太猛了！单日暴增万亿，港股科技股狂欢，腾讯、阿里、京东、美团集体躁动，发生了什么？港股又到布局时点？

一枝梅归来吻戏

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截至今日收盘，恒生科技指数成分股总市值合计达14.46万亿港元，相对于周一的13.37万亿港元增加了1.09万亿港元。

此前，受困于互联网行业的监管政策给投资者信心带来压力，互联网股票跌幅明显。不过，今日港股科技板块迎来了狂欢。恒生科技指数暴涨7.06%，刷新该指数推出以来单日第二大涨幅纪录。

值得一提的是，在此前股价低迷之际，“小马哥”又放出大招：回购公司股票。据证券时报记者统计，自8月19日以来，腾讯已经连续3天回购公司股票，耗资近3亿港元。

腾讯出手回购自家股票后，公司股价也应声反弹。今日，腾讯控股持续攀升走高，收盘涨幅接近9%，自8月20日以来，已经连续三日出现反弹走势。互联网股票也全线跟随反弹，京东、美团涨超10%，阿里巴巴、网易、小米等也全线跟涨。

互联网股票全线反弹

8月24日，港股“市值王”腾讯控股高开高走，收盘涨幅达8.81%，创近几个交易日单日最大涨幅，收盘价格报472港元，总市值达4.53万亿元，较昨日收盘的4.165万亿港元增加了3667亿港元，全天成交额达到227.18亿元。

在腾讯股价回暖的提振下，港股市场高开高走，主要指数自低位以来强势反弹。恒生指数收涨2.46%，恒生国企指数涨3.21%，恒生科技指数暴涨7.06%，刷新该指数推出以来单日第二大涨幅纪录。

值得一提的是，今日在腾讯股价回暖的提振下，京东、阿里巴巴、网易、美团等互联网股票全线走高。

其中，京东涨超14.94%，最新市值达8730亿港元。

美团涨13.51%，最新市值达1.36万亿港元。

阿里巴巴涨9.47%，总市值达3.62万亿港元。

网易涨7.73%，最新市值超4720亿港元。

小米集团也强劲反弹涨逾3%，总市值达6331亿港元。

腾讯耗资近3亿回购

腾讯之所以能够成为港股的“市值王”，与其不断回购息息相关。

每当腾讯股价低迷的时候，马化腾都会出手回购自家股份。一方面，股价低迷时期回购，用于实施股权激励或者员工持股计划，可以降低回购成本；另一方面，能够增强市场信心，对股价的提振作用明显。

近期，受互联网行业监管政策影响，腾讯控股自其最高价773.9港元以来跌超40%，腾讯也再次出手回购。

8月23日，腾讯耗资1.01亿港元回购23万股股票，回购价格每股432港元-443.8港元，这已经是腾讯今年来第三次回购。此前，腾讯分别回购18万股和24万股，涉资1.787亿港元。

截至目前，今年以来，腾讯已经回购65万股，涉资2.8亿港元。

实际上，自腾讯上市以来，回购一直都未间断，尤其是在股价低迷时，腾讯都会趁机回购。

2018年，受大股东Prosus减持影响，腾讯股价自2018年初高点接连大跌，跌幅超40%，腾讯随即出手回购公司股份，当年回购股份数达284.80万股，耗资8.87亿港元。2019年，腾讯股价再次陷入低迷震荡，公司再次出手，全年回购348.67万股，耗资11.6亿港元。

今年4月份，南非报业Naspers旗下上市控股公司Prosus再发减持公告，计划通过其子公司MIH TC Holdings Limited出售近1.92亿股腾讯股票，相当于腾讯已发行股本的2%。按照当日腾讯收盘时每股629.5港元的价格计算，Prosus要抛售的腾讯股票价值高达1208亿港元，约合人民币1015亿元。完成交易后，Prosus对于腾讯的持股比例将从30.9%下降至28.9%。这在一定程度上，也是压制腾讯股价表现的因素之一。

腾讯近期公布二季度业绩显示，二季度公司实现营收1383亿元，同比增长20%；实现Non-IFRS净利润340亿元，同比增长13%。光大证券认为，监管政策影响已部分体现，短期内公司广告、游戏收入受到负面影响，随着后续政策明确，公司积极拥抱监管，预计长期影响将逐渐减小。高基数下头部游戏筑牢基本盘，游戏业务增长稳健；微信生态有望驱动网络广告及支付业务增长超预期；金融科技与企业服务中长期成长性明确。

摩根等巨头在加仓

腾讯在加码回购，海外中国股票基金也在加仓。

据晨星最新数据显示，今年7月份，摩根旗下的JPM中国基金对其持仓的股票基本上都处于增持状态。该基金最新规模有70亿美元，第一大重仓股为腾讯控股，7月获其增持10.88%腾讯股份，持仓市值达6.84亿美元。第二大重仓股阿里巴巴也获其小幅增持，7月持仓股数环比增加3.55%，持仓市值达6.27亿美元。

不过，在美团持仓方面，该基金7月份小幅减持，持仓市值降至3.45亿美元。

此外，药明生物、中国平安H股、拼多多ADR等也获其增持，招商银行H股、舜宇光学科技等持仓未变。

首源投资集团旗下的首域盈信中国增长基金7月份也在小幅增持腾讯，与此同时，正泰电器、新奥能源、蒙牛等则被减持。

晨星数据显示，该基金最新规模为41亿美元，其第一大重仓股为腾讯控股，7月环比增持4.22%，持仓市值达3.04亿美元。美的集团也获其增持6.28%，最新市场市值为1.79亿美元。招商银行H股、创科实业、京东ADR、阿里巴巴等持仓未变。

港股可以布局了？

今年下半年以来，市场担忧监管政策影响，港股主要指数接连下挫，市场不少投资者认为，互联网等行业估值将发生历史性变化。随着近期互联网股票的反弹，投资者这种担忧或有所减少。

今日，在港股主要指数强劲反弹的背景下，南向资金净流入趋势愈发明显，8月23日，南向资金净流入4.23亿元，今日净流入额增至21.77亿元。

中金公司认为，近期港股市场的恐慌性抛售为投资者重新逐步布局港股市场提供了窗口。短期来看，由于近期过度抛售，估值定价明显具有吸引力的板块将出现逢低买进机会，投资者有望从中受益。科技板块部分龙头个股估值已经降至历史区间的底部。长期来看，中国产业和消费升级趋势以及碳中和将成为市场关注的焦点，内在的核心板块，如电动汽车产业链、新能源、先进制造板块及消费和医疗保健两大板块中龙头企业，将存在诸多长期性机会。

光大证券指出，恒生科技指数像是一个增长更快的纳斯达克100指数。恒生科技指数当前估值处于历史低点，但与之相匹配的是历史最低的盈利预期。对于当前的恒生科技指数，相比于“低估”，或许“悲观”是更加严重的问题。当前恒生科技指数的悲观预期主要来自于政策的影响，何时指数层面的悲观预期扭转或许才更为关键，“低估”可能会带来反弹，但悲观预期的扭转才可能带来系统性的反转。由于互联网公司近期的股价调整，投资价值已经凸显。

编辑：万健祎 叶舒筠

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