公司于 2023年 9月 13日召开的第九届董事会第七次会媾和第九届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金 3,837.79万元置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金

　　公司于 2023年 9月 13日召开的第九届董事会第七次会媾和第九届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金 3,837.79万元置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金。公司自力董事对该议案揭晓了明白赞成的自力定见，公司保荐机构对本领项出具了明白赞成的核对定见。容诚管帐师事件所（特别一般合股）出具了《关于科华数据股分有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目及付出刊行用度的鉴证陈述》（容诚专字[2023]361Z0693号）。

　　公司按拍照关法令、法例、标准性文件的划定和请求利用召募资金，并对召募资金利用状况实时地停止了表露，不存在召募资金利用及办理的违规情况。

　　12、召募资金用处：智能制作基地建立项目（一期）、科华研发中间建立项目、科华数字化企业建立项目、弥补活动资金及归还告贷

　　公司于 2023年 9月 13日召开第九届董事会第七次会媾和第九届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补 活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响募投项目建立的条件下，利用不超越 8亿元的闲置召募资金临时弥补活动资金，该资金仅限 利用于与公司主停业务相干的消费运营，弥补活动资金的限期自董事会审议经由过程之日起不超越 12个月。停止 2023年 12月 31日，临时 用于弥补活动资金的闲置召募资金还没有偿还的金额为 8亿元，利用限期还没有超越 12个月。

　　停止2023年末，科华数据已为天下近50座都会、200多条轨道交通线多家集成电路、半导体、面板等高端制作型企业供给全方位电力保证。

　　容诚管帐师事件所（特别一般合股）出具了《召募资金年度寄存与利用状况鉴证陈述》（容诚专字[2024]361Z0346号），以为：科华数据2023年度《关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》在一切严重方面根据上述《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及买卖所的相干划定体例，公道反应了科华数据2023年度召募资金实践寄存与利用状况。

　　刊行人在数据中间行业已深耕10余年，在数据中间产物开辟及效劳范畴积聚了丰硕的经历。在产物立异方面，刊行人微模块数据中间慧云7.0安身智能化，打造低碳友爱、托付友爱、办理友爱综合处理计划，以预制化为根底，经由过程改革优化托付历程，完成2.5天极速托付，综合提速37.5%，产物计划已胜利使用金融、渠道、兵工等行业，为数字经济的兴旺开展供给有力支持；冷板式液冷微模块数据中间，风液协同散热，单机柜功率密度最高可达50kW，PUE可低于1.2，为挪动云资本池和挪动团体IT一级资本池量身打造液冷+风冷混淆制冷处理计划已正式上线运营；数据中间处理计划在马来西亚、意大利、巴西等地域成立榜样工程。

　　公司于 2023年 9月 13日召开第九届董事会第七次会媾和第九届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金停止现金

　　办理的议案》，赞成公司及施行募投项目标子公司科华慧云在确保不影响召募资金按投资方案一般利用的状况下，利用不超越 10亿元的 闲置召募资金停止现金办理，购置宁静性高、活动性好、满意保本请求的产物。投资产物的限期自本次董事会、监事会审议经由过程之日起不 超越 12个月且上述资金额度在决定有用期内可转动利用。公司自力董事、监事会和保荐机构已揭晓了明白赞成定见。 停止 2023年 12月 31日，公司利用闲置召募资金购置的、还没有到期的保本型牢固收益凭据金额为 1.5亿元。

　　刊行人“以聪慧电能驱动低碳数字将来”为任务，努力成为环球杰出的聪慧电能处理计划供给商。在数据中间范畴，刊行人捉住AI、算力、无人驾驶等市场开展机缘，打造千行百业智算基座关键，构建壮大的算力调理收集平台，为客户供给高质量的算力效劳。在聪慧电能范畴，刊行人在交通、电子、石油化工、核电、电力、通讯、金融、医疗、教诲等多个范畴具有丰硕的聪慧电能综合性处理计划和项目效劳经历。在干净能源范畴23年热门话题，刊行人专注于储能、光伏、微网、风电配套和综合能源效劳，供给多元化的处理计划。刊行人手艺气力薄弱，智能制作才能闪现，努力于为客户供给宁静、牢靠的聪慧电能综合管了解决计划及效劳。

　　停止2023年底，公司活动比率23年热门话题、速动比率别离为1.37、1.21，不存在偿债才能发作严重倒霉变更的情况。

　　公司本次刊行可转换公司债券，按相干划定契合不设包管的前提，因此未供给包管步伐。假如可转换公司债券存续时期呈现对公司运营办理和偿债才能有严重负面影响的变乱，可转换公司债券能够因未供给包管而增长兑付风险，请投资者出格存眷。

　　经由过程核阅相干材料、现场查抄等多种方法，对科华数据召募资金的寄存、利用及召募资金投资项目标施行状况停止了核对，次要核对事情包罗：查阅公司召募资金寄存公用银行账户的对账单、召募资金利用及付出凭据、中介机构相干陈述、召募资金寄存及利用状况的相干通告，并与公司财政卖力人、财政部分事情职员相同交换。

　　公司于 2023年 9月 13日召开第九届董事会第七次会媾和第九届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响募投项目建立的条件下，利用不超越 8亿元的闲置召募资金临时弥补活动资金，该资金仅限利用于与公司主停业务相干的消费运营，弥补活动资金的限期自董事会审议经由过程之日起不超越 12个月。停止 2023年 12月 31日，临时用于弥补活动资金的闲置召募资金还没有偿还的金额为 8亿元中国财经网官方网站，利用限期还没有超越 12个月。

　　刊行人可转换公司债券首期付息日为2024年8月23日，刊行人将根据召募仿单商定向可转换公司债券持有人付出2023年度利钱。

　　2023年度，公司资产欠债率为62.00%，连结不变；活动比率和速动比率别离为1.37、1.21，较2022年度有所提拔。

　　公司本次刊行的可转换公司债券接纳每一年付息一次的付息方法，计息肇端日为2023年8月23日。按照本次可转债刊行条目，每一年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　广发证券股分有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）体例本陈述的内容及信息均滥觞于刊行人对外表露的《2023年年度陈述》等相干公然信息表露文件、科华数据股分有限公司（以下简称“科华数据”、“刊行人”或“公司”）供给的证实文件和第三方中介机构出具的专业定见。

　　2023年8月10日，刊行人收到中国证监会《关于赞成科华数据股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券注册的批复》（证监答应〔2023〕1681号），许可刊行人向不特定工具刊行可转换公司债券不超越群众币149,206.80万元。

　　陈述期内，受托办理人连续存眷刊行人资信情况，监测刊行人能否发作严重事项，按月按期片面核对刊行人严重事项发作状况。针对刊行人发作的严重事项，受托办理人已实时通告暂时受托办理事件陈述。受托办理人还连续督导刊行人实行信息表露任务，催促刊行人定时完成按期信息表露、实时实行暂时信息表露任务。

　　2023年度，结合资信评价股分有限公司经由过程对科华数据股分有限公司及其不特定工具刊行可转换公司债券的信誉情况停止综合阐发和评价，肯定科华数据股分有限公司主体持久信誉品级为AA,科华数据股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券信誉品级为AA，评级瞻望为不变中国财经网官方网站。

　　停止 2023年 12月 31日止，公司实践投入相干项目标召募资金金钱总计群众币 48,547.71万元，各项目标投入状况及效益状况详见附表 1：召募资金利用状况比较表。

　　停止 2023年 12月 31日，公司利用闲置召募资金购置的、还没有到期的保本型牢固收益凭据金额为 1.5亿元。

　　公司于 2023年 9月 13日召开第九届董事会第七次会媾和第九届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司及施行募投项目标子公司科华慧云在确保不影响召募资金按投资方案一般利用的状况下，利用不超越 10亿元的闲置召募资金停止现金办理，购置宁静性高23年热门话题、活动性好、满意保本请求的产物。投资产物的限期自本次董事会、监事会审议经由过程之日起不超越 12个月且上述资金额度在决定有用期内可转动利用。公司自力董事、监事会和保荐机构已揭晓了明白赞成定见。

　　7、付息日：2024年至2029年每一年的8月23日（如该日为法定节沐日或歇息日，则顺延至下一个事情日，顺延时期不另付息）

　　为保证召募资金投资项目顺遂停止，在召募资金到位前，公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标实践投资额为 3,702.17万元，根 据召募资金利用方案可置换金额为 3,702.17万元。公司于 2023年 9月 13日召开第九届董事会第七次会媾和第九届监事会第六次集会， 审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金 3,837.79万元置 换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金。前述事项契合召募资金到账后 6 个月内停止置换的划定。公司自力董事对该议案发 表了明白赞成的自力定见，公司保荐机构对本领项出具了明白赞成的核对定见。 容诚管帐师事件所（特别一般合股）于 2023年 9月 13日出具了《关于科华数据股分有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目及 付出刊行用度的鉴证陈述》（容诚专字[2023]361Z0693号），以为公司《关于以自筹资金预先投入召募资金投资项目及付出刊行用度的专 项阐明》在一切严重方面根据上述《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及买卖所的相干划定体例 公道反应了公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目及付出刊行用度的状况。

　　陈述期内，受托办理人根据《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公司债券受托办理人执业举动原则》和其他相干法令、法例、标准性文件及自律划定规矩的划定和《关于科华数据股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券之受托办理和谈》的商定，连续跟踪刊行人的资信情况、召募资金利用状况、公司债券本息偿付状况、偿债保证步伐施行状况等，并催促刊行人实行公司债券召募仿单、受托办理和谈中所商定的任务，主动利用债券受托办理人职责，保护债券持有人的正当权益。

　　停止 2023年 12月 31日，公司还没有利用的召募资金中，除临时用于弥补活动资金 8亿元及持有的未到期保本型牢固收益凭据 1.5亿元外 寄存在召募资金专户的存款余额为 4,628.23万元。

　　2023年度，刊行人完成停业支出8,140,961,103.85元，完成了同比44.13%的增加，归属于上市刊行人股东的净利润507,552,072.78元，同比增加104.36%中国财经网官方网站，次要系陈述期内，刊行人新能源营业获得了快速增加。2023年度，刊行人位居2023中国企业环球储能PCS出货量第1、中国用户侧储能体系出货量第一，连任2018-2024年度中国储能财产最具影响力企业、中国储能财产最好体系集成处理计划供给商及中国储能财产最好PCS供给商。

　　2023年度，公司严厉根据召募仿单商定利用召募资金，主动促进募投项目建立，提拔公司运营范围和红利才能。2023年度，刊行人可转换公司债券未施行转股价钱向下改正条目、赎回条目和回售条目。

　　2023年度，结合资信肯定保持公司主体持久信誉品级为AA，保持“科数转债”的信誉品级为AA，评级瞻望为不变。刊行人本次债券增信机制及偿债保证步伐未发作严重变革。

　　陈述期内，受托办理人已催促刊行人定期足额付息，连续把握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金摆设，催促刊行人定时履约。

　　2023年度，刊行人公布了《新型储能体系全栈式高宁静管控手艺白皮书》，鞭策储能走向更宁静，更高效，更牢靠的高质量开展门路；S3-Estore工贸易液冷储能体系新品重磅公布，凭仗壮大的机能，过硬的产物品格，一经表态即遭到大批访客和业界专家的存眷，现产物海内外洋均已完成布置托付，优良运转为客户获得更优的体系收益；光伏逆变器完成光伏宽频振荡抑止战略现场考证，为海内初次；320kW逆变器一次性经由过程云南电网持续上下穿等涉网现场实验。

　　陈述期内，受托办理人连续监视并按期查抄刊行人公司债券召募资金的领受、存储、划转和利用状况，监视召募资金专项账户运作状况。受托办理人实时向刊行人转达法令法例划定、羁系政策请求和市场典范案例，提醒根据召募仿单商定用处正当合规利用召募资金。

　　公司按拍照关法令、法例、标准性文件的划定和请求办理和利用召募资金，主动促进募投项目标建立，放慢募投项目标达产奏效，而跟着募投项目标连续达产，公司的运营范围和红利程度也将进一步提拔23年热门话题，综合气力将获得进一步加强，有益于可转换公司债券持有人的转股。可转换公司债券兼具股性和债性，且本次可转换公司债券设置下修条目加强投资者的转股志愿，若持有人在转股期内完成转股，公司将无需再付出债券本金和利钱。

　　本陈述不组成对投资者停止或不断止某项举动的保举定见，投资者应对相干事件做出自力判定，而不该将本陈述中的任何内容据以作为广发证券所作的许诺或声明。

　　为标准公司召募资金的寄存、利用和办理23年热门话题，按照《公司法》、中国证监《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通告[2022]15号）、深圳证券买卖所《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作（2023年订正）》相干羁系划定及公司《召募资金办理法子》请求，按照董事会的受权，公司别离与保荐机构广发证券、中国建立银行股分有限公司厦门湖滨支行、中国工商银行股分有限公司厦门软件园支行、中国农业银行股分有限公司厦门金融中间支行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，公司、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“厦门慧云”）别离与广发证券兴业银行股分有限公司厦门分行、中国工商银行股分有限公司厦门软件园支行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，三方羁系和谈的实行不存在成绩。

　　作为海内聪慧电源指导品牌，2023年度科华数据UPS在中国UPS市场贩卖范围排名第二，在金融、交通、石化、教诲科研行业位列市场第一23年热门话题，持久连结中国UPS团体行业市场抢先职位。2023年度，刊行人再次荣膺2023年环球UPS合作计谋立异与指导者奖。

　　2023年度，刊行人聪慧电能持续连结行业抢先。刊行报酬“海基二号”项目供给高牢靠产业级电力庇护处理计划，以“满格电力”不连续护帆海洋重器；海内首套国产“核电站1E级充电器/逆变器和UPS”系列产物经由过程威望审定，获得了本质性胜利，增进了核电站用1E级充电器/逆变器和UPS完成高质量的天下产化；S3锂电一体化电源体系以“宁静、极简、聪慧”三大产物特性及劣势，遭到电力行业客户的高度承认，曾经胜利使用于国网某110KV变电站锂电一体化电源体系等多个电力项目；KR系列480VUPS以立异之力为电子半导体行业打造极致保电利器。

　　刊行人微模块数据中间营业多年来位居海内品牌抢先职位，市场占据率在金融行业位居第一；刊行人位居大型批发型数据中间上架率排名第一；WiseMDC聪慧液冷模块化数据中间获23年度优良产物立异奖；液冷项目荣膺“绿色数据中间典范树模使用案例”。

　　4、债券利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%