双碳助力，“风”正扬帆正当时

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乘“风”破浪会有时

首先呢，咱们先简单了解一下风电。

风电的结构十分简单，主要由叶片、机舱、塔架（又叫塔筒）三部分构成。

而它的发电原理，则是风机中的叶片将气流的机械能转化为电能而成为发电机，这种发电方式不需要燃料，有风就行。

而在利用风力发电的过程中，无碳排放、无污染物，是实打实的清洁能源。

大家也知道，“双碳”目标已经成为国家战略，国家能源清洁转型、支持可再生能源发展的方向不变。

在这样的背景下，2021年也陆续出台了关于风电的长期支持政策。

这些就成为了支撑风电行业的基本盘，让它未来持续增长有了坚实的动力。

但是小伙伴们，在“双碳”政策确立之前，风电行业发展的道路可谓是坎坷。

在过去，风电行业的发展主要依靠政策的支持。

既然风力发电成本高，那政府就给你补贴，只要你项目建设起来了，发出来的电就给你按高价入网。

2014年12月政府发布政策，风电行业在2015年迎来第一次大抢装，企业们都争着抢着建设风电项目。

但这个东西了并不是建造了，它就能100%利用的。

由于电网接纳能力有限，造成了严重的弃风弃电现象。

简单点说，就是浪费了风资源，让风机闲置，发的电变少了，因此政策也在及时的调整纠偏。

“蜜枣是下来了，但巴掌也少不了”

面对这种情况，政府发话了，一旦发现某些地区弃风严重，就划定为红色预警区，按规定预警区不得核准建设新的风电项目。

于是在当时，装机量又呈现下滑的趋势。

直至2019年5月，政府将在2020年底取消陆上风电补贴，2021年底取消海上风电补贴。

因此，行业在2020年出现第二次抢装。

政策补贴和弃风问题反复造成了风电行业装机的周期性，而随着补贴政策的终止，风电行业终于可以摆脱周期波动，补贴政策也不再制约其长期发展，风电经济性逐步实现！

不仅于此，刚刚Fancy提到的电网接纳能力，咱们可以看到2021年第三季度的弃风率仅1.7%。

在经历了2020年的抢装之后，2021年电网接纳水平仍在可控的水平内，这既是过去政策纠偏的结果，也得益于特高压等电网项目的大规模建设。

还有一点Fancy不得不提，一直以来，由于风机装置体积过大、运输不方便、建设要求苛刻等种种原因，限制了风电行业增速。

咱们可以看看隔壁光伏为什么能深得资本青睐，还是因为光伏不受场地限制，分布式光伏甚至在自家屋顶上就能建。

而分散式风电发展的最大障碍并不是技术性因素，更多的还是非技术性因素，比如项目审批、土地使用等等，这些都急需政策的解决。

鉴于此，国家也在2021年2月发布通知，积极推进分散式风电建设，启动“千乡万村驭风计划”，9月强调次政策的实施。

同时，小伙伴要知道，目前国内产业链已经做好了分散式风电发展的准备，因此2022年分散式风电是未来风电装机的重要增量！

但是呢，政策对于行业的影响都只能停留在短期层面，真正决定风电长期发展的核心因素，还是技术进步带来的风电成本下降。

降本增效

“制造业的核心竞争力——降本增效”

只有通过技术进步、规模效应等方式，不断降低成本、提高效率，行业蛋糕才能越做越大。

首先呢，咱们要明确一点，无论是陆上风电还是海上风电，成本占大头的就是风电机组。

所以咱们就来看看这个风电机组的产业链。

上游是原材料、中游是制造商，又分为零部件制造商和整机制造商，而下游则是风电运营商了。

从上游原材料看，生产零部件所用的钢铁、玻纤等基本属于大宗商品，风电行业的消费量占比很小，毫无议价能力，只能做价格的接受者。

对于中游制造上来说，原材料成本在整个营业成本中的占比很高。

所以说上游原材料的价格变化直接影响了中游制造企业的毛利率。

更重要的是，中游制造商无法向下游转移成本。

因为风电制造商采用的是预售的销售模式，在生产制造前便确定了售价和销量，在生产过程中，原材料价格的波动造成的浮盈浮亏只能自己咬牙接受。

而这就是市场不愿意给风电零部件制造业高估值的一个原因。

既然如此，产业链上没办法，那咱们只能另寻途径实现降本增效了。

大型化加速

小伙伴们还记得Fancy在一开始就给大家介绍的风电装置结构嘛？

叶片、机舱、塔架。

没错，降本增效就是从这里出发！

叶片面积越大，吸收的风能越多；塔筒越高，风速越大！

简而言之，大叶片、高塔筒、大功率——这就是风电里经常提到的“大型化”。

风机大型化是风电行业降本增效的主要途径。

从降本的角度来看，一方面整机的成本可以有效降低，由于大型化对零部件成本的摊薄，大MW的风机价格普遍低于小MW的风机；

另一方面，比如100MW的陆上风电项目，需要2MW的设备50台，但是对于4MW的设备只需要25台。

机位的减少，配套的塔筒、叶片、吊装施工等成本也可以得到有效的降低。

从增效的角度来看，风机大型化之后可以有效提高风电容量系数，也就是说全年有效利用小时数可以得到提高。

最后从行业来看，2021年随着全面平价，整机大型化开始超越市场预期的加速发展。

这一点从行业龙头金风科技的在手订单可以看到大型化的成熟。

其在手订单的比例中，2S及以下机组从2020年第一季度的60%降低至2021第三季度的31.2%，而3S/4S机组占比则从28.8%提升至63.4%。

从这里，也可以看到大MW机组已经相对成熟。

“风”起云涌向哪看？

小伙伴们看到这里，是不是对风电整个行业都有比较清晰的认识啦~

那咱们又如何参与进去呢？

前面Fancy一直都在说，双碳背景下，风电行业在2022年将迎来高景气发展，而在行业变革中呢，咱们可以关注以下几点：

1. 受益于零部件环节的进口替代、出口的上市企业

2. 受益于整机环节的格局变化及行业工业景气提升的上市企业

3. 受益于海上风电的上市企业

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