核心赛道被“挤爆”！比亚迪创新高，市值一度超越中石油！两市连续11日成交破万亿…后市怎么走？

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今日，两市延续震荡反弹走势，在光伏、锂电池等新能源板块的带动下，创业板指表现尤为突出，午后涨幅超过2%。截至收盘，上证指数收涨0.85%，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.47%。

不过，尽管股指持续走高，医药医疗、白酒、旅游等消费股表现却明显偏弱，保险、券商、银行整体表现也比较低迷。

值得一提的是，市场结构性分化的情况下，光伏、锂电池等新能源板块，依然吸引了不少活跃资金，并且赚钱效应使得市场活跃度不断提升，两市成交额已经连续11日破万亿。

市场分析认为，超预期的盈利增长会成为市场的主要支撑。下半年稳中略松的流动性环境对于市场仍将是利好，风险事件已经过去，预计下半年市场将有更好的表现。

半导体等科技股强势回归

近日，随着“你算老几”事件的发酵，不少科技股出现明显回调，但短暂调整后，半导体、芯片、5G等科技股今日再次强势回归。

其中，三安光电涨停，股价报44.92元/股，刷新历史新高，总市值超过2000亿元。

北方华创大涨逾9%，总市值逼近2000亿元。

中兴通讯A股和H股也再次大涨，其中H股盘中涨超7%，再创新高。

华西证券指出，“科技成长”仍是配置的重点方向。在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力上升的背景下，下半年宏观政策调节力度或边际加强，宏观流动性难大幅缩紧。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动，风格方面，“硬科技”相关产业链具备政策支持，同时也是公募基金调仓增配方向，但热门赛道交易结构拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧。

新能源板块全线大涨 比亚迪股价首次突破300元

今年下半年以来，“宁组合”与“茅指数”的表现形成了鲜明的对比，一方面“宁组合”相关股票节节攀升，宁德时代大涨也带动创业板指上涨，超越了上证指数，另一方面，以传统行业为代表的“茅指数”却接连调整，股价甚至不断刷新调整新低。

今日，“宁组合”与“茅指数”的跷跷板效应再次显现。前期“茅指数”反弹的过程中，“宁组合”持续回调，而今日“茅指数”集体调整，“宁组合”则全线大涨。

其中，宁德时代大涨7.16%，成交96.47亿元，总市值达到13252亿元。

比亚迪收盘涨停，股价报308.09元，股价历史上首次突破300元，总市值达到8012亿元，盘中一度超越中国石油。

光伏板块也大幅反弹，隆基股份大涨8%，全天成交154.61亿元，最新市值达到4979亿元。

粤开证券指出，“双碳”目标下，新能源将迎来强确定性的高速发展期。新能源汽车产业溢出效应明显，带动了投资、就业和税收快速增长，改善我国内需消费的疲软的颓势，成为中国经济增长新动力、新引擎。

未来，随着补贴政策的逐步退出，顶层规划+新版双积分政策有望接棒补贴政策，大力推进新能源汽车产业发展。新能源汽车行业导向将由政策驱动向市场驱动过渡，促进整个产业链实现长期的供需良性循环。

光伏板块方面，招商证券认为，当前，全球正在发生清洁能源发电、最终以电气化的形式输出的能源革命。美国参议员提出议案为美国太阳能制造商设立税收抵免，中国能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，政策刺激下光伏板块再度进入上行通道。

体育概念股全线涨停

在重磅消息带动下，体育产业相关股票今日全线涨停。

金陵体育20%涨停，莱茵体育、共创草坪、三夫户外、舒华体育、中体产业等多股10%涨停。

8月3日，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，根据《计划》总体要求，到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县、乡镇、行政村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

渤海证券指出，《计划》是继2019年国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》后对体育产业的又一重磅文件。具体来看，《计划》中2025年体育产业总规模达到5万亿产值的政策目标与国务院2014年推出的《46号文》目标相同，预计2020年国内体育产业规模约为3万亿左右，那么对应2020-2025年产业规模复合增速为10%左右，体育产业的稳步发展趋势十分明显。

渤海证券认为，我国体育消费人群基数庞大，体育消费能力稳步提升。目前我国体育人口数量超过5亿人，已处于历史最高位水平，带动了体育产业下游的消费市场规模快速增长；此外目前国产替代的趋势已经较为清晰，将拉动相关细分龙头及特色企业快速成长。

两市连续11日成交破万亿

今日，两市成交金额达12887亿元，较上一个交易日较少了1271亿元。实际上，自今年7月份以来，随着新能源等板块持续大涨，市场交易情绪火爆，A股人气持续高涨。截至今日，两市已连续11个交易日成交破万亿。

不过，近期受大盘下挫影响，两市成交额在8月2日达到阶段顶峰后，开始出现下降趋势。

连续突破万亿后，市场怎么走？据证券时报记者梳理发现，一般情况下，市场人气还会延续，大盘后期上涨的概率仍较高，但是随着市场轮动明显加快，在此过程中，机会捕捉会相对比较困难，尤其是板块反复之间的周期不太好把握。

与此同时，北向资金在前期大幅净流出后，近几个交易日持续回流。今日，北向资金再次净流入55.45亿元，已连续6个交易日实现净流入。

光大证券认为，目前，A股市场整体上盈利较强+流动性稳中略松的环境并没有显著变化。预计半年经济整体仍然有一定韧性，叠加较高的通胀水平，经济名义增长与企业盈利有望持续超预期，这点在中报上也将有所体现。流动性整体稳中略松，社融与企业融资将逐步企稳。前期市场主要受到了来自风险事件的显著冲击，但随着政策的边际缓和，预计后续影响将会逐步减弱。

兴业证券也表示，A股休整之后再远行，市场有惊无险，基于政策风险、海外市场风险以及中报业绩，大盘颠簸期仍将继续，而结构性行情将继续分化，提防前期预期太高、交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。

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