刚刚！大基金又出手：拟减持年内翻倍芯片股，却有这些新布局！机构：最看好这些标的

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国家集成电路产业投资基金（以下简称“国家大基金一期”）又有新动作。

国家大基金出手

拟减持瑞芯微不超过1.3%股份

公告称，本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

瑞芯微于2020年7月上市，目前股价较今年年初已经翻倍。截至今日收盘，瑞芯微上涨2.18%，股价报144.41元，总市值超600亿元。

据介绍，瑞芯微是一家专注于智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片的集成电路设计公司，主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片、算法等完整参考解决方案，涵盖各种新兴智能硬件。

上周五，瑞芯微发布2021年半年度业绩快报，2021年上半年，公司实现营业总收入13.78亿元，同比增长104.42%；实现利润总额2.83亿元，同比增长203.92%；实现净利润2.64亿元，同比增长184.12%；基本每股收益0.63元，同比增长173.91%。

公告称，业绩实现大增的主要原因有：

1、2021年公司主销产品的客户订单增加，尤其是公司产品的主赛道人工智能物联网（AIoT）的需求增长迅速，实现了上半年主营销售收入达到历史新高，同比翻了一番；

2、公司在原有主销产品销售可持续稳定增长的同时，新产品（特别是针对AIoT领域）市场拓展情况良好；

3、为冲抵部分成本上涨，公司上半年对部分产品进行提价。但是考虑到公司终端客户的生存压力，公司产品价格上涨幅度仍未完全覆盖供应 链各环节（包括晶圆封测等）成本上涨幅度。

国家大基金一期频繁减持

翻阅多家半导体行业上市公司公告后不难发现，国家大基金一期近期频繁减持。

7月9日晚间， 太极实业发布公告称，持股5%的国家大基金一期，拟减持公司股份不超总股本的1%，套现近2亿元。

6月24日， 长电科技再遭大基金减持，由于被动稀释、减持，国家大基金一期所持公司的股份比例从17%降至15%。按减持期间均价35.38元/股粗略估算，合计变现1.97亿元。

6月23日， 通富微电公告表示，国家大基金一期减持量过半，累计减持1%股份，其减持计划中的减持数量已实施过半，于6月10日-22日通过集中竞价方式减持公司股份1329万股，占公司总股本的1%，持股比例从17.13%下降至16.13%。

6月10日晚间， 国科微公告称，为实现股东良好回报，持股比例14.60%的股东国家大基金一期计划在6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过360.64万股（市值约2.8亿元），即不超过公司总股本比例的2%。

此外，据港交所披露的最新数据显示，国家大基金一期在今年1月、4月、6月陆续减持 中芯国际港股，持股比例由10.21%降至7.81%。

除此之外，国家大基金一期此前已经减持了国科微、兆易创新、晶方科技、通富微电等公司的股票。此外，安集科技、北斗星通、长川科技等都已经在大基金的减持计划之中。

国家大基金二期动作也不小

2019年10月22日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（即“国家大基金二期”）正式注册成立，注册资本2041.5亿元人民币，共有27位股东，包括财政部、国开金融、中国烟草等国家机关部门以及国家级资金，还有地方政府背景资金、央企资金、民企资金以及其他投资资金。

2020年4月，国家大基金二期开启其首次投资，向紫光展锐投资22.5亿元。随后，国家大基金二期陆续投资了多家企业，包括出资15亿美元参与中芯国际旗下企业中芯南方的增资扩股，与中芯国际、亦庄国投共同成立中芯京城开展总投资76亿美元的12英寸晶圆厂项目等。

6月7日晚，华润微公告称，旗下全资子公司华微控股拟与国家大基金二期和重庆西永微电子产业园区开发有限公司（简称“重庆西永”）发起设立一项目公司，注册资本拟为50亿元，由项目公司投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资75.5亿元。

根据公告，重庆西永、国家大基金二期、华微控股分别出资24亿元、16.5亿元、9.5亿元，出资完成后分别占项目公司注册资本的48%、33%和19%。

中微公司7月2日晚公告，国家大基金二期斥资25亿元参与其定增项目，认购金额居20家参与定增机构之首，约占此次定增发行金额的三成。本次定增完成后，大基金二期将持有中微公司3.97%的股份，为第五大股东。

截至目前，国家大基金二期公开投资项目已超过10个，涉及紫光展锐、思特威、中芯南方、北京智芯微电子、合肥沛顿存储、长川科技、珠海艾派克微电子及华润微等企业，总投资已超300亿元。

业内人士称，从近期一系列动作可以看出，国家大基金一期正逐步完成投资退出，国家大基金二期继续投向产业链关键环节。

机构看好半导体前景

安信证券指出，国家大基金一期的设立能更好地促进国内集成电路产业的发展，根据国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确国家产业投资基金主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，采取市场化运作，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。同时，国家大基金一期提前做了15年的投资计划，2015~2019年是投资期，2019~2024年是退出期，2025~2030是延展期。根据纲要，到2030年将实现集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，实现跨越式发展。

安信证券认为，国家大基金一期减持对半导体产业有以下两点重要意义：

1、减持并不动摇国家对半导体产业未来发展前景的积极乐观态度，反而是对资金的一次结构性调整，将资金从已在技术上取得部分突破的领先企业转移至仍需资金支持研发运营的企业，虽然对短期市场情绪有一定影响，但并不影响企业未来发展逻辑；

2、纵观全球半导体发展历史，半导体企业兼并购往往频繁发生，大基金加速资金回笼，未来也利于参与国内企业并购重组，帮助国内半导体企业做大做强，向平台化企业靠拢，发挥产业间协同优势，形成良好的半导体产业生态。

安信证券认为未来，随着国家大基金一期的良性退出，更有利于将资金针对性地投入到较为薄弱的设备材料领域，帮助国内企业在高额研发投入下打造更加良好的生态。建议重点推荐中微公司（刻蚀设备）、华峰测控（测试设备），建议关注精测电子（测试设备）、芯源微（涂胶显影设备）、北方华创 （刻蚀设备）、至纯科技（清洗设备）、长川科技（测试设备）。

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