万亿赛道迎来拐点？4600亿光伏巨头再次下调硅片价格，最大降幅5.66%！行业价格战打响

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11月底才降价的光伏龙头隆基股份再次下调硅片价格。

单晶硅片两大龙头企业竞相降价

隆基股份官网截图

11月30日，隆基股份各尺寸硅片价格自去年5月以来首次下调。M10尺寸由6.87元下调0.67元到6.2元，下调幅度为9.75%；M6尺寸由5.73元下调0.41元到5.32元，下调幅度为7.16%；G1尺寸由5.53元下调0.41元到5.12元，下调幅度为7.41%。

12月2日，全球第二大硅片制造商——中环股份（002129）也随即宣布降价，其中165μm厚度的P型单晶硅片，M10、M6、G1尺寸最新报价下调为6.15元、5元、5.1元，报价低于隆基，降价幅度也超过隆基。

如今隆基股份再次降价后，对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10、G1尺寸最新报价已低于中环股份，M6尺寸最新报价仍略高于中环股份。

隆基股份、中环股份降价情况一览

数据来源：隆基股份官网、中环股份公众号

作为光伏领域的龙头，隆基股份今年以来累计涨幅为30%，而去年全年累计涨幅则高达280%。

截至12月16日收盘，隆基股份报收85.48元，目前总市值为4627亿元；中环股份报收42.36元，目前总市值为1369亿元。

硅片价格战打响，光伏产业迎来拐点？

隆基股份和中环股份两大龙头企业硅片产品竞相降价，反映硅片行业整体进入降价区间，产业产能可能过剩面临价格战，强周期的光伏产业要迎来拐点了吗？

在单晶硅逐步替代多晶硅的市场趋势中，相比硅料供应量，硅片成为光伏产业链唯一还有较丰厚盈利的过剩环节，龙头企业毛利率超过30%。2021年以来，硅料价格上涨，推动着下游硅片价格水涨船高。以隆基股份单晶硅片P型M6 170μm厚度（166/223mm）为例，2021年2月5日报价为3.35元，2021年10月11日报价为5.73元，涨价幅度高达71.04%。

新玩家的涌入以及硅片产能和上下游供需结构的变化，以隆基股份、中环股份为首形成的硅片双寡头格局正受到挑战。2021年以来，从双良节能年初宣布进军硅片市场后，陆续又涌现了上机数控、京运通等硅片新玩家。隆基股份也曾于11月23日公告签订重大销售合同，预估金额70.41亿元，占公司去年营业收入的约12.90%。

在新老玩家同步大幅扩产背景下，明年硅片环节产能过剩或不可避免，两大龙头企业打响降价第一枪或预示着行业的新变化。

国金证券在12月5日的研报中表示，隆基和中环作为硅片行业成本曲线最左端的先进产能（且隆基还有大比例的下游自用），与其说是两家龙头之间的“价格战”，不如更应该看作是对近两年的行业新进入者、以及当前还在蠢蠢欲动要进入硅片行业的潜在新玩家的威慑，也有点类似今年二季度两大玻璃龙头的价格策略。

硅片有没有跌完？国金证券认为，前26-27w的硅料价格下，硅片边际产能或已接近盈亏平衡点，在硅料实质性降价前，硅片已经不存在太多降价空间。

国盛证券在12月6日的研报中表示，近期由于原材料成本高企，下游开工偏弱，需求疲软，本次硅片主动降价，有望刺激电池、组件环节降价持续下游需求，有望看到下游需求拐点。同时随着多晶硅料环节的产能持续释放，本次硅片主动降价有望强化硅片和硅料端的博弈，推动硅料价格回落，从而从源头上持续终端需求复苏。

东吴证券则在12月6日的研报中认为，硅片率先降价，产业链博弈拐点将现。从行业硅片报价来看，11月中旬开始硅片价格松动，主要是由于10-11月下游排产表现一般，负反馈逐渐传导至硅片环节，预计近期硅料及组件降价将有所松动，带动产业链排产上行。组件排产是光伏行业投资的晴雨表，硅片降价后带动产业链降价，拉动下游需求提升，刺激板块情绪，增强市场信心。

编辑：叶舒筠

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