中信证券：消费电子端迎来中长期布局时点

那英春晚

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中信证券指出，手机端短期创新能力承压，料苹果产业链三季度开始拉货，确定性更高，建议重点关注。预计三季度开始苹果新机开始拉货，整体确定性会更高，建议关注苹果大客户供应链公司，包括立讯精密、歌尔股份、舜宇光学科技、比亚迪电子、鹏鼎控股、瑞声科技等，安卓端建议关注客户全覆盖，单一客户波动影响有限的公司，如韦尔股份等；下游品牌集中度提升，建议关注全球化布局扩张的终端品牌公司，包括小米集团、传音控股、安克创新等。AIoT端，建议依次关注“耳机-手表-眼镜”，预计2021年安卓端品牌TWS耳机出货量将达2亿副，同比增长100%，建议重点关注芯片、ODM并购和品牌终端企业，恒玄科技、歌尔股份、漫步者等。中期看，预计智能手表将逐步定位健康和运动监测，定位明晰后安卓端跟进，建议关注立讯精密、歌尔股份、乐心医疗等。长期看，AR/VR市场发展趋势明确，苹果有望明年推出新品，建议关注歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份等。

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