

二、港股

政策方面，五一节前4月29日会议对互联网平台经济有所肯定，即政策上有所转向，但过去一周的港股市场非常弱势，然后5月5日会议又强调了坚持国内的防疫政策；打消了市场对于疫情防控政策放松或者转向的预期，进而会推迟消费行业的复苏趋势，至少在逻辑上造成了利空。然后原本预期5月5日的互联网会议，还没有消息出来。

反应到基本面，对互联网而言，便是对广告、生活服务、电商的业绩复苏节奏进一步下调预期。但游戏业务不受影响，甚至在这种情况下加强“宅经济”。

市场方面，SEC把包括京东、网易、哔哩哔哩、知乎、斗鱼等在内的 88 家中概股纳入预 摘牌名单，这个事件的实际影响是边际递减的，但在情绪上还是会有影响。美股连续几天暴跌，给港股也带来很大压力。

04

老玛歌

爱尔的模式决定了他还会有反复发作的时候

爱尔眼科的缺点就是商誉太高，高达53亿，差不多是利润的2倍了。2021年减值计提2.2亿，影响不大。但万一哪天出个黑天鹅，一下子计提一半那不要了亲命了。

话说回来，爱尔能如此高速发展，就是通过有限合伙这个机制实现了杠杆收购(有限合伙投资都放在其他非流动金融资产这个科目里，2021年是13亿)，放大N倍来收购体外培育的眼科医院。商誉属于副产品，伴生的，没办法。

商誉暴雷有没有办法避免呢？很遗憾，没办法。因为他没有摊销机制。爱尔眼科的医院受疫情影响肯定很大，封城一天就是一天的收入利润统统没有了，还要支出成本。商誉必然减值。

不过我复盘了当年汤臣倍健的商誉暴雷事件（商誉也曾经高达利润的2倍），2019年一下子商誉减掉一半，当年利润巨亏，当年股价下跌40%打六折。然后第二年就爬出来了，到2021年股价还创新高。

所以商誉也不是什么绝症，只要扛过去就能反弹，不过为什么不等他暴雷以后介入呢？

05

游戏财经汇

影响《幻塔》长期运营的核心因素

1、内容更新频次及质量

作为一款开放世界游戏，为了避免用户流失，需要保持持续的优质内容生产。

《幻塔》上线4个月以来，一共完成了5次版本更新，每次内容更新对下载量的提升幅度有限，收入则会出现一个小高峰，但峰值越来越低。

具体来看，2022年1月25日，《幻塔》发布《灵笼》联动版本，次日《幻塔》就快速冲上了IOS游戏畅销榜第4位，随后的26和27日，《幻塔》iPhone单日收入重回100万美元以上。

4月26日，《幻塔》发布2.0版本，此次更新是游戏上线以来最大规模更新，包括全新的超大沙漠地图，赛博都市、新剧情、新拟态、新玩法等丰富内容，再次带动了流水增长。

而《原神》每隔20天也会出现一波收入高峰，与《幻塔》不同的是，《原神》收入高开高走，小高峰维持在较高水平。这主要源于《原神》抽卡的玩法，主要的氪金点在于抽取不同的角色、武器，卡池20天更新一次。

根据公司公告显示，《幻塔》项目目前参与人数有 200 人左右，后续会增加人员投入。完美世界官方表示《幻塔》后续的版本基本将按照 2 周一个小版本、16 周一个大版本的频率更新。

2、二创激励机制

对二次元产品来说，二创是非常重要的传播途径。

如果对比两款游戏官方账号在B站的粉丝数，《原神》B站粉丝数已超1000万，《幻塔》粉丝数超80万，还不到《原神》的十分之一，甚至不及近期刚上线的《深空之眼》。而《原神》的爆火也要部分归功于玩家二创。

目前《幻塔》和《原神》都在B站开展UP主激励计划，但《幻塔》的二创视频数较《原神》存在一定差距。对于《幻塔》来说，如何激励用户自发生产二创内容，这是公司需要思考的问题。

一句话总结：虽然完美世界2021年业绩出现大幅下滑，但年末《幻塔》的成功上线或许在一定程度上缓解了公司的压力。

06

疯狂的禾苗

油价高位，轮胎行业集体涨价

最近俄乌局势还在持续冲突，双方谈判陷入僵局，欧盟又加大了对俄罗斯能源出口制裁。就在“五一”假期期间，欧盟委员会向成员国递交对俄罗斯新一轮制裁草案，宣布对俄罗斯石油实施全面进口禁令，将在 6 至 8 个月内逐步禁止从俄罗斯进口石油，原油期货价格止跌反弹。

1、轮胎行业的上游包括天然橡胶和合成橡胶，以及使用炭黑作为橡胶的补强剂。合成橡胶是石油的衍生物，而炭黑也是用石油及天然气等含碳量极高的原材料制作而成，受原油价格影响比较大。

2、国内轮胎企业 22Q1 业绩集体承压，利润也都跟着下滑。相比之下赛轮轮胎情况较好，尽管一季度依旧是增收不增利，但营业利润从2021年Q3的低谷已经连续两个季度环比增长，归母净利润也保持了两个季度环比增长。

3、面对成本长期处于高位，国内外多家轮胎企业均发布了涨价通知。21年业绩较差的风神轮胎和贵州轮胎分别通知涨价 2-5%及 2-3%，中策橡胶对PCR产品涨价3-5%，马牌也对旗下各子品牌涨价2-4%。炭黑巨头卡博特（中国）也通知所有在售的橡胶炭黑上调 800 元/吨。

4、赛轮轮胎未来有望重新回到收入利润双增长的轨道上。目前公司在国内外均有在建产能，国内项目有望22年达产，年产能将增加 240 万条全钢胎、850 万条半钢胎、1 万吨非公路轮胎。越南三期和柬埔寨项目有望23年达成。

目前波罗的海货运指数在持续下降，对公司利润造成严重影响的运费也会在接下来得到显著改善。

07

追求内啡肽

浙江建投明天谨慎参与

不知不觉浙江建投二次暴动，又一次要面临着新高压力，底部上来再次走出8板翻倍，而上一次九安医疗也是衰在了创新高的那一天！今天顶着减持的巨大利空封板，龙头果然多条命！

今天的走势来看，基建方面还是最强，浙江建投开盘短暂释放抛压之后，随即下午拉高，盘中一度出现获利盘的集中出逃，但是湖南发展适时顶上，疯狂拉出直杆涨停，助攻浙江建投反推上攻。再从衰竭的角度看，这次可能不会这么快速，而选择横向发展的预期更大，至少会增加大量筹码交换为主，而基建作为反复炒作的逻辑不变的基础上，也就不需要浙江建投每天都有涨停板激情表演。

总体上明天冲顶大震荡的格局非常大，而这种博弈更会体现在市场，波动越大说明博弈情绪浓厚，但对于已经飞天后存在心里压力的标杆谨慎参与为主。

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