金融资产管理人员应分析评估客户情况，决定应采取的资产管理措施.根据客户需要的服务类型，金融资产管理人员可能提供的资产管理建议包括资产、负债、现金流、保险垄断度、投资组合和逃税战略等各方面的分析.　　金融资产管理人员应根据客户提供的信息提出与资产管理目标相对应的资产管理建议.资产管理人员应与客户充分讨论，让客户充分理解和把握资产管理人员的分析和建议，以便客户做出科学决策.资产管理人员也应听取客户意见，合理修改资产管理建议.　　资产管理人员应与客户就资产管理计划的实施方案一致.资产管理者可以自己实施资产管

　　金融资产管理人员应分析评估客户情况，决定应采取的资产管理措施.根据客户需要的服务类型，金融资产管理人员可能提供的资产管理建议包括资产、负债、现金流、保险垄断度、投资组合和逃税战略等各方面的分析.

　　金融资产管理人员应根据客户提供的信息提出与资产管理目标相对应的资产管理建议.资产管理人员应与客户充分讨论，让客户充分理解和把握资产管理人员的分析和建议，以便客户做出科学决策.资产管理人员也应听取客户意见，合理修改资产管理建议.

　　资产管理人员应与客户就资产管理计划的实施方案一致.资产管理者可以自己实施资产管理方案，也可以作为教练指导顾客完成资产管理过程，必要时与股东、律师等专家充分协调.

　　资产管理人员应与客户就资产管理计划过程的监督人员一致.监督的实施者是资产管理者自身，资产管理者必须立即向客户提交阶段性报告，回顾总结计划的实施，根据情况的变化修改资产管理计划.

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