3000亿“猪茅”惊现10亿大宗交易！折价近14%，啥情况？机构接盘超7亿，什么信号？

京运通601908

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情绪躁动下，有人加仓进场，有人选择撤离。

12月24日，猪肉股龙头牧原股份继续反弹，收涨4.27%，总市值攀升至2751亿元。自22日以来，牧原股份已连续三日大涨，期间累计涨幅近13%。

盘后数据显示，牧原股份今日出现10亿元折价大宗交易，较收盘价折价13.7%，卖出方均为中信证券深圳滨海大道证券营业部。

不过，在中信证券深圳滨海大道证券营业部大手笔减持的同时，机构却逆势加仓牧原股份，两机构合计买入金额超7亿元，显示出机构对牧原股份的看好。

今年下半年以来，市场对牧原股份财务问题的质疑声不断，商票事件发生后，市场又开始担忧牧原股份的现金流问题。面对市场的质疑声，牧原股份董事长秦英林表示，存在质疑是正常的，已采取多种应对举措。

牧原股份惊现10亿元折价大宗交易

春节消费旺季即将来临，市场对猪肉股的悲观情绪有所缓和，近期，A股上市的猪肉股接连反弹，温氏股份、大北农、牧原股份、新希望等均有不同程度反弹。

其中，作为猪肉股龙头企业，牧原股份自22日以来接连大涨，今日再涨4.27%，股价收报52.28元/股，总市值达2751亿元。

不过，盘后大宗交易数据却显示，牧原股份24日出现3笔折价大宗交易，合计成交2,217万股，涉资10亿元，成交价格为45.13元/股，较今日收盘价折价13.7%，大宗交易成交金额占当日成交金额的27.4%，卖出方均为中信证券深圳滨海大道证券营业部，或为同一个股东减持套现。

值得注意的是，大宗交易的买方以机构为主，两机构买入7亿元，中信建投北京东城分公司买入3亿元。在如此大量的折价交易面前，机构大手笔买入，显示出机构对牧原股份比较看好的态度。

记者进一步梳理发现，11月份以来，牧原股份合计出现了7次大宗交易信息，营业部资金卖出金额居多，机构却接连选择接盘。近期金额较大的大宗交易发生在12月13日，华泰证券北京西三环国际财经中心证券营业部当时卖出980万股牧原股份，涉及资金4.91亿元，成交价格相对当天收盘价零折价，机构则全盘接收。

公司回应投资者质疑

近期，“猪茅”牧原股份多次处在舆论的风口浪尖，先有旗下32家子公司出现付款逾期，后是遭遇评级展望下调，多次被传要“爆雷”。

12月22日，在临时股东大会现场，针对当下的财务问题和现金流问题，牧原股份董事长秦英林表示，无论是财务问题，还是市场上关注的现金流问题，存在质疑是正常的。面对行业处于周期底部等因素，公司现金流较为紧张也是现实情况，但是大股东的资金支持、定增、暂缓工程建设等手段都是企业快速奔跑过程中所保留的必要应对措施。

12月23日，在接受机构投资者调研时，牧原股份进一步回应了近期市场的质疑。对于财务问题的质疑，公司表示，公司财务数据符合逻辑，近期聘请的第三方审计机构也对相关事项进行专项核查，结论均为未见异常。

牧原股份表示，公司近年来发展速度较快，同时由于外部环境等因素影响，现金流在某一阶段紧张的情形属于正常，公司在脚踏实地做事业的同时也借助了行业扶持政策，使公司能够快速高质量发展。

在生猪养殖行业，生猪、原粮等都属于大宗农产品，流动性强。牧原股份认为，在每一个猪周期低谷，公司现金流会略显紧张，因为资金基本都用于自身发展。当前公司规模较大，需要在资金计划方面更加谨慎，做好储备。公司目前在工程建设方面已经做出相应调整，建设进度有所放缓。

牧原股份称，公司将持续聚焦主业，继续降本增效，实实在在创造价值，回馈股东，服务社会。公司会继续以开放的态度，接纳更多的新事物，在养猪业务上不断探索，精进提升。

对于流动性问题的质疑，公司表示，商票事件发生后，公司采取多种措施快速解决问题，规范业务操作，提升人员能力。目前公司与主要合作银行业务推进顺利，不存在抽贷断贷的情况。

与此同时，公司的定增工作也在推进中。今年10月份公司发布非公开发行股票预案，向公司控股股东牧原实业集团有限公司定向增发不超过60亿元股票。

近期，股东大会审议公司向控股股东牧原实业申请借款额度调整为不超过50亿元，公司认为，相关事项审议通过后，也将为公司下一步发展提供有力支撑。

公司表示，依照现有生产经营、资金计划，当前公司资金储备足以抵御有可能到来的猪周期低谷，公司目前生产经营与资金流动性正常。

猪价有望逐渐企稳

受到旺季消费拉动，猪肉价格在四季度出现反弹，但由于生猪供应持续处于高位，临近年底，猪肉价格再次震荡下探。

春节消费旺季即将来临，按照往年惯例，岁末年初，猪肉供应和需求比较旺盛，不少机构预计年底猪肉价格大幅上行或者大幅下跌的可能性都较小。

值得注意的是，近期，国务院关税税则委员会公布，自2022年1月1日起，猪肉的进口税率从8%恢复到12%。随着国内生猪供应量的增加，进口需求量及实际进口量将持续减少，有利于猪肉价格的反弹。

中金公司研报指出，从周期角度看，当前能繁母猪已见顶去化，猪价处于底部拐点左侧。养殖户现金流收紧并持续推动产能去化，猪价有望最早于2022年二季度见底反转。从成长的角度，进入周期上行阶段后，企业现金流改善将推动出栏量快速增长。同时当前规模养殖企业兼具扩张能力及空间，中长期成长性向好。整体看， 2022年生猪养殖行业在周期与成长角度的机会均将明显改善，建议重点在此布局。

东兴证券研报认为，在当前周期下行阶段，现金优势和成本优势是保证公司经营稳定和安全度过本轮周期的最核心要素，各家企业纷纷停止外购仔猪育肥以减少现金流损失，同时逐步提升自身生产成绩、降低养殖成本以减轻亏损。猪价反弹或影响现阶段产能去化速度。

东兴证券认为，本轮猪价反弹或将造成11月全国能繁母猪存栏环比降幅有所收敛。但目前以16+元/公斤的猪价来看，仍未达到诸多养殖企业的成本线以上，且在需求旺季过后猪价可能二次探底，养殖企业淘汰低效母猪产能、增效降本的压力仍然较为急迫。

编辑：万健祎

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