动力电池市场将成磷酸铁锂天下?时隔三年,磷酸铁锂电池装车量再超三元电池

磷酸铁锂电池同三元电池的PK进入拐点。

今年7月份，磷酸铁锂电池的装车量重新超越了三元电池，时隔三年再度登上月度装车量第一的宝座。在刀片电池入市之后，结构创新使得磷酸铁锂电池系统能量密度上了一个台阶，推动其在乘用车市场需求强势回暖。可以预见，在未来的很长时期内，性能各有优劣的磷酸铁锂电池同三元电池的缠斗还将持续。

磷酸铁锂电池装车量实现逆袭

最近，磷酸铁锂电池的单月装车量首度实现了超越。8月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2021年7月，我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125.0%，环比上升1.7%。其中三元电池共计装车5.5GWh，同比上升67.5%，环比下降8.2%；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，环比上升13.4%。

从今年前7个月的累计装车量来看，磷酸铁锂电池同三元电池仍然有一定的差距，但随着前者需求的快速提升，双方的距离已经在逐步缩小。1-7月，我国动力电池装车量累计63.8GWh，同比累计上升183.5%。其中三元电池装车量累计35.6GWh，占总装车量55.8%，同比累计上升124.3%；磷酸铁锂电池装车量累计28.0GWh，占总装车量43.9%，同比累计上升333.0%。

动力电池是专门用来为新能源汽车提供动力的电池，根据正极材料的来划分，动力电池可以分为磷酸铁锂电池和三元电池两大技术路线，随着科技的进步，以及不同路线的企业的技术突破，这两大技术路线的竞争一直是市场争议的焦点，双方各有优劣。其中，磷酸铁锂电池的成本低、材料结构稳定、安全性更高，但在能量密度、充放电功率以及体积上相对较差；而三元电池能量密度更高、体积更小，相对应的成本高昂，在安全性上也有所欠缺，容易引发自燃。

动力电池的路线之争贯穿我国相关产业的发展历程，我国早期推广新能源汽车依靠G端和B端车辆，如公务车、公交车等，这一时期磷酸铁锂电池以低成本高安全性得到广泛应用；随着补贴门槛不断提高，国家补贴政策对续航里程和能量密度上的要求较高，以及C端乘用车开始放量，三元电池开始逐步替代磷酸铁锂电池，其中高镍三元以高能量密度成为了近两年重点发展目标。

为什么近期磷酸铁锂电池会实现逆袭呢？浙商证券研报分析， NCM镍钴锰三元正极因其较高的能量密度被广泛应用于乘用车，并在过去5年中逐步占据市场主导地位；比亚迪的刀片电池运用类似CTP的技术，引领磷酸铁锂电池强势回归，其装配的爆款车型“汉”续航里程可达600公里，超过了大部分使用三元电池的车型；此外，层出不穷的新能源车自燃、爆炸类安全事故也让消费者和车企重新聚焦安全性能，今年上半年磷酸铁锂电池装机量呈现上行趋势，需求迎来复苏。

两大技术路线或将长期缠斗

当前，锂电池产业方兴未艾，是市场上最热的明星概念之一，未来五年内锂电需求量或将迎来TWh时代。世纪证券研报分析，锂电需求保持高速增长，2025年市场空间可望翻两倍。预计2025年新能源汽车渗透率接近20%，国内销量有望突破600万辆，全球销量达到 1600万辆，锂电池出货量将进入TWh时代。随着续航里程和A级及以上车型占比提升，假定2025年平均单车带电量提升至60kWh，动力锂电池需求量将达到960GWh，有效产能按80%计算，2025年产能需求将超1200GWh。

在路线的选择上，目前国内行业龙头宁德时代更多的精力倾注在三元电池上，比亚迪则将筹码压在了磷酸铁锂电池上。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《华夏时报》记者采访时表示，宁德时代的锂电池发展路线是“两条腿走路”模式，无论是磷酸铁锂还是三元电池，其都会受益行业的增速发展；比亚迪独有的刀片电池技术具有很高的安全性能，非常受下游商家的欢迎，结合自身产能规模和产品性价比是企业发展的优势。

在产量方面，从今年5月份开始，酸铁锂电池的产量已连续三个月超过三元电池。上述机构的数据显示，1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。其中三元电池产量累计44.8GWh，占总产量48.7%，同比累计增长148.2%；磷酸铁锂电池产量累计47.0GWh，占总产量51.1%，同比累计增长310.6%。

由于双方各有优劣，可以预见的是，在石墨烯、氢燃料等电池新技术成熟之前，磷酸铁锂电池和三元电池还将长期缠斗下去，那么，未来动力电池市场最终会是谁的天下呢？祁海珅分析，因为磷酸铁锂电池价格相对比较便宜，虽然能量密度稍低，但安全性要高些，销量占比提升很快，磷酸铁锂电池在电力储能领域也有很大的市场和想象空间。具有高能量密度的三元电池，尤其是安全性较高的高镍三元电池，会广泛应用到高端品牌电动车上，以满足高续航里程需求。磷酸铁锂电池则会在中高端以下的车型中广泛应用，性价比优势再配合快充技术的应用，会更加吸引整车厂家和消费者。

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