在本次刊行的可转债期满后五个买卖日内，公司将赎回局部未转股的可转债，详细赎回价钱由股东大会受权董事会及董事会受权人士按照刊行时市场状况与保荐机构（主承销商）协商肯定

　　在本次刊行的可转债期满后五个买卖日内，公司将赎回局部未转股的可转债，详细赎回价钱由股东大会受权董事会及董事会受权人士按照刊行时市场状况与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　1、假定跟着海内疫情防控效果连续向好，经济次序逐渐规复常态，宏观经济情况、证券行业状况及公司运营情况等没有发作严重倒霉变革；

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　十3、审议经由过程《关于提请股东大会受权董事会打点本次公然辟行A股可转换公司债券相干事件的议案》

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　中国银河证券股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2021年第一次集会（按期）于2021年8月30日在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1902集会室以现场集会的方法召开。本次集会告诉于2021年8月19日以电子邮件方法发送列位监事、董事会秘书及合规总监。本次集会应到场表决的监事4人，实践到场表决的监事4人。本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的划定，做出的决定正当有用。

　　本次刊行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数目的计较方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　本次刊行完成后，公司刊行在外的稀释性潜伏一般股股数将响应增长，投资者持有的可转债部门或局部转股后，公司刊行在外的一般股股数和净资产将会有必然幅度的增长。公司本次可转债召募资金产见效益估计需求必然的历程和工夫。因而，根本每股收益和稀释每股收益及扣除十分常性损益后的根本每股收益和稀释每股收益在本次可转债刊行完成后能够呈现降落。别的，本次可转债设有转股价钱向下改正条目，在该条目被触发时，公司能够申请向下改正转股价钱，招致因本次可转债转股而新增的股本总额增长，从而扩展本次可转债转股对公司原一般股股东的潜伏摊薄感化。

　　当公司呈现上述股分和/或股东权益变革时，将顺次停止转股价钱调解，并在上海证券买卖所网站（）和中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息表露媒体上登载通告，并于通告中载明转股价钱调全日、调解法子及停息转股期间（如需）。同时，公司将按照《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》（经不时订正）的请求在香港市场予以宣布（如需）。当转股价钱调全日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或以后、转换股分注销日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价钱施行。

　　本次刊行的可转债票面利率的肯定方法及每计息年度的终极利率程度，由公司股东大会受权公司董事会及董事会受权人士在刊行前按照国度政策、市场情况和公司详细状况与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　本次董事会听取了公司2021年上半年运营状况报告请示、上半年合规状况的陈述、上半年风险状况的陈述及2021年上半年度公司建立运营性用房项目停顿状况的陈述。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司许诺包管根据本期债券刊行条目商定的还本付息摆设向债券持有人付出本期债券利钱及兑付本期债券本金，若不克不及定时付出本期债券利钱或本期债券到期不克不及兑付本金，关于提早付出的本金或利钱，公司许诺按照过期天数按过期利率向债券持有人付出过期利钱，过期利率为本期债券票面利率上浮10%。

　　赞成公司全资子公司银河金汇证券资产办理有限公司办理的“证券行业撑持民营企业开展之银河1号FOF汇合资产办理方案”赎回银河基金办理有限公司刊行的“银河钱包货泉B”货泉基金511,809,734.88份，并受权运营办理层详细打点该基金份额赎回的后续相干事件。

　　若在上述买卖日内发作过因除权、除息等惹起公司转股价钱调解的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价计较。

　　十6、经由过程《关于提请审议〈中国银河证券股分有限公司轨制办理划定（2021年7月订正）〉的议案》

　　停止2021年6月30日，本公司上次召募资金局部利用终了，且召募资金专户已于2017年11月23日完成销户，详细状况以下：

　　本次可转债召募资金总额为不超越群众币110亿元（含110亿元），扣除刊行用度后拟局部用于开展投资买卖营业、本钱中介营业、增长投行营业的资金投入及补没收司其他营运资金，撑持公司各项营业开展，优化营业构造，提拔公司的市场所作力和抗风险才能；在可转债转股后按拍照关羁系请求用于补没收司的本钱金。

　　在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情况的随便一种呈现时，公司有权决议根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的可转债：

　　③付息债务注销日：每一年的付息债务注销日为每一年付息日的前一买卖日，公司将在每一年付息日以后的五个买卖日内付出昔时利钱。在付息债务注销日前（包罗付息债务注销日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及当前计息年度的利钱。

　　同时，为更好的保证部分股东得到公道报答，进步利润分派决议计划的通明度和可操纵性，公司制定了《将来三年股东报答计划（2021-2023）》。公司将来将按拍照关法令法例、《公司章程》及《将来三年股东报答计划（2021-2023）》，在契合利润分派前提的状况下，主动鞭策对股东的利润分派，有用保护和增长对股东的报答。

　　（一）公司于2021年8月30日召开第四届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于赎回盈余5亿份纾困基金联系关系买卖的议案》，联系关系董事刘丁平、杨体军、刘志红、刘昶躲避表决，部分无联系关系董事审议经由过程该议案。

　　（4）基金办理人能够在基金条约商定的范畴内，实行基金条约的商定的法式后调解相干费率或免费方法，并在调解施行前按照《信息表露法子》的有关划定在指定序言上通告。

　　按照《公司法》《证券法》及《上市公司证券刊行办理法子》等法令法例，经自查，公司已具有公然辟行可转换公司债券的前提。

　　2021年8月30日，中国银河证券股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次集会（按期）审议经由过程了《关于提请审议吴建辉师长教师不再担当公司施行委员会委员、首席风险官职务的议案》，因事情变更缘故原由，赞成吴建辉师长教师不再担当公司施行委员会委员、首席风险官职务，自本议案审议经由过程之日起见效。

　　可转债持有人申请转换成的股分须是整数。转股时不敷转换为一股的可转债余额，公司将根据上海证券买卖所等部分的有关划定，在可转债持有人转股当往后的五个买卖日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱（当期应计利钱的计较方法拜见“11、赎回条目”的相干内容）。

　　十1、经由过程《关于提请股东大会受权董事会打点本次公然辟行A股可转换公司债券相干事件的议案》，并提交股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　B：指本次刊行的可转债持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每一年”）付息债务注销日持有的可转债票面总金额；

　　按照现行的《证券公司风险掌握目标办理法子》、《证券公司风险掌握目标计较尺度划定》、《证券公司活动性风险办理指引》、《证券公司风险掌握目标静态监控体系指引》等相干划定，羁系政策已明白请求证券公司成立以净本钱和活动性为中心的风险掌握目标系统，并提出了活动性笼盖率、净不变资金率等活动性相干羁系目标，行业羁系逐渐趋严。作为资金麋集型企业，证券公司抗风险才能亦与本身本钱范围有间接联络。证券公司只要连结与营业开展范围相婚配的本钱范围，才气更好的防备市场风险、信誉风险、活动性风险等各类潜伏风险，才气包管公司红利及本身开展的可连续性。如本次可转债顺遂刊行并完成转股，将间接扩展公司净本钱范围，公司防风险才能亦随之提拔。

　　本次可转债的详细刊行方法由股东大会受权董事会及董事会受权人士与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　公司已成立《召募资金办理法子》，本次刊行的召募资金将寄存于公司董事会决议的专项账户中，详细开户事件在刊行前由公司董事会肯定，并在刊行通告中表露召募资金专项账户的相干信息。

　　本次包管中，公司全资子公司银河国际为银河-联昌供给的包管和类包管受权额度上限由现有35亿群众币分阶段增长至70亿群众币。此中，在联昌并购项目第一次期权行权交割即银河国际于银河-联昌持股75%后，银河国际为银河-联昌供给的包管和类包管金额上限为55亿群众币；在第二次期权行权交割即银河国际于银河-联昌持股100%后，银河国际为银河-联昌供给的包管和类包管金额上限为70亿群众币。

　　本次买卖系按照产物办理需求进一步完美公司营业资金设置。本次联系关系买卖属于一般的贸易买卖举动，对包管公司及部属子公司一般展开营业有主动感化，此次买卖赎回价钱系按照《基金条约》相干条目商定根据赎回日当日的产物净值计较，无赎回费等退出用度，不会损伤公司及中小股东的长处。

　　公司的构造机构健全、运转优良、红利才能具有可连续性、财政情况优良、财政管帐文件无虚伪纪录、召募资金的数额和利用契合相干划定、不存在严重违法举动；公司契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《可转换公司债券办理法子》和《关于国有金融企业刊行可转换公司债券有关事件的告诉》等有关法令、法例关于上市公司公然辟行可转债的各项划定和请求，具有公然辟行可转债的资历和前提；本次可转债的刊行不会招致公司各项风险掌握目标的非常，公司仍契合《证券公司风险掌握目标办理法子》的相干划定，风险整体可控。

　　因事情变更缘故原由，赞成吴建辉师长教师不再担当公司施行委员会委员、首席风险官职务，自本议案审议经由过程之日起见效。

　　公司对本身运营状况和相干事项停止了逐项自查，以为契合现行法令法例关于公然辟行可转换公司债券的各项前提。

　　公司供给掮客及财产办理、机构贩卖及投资研讨、融资融券及股票质押、资产办理类掮客、贩卖和买卖营业，股权融资、债券融资、财政参谋类投资银行营业，自营及别的证券交流衣务、私募股权投资、另类投资类投资办理营业和掮客及贩卖、投资银行、投资办理、资产办理类外洋营业等综合性证券效劳。公司本次刊行的召募资金将用于开展投资买卖营业、本钱中介营业、增长投行营业的资金投入及补没收司其他营运资金，契合净本钱羁系请求和公司持久开展计谋，有益于加强公司的综合合作力微风险抵抗才能，协助公司稳固劣势营业的同时，捉住市场机缘，提拔公司代价和完成股东长处最大化。

　　比年来，我国出台浩瀚财产政策、标准性文件鼎力撑持证券行业，为证券公司的开展缔造了优良的政策情况。跟着证券行业的不竭开展，本钱中介和本钱投资等立异营业及证券自营和承销与保荐等传统营业对本钱范围不竭提出更高请求。公司拟将本次刊行召募资金用于弥补营运资金，撑持将来营业开展，契合国产业业政策导向。

　　2、银河基金主停业务为公募基金召募、贩卖及资产办理，构成了以公募基金办理、贩卖及资产办理为主的营业形式，并于2002年注销为公募基金办理人。公司与银河基金在产权、营业、资产、职员方面连结自力。

　　前三十个买卖日公司A股股票买卖均价=前三十个买卖日公司A股股票买卖总额/该三十个买卖日公司A股股票买卖总量。

　　注2：停止2021年6月30日止累计投入金额超越召募资金净额165.59万元，系召募资金专户发生的利钱。

　　详细内容请见与本通告同日表露的《中国银河证券股分有限公司将来三年股东报答计划（2021-2023）》。

　　董事会以为，本公司按上次表露的召募资金使用计划利用了上次召募资金。本公司对上次召募资金的投向和停顿状况均照实根据中国证券监视办理委员会《关于上次召募资金利用状况陈述的划定》（证监刊行字[2007]500号）实行了表露任务。

　　2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超越基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中心银行单据、政策性金融债券和5个买卖日内到期的其他金融东西占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；

　　②付息日：每一年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　④在本期债券存续时期内，公司发作闭幕、登记、撤消停业执照、开业、清理、损失了债才能、被法院指定停业办理人或已开端与上述事项相干的诉讼法式；

　　本次召募资金，有助于公司财产办理营业、投融资营业、国际营业等快速开展和金融科技程度、研讨才能等进一步提拔，进而优化公司“双轮驱动，协同开展”的营业形式，优化“集合兼顾+条线监视+分层办理”的办理体系体例，从而构建更完美的财产办理、投融资、国际营业“三位一体”的营业系统，构成公司新的利润增加点，不竭优化公司支出构造，完成公司高质量开展。本次召募资金为公司将来开展计谋供给本钱撑持，是施行公司计谋开展目的的须要步伐。

　　本次拟刊行可转债总额不超越群众币110亿元（含110亿元），详细数额由股东大会受权公司董事会及董事会受权人士在上述额度范畴内肯定。

　　按照《中国银河证券股分有限公司章程》、《董事集会事划定规矩》、《自力董事事情细则》、《联系关系买卖办理法子》和《联系关系买卖施行细则》等有关划定，我们作为公司自力董事，对《关于赎回盈余5亿份纾困基金联系关系买卖的议案》当真停止了事前核对。经由过程查阅公司供给的相干材料，我们以为：相干材料齐备，联系关系方确认精确，买卖事项界定分明，买卖订价政策明白，没有发明存在损伤公司和股东长处的举动。

　　2、假定本次公然辟行可转债于2021年12月末施行终了，且别离假定停止2022年12月31日局部转股和停止2022年12月31日局部未转股两种情况。该完成工夫仅为估量，终极以中国证监会批准后实践刊行完成工夫及债券持有人实践完成转股的工夫为准；

　　③公司发作减资（因员工持股方案、股权鼓励、过往收买买卖对应的买卖敌手功绩许诺事项招致的股分回购或公司为保护公司代价及股东权益所必需回购股分招致的减资除外）、兼并、分立、闭幕大概申请停业；

　　在本次刊行以后，当公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况（不包罗因本次刊行的可转债转股而增长的股本）时，将按下述公式停止转股价钱的调解（保存小数点后两位，最初一名四舍五入）：

　　③公司不实行或违背《债券受托办理和谈》的任何许诺对公司对本期债券的还本付息才能发生严重倒霉影响，且经债券受托办理人书面告诉，或经零丁和/或兼并代表未归还的本期债券10%以上表决权的债券持有人书面告诉，该违约自收到告诉之日起连续30个持续事情日仍未获得改正；

　　3、银河基金停止2020年12月31日经审计（兼并口径）的总资产、净资产别离为155,916.94万元、116,488.08万元，2020年度经审计（兼并口径）停业支出、净利润别离为77,829.55万元、21,144.50万元。

　　2021年8月30日，公司第四届董事会第二次集会（按期）审议并经由过程了《关于提请审议银河国际增持银河-联昌股分实行进步包管和类包管金额的议案》，公司自力董事对上述议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司于2021年8月31日在上海证券买卖所网站（）公布的相干通告。

　　银河-联昌的银行存款包管及类包管次要用于撑持和拓展合伙公司各营业线如包管金融资营业、财产办理、主掮客商、牢固收益和外汇营业、减缓羁系目标压力、满意资金活动性需求等。

　　监事会就该联系关系买卖考核定见以下：公司关于该联系关系买卖审议、表决法式契合有关法令法例及《公司章程》的划定，表决成果正当有用。

　　为使公司弥补报答步伐可以实在实行，公司董事、初级办理职员许诺忠厚、勤奋地实行职责，保护公司和部分股东的正当权益，并按照中国证监会相干划定对公司弥补报答步伐可以获得实在实行作出以下许诺：

　　基金办理人可在法令法例许可的状况下，对上述准绳停止调解。基金办理人必需在新划定规矩开端施行前按照《信息表露法子》的有关划定在指定序言上通告。

　　转股年度有关利钱和股利的归属等事项，由公司董事会按照相干法令法例及上海证券买卖所的划定肯定。

　　因本次刊行的可转债转股而增长的公司A股股票享有与原A股股票划一的权益，在股利发放的股权注销日下战书收市后注销在册的一切一般股股东（含因可转债转股构成的股东）均到场当期股利分派，享有划一权益。

　　10、经由过程《关于提请审议公司〈将来三年股东报答计划（2021-2023）〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　⑨公司董事会、零丁或合计持有本次可转债未归还债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面发起召开；

　　为弥补营运资金，鞭策银河国际营业不变开展，进一步提拔市场所作力，赞成公司向银河国际增资20亿港元。

　　1.公司2021年半年度陈述的内容和格局契合羁系机构的划定，可以实在、精确、完好地反应公司2021年上半年运营办理和财政情况的实践状况；

　　①在本次刊行的可转债转股期内，假如公司A股股票持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　1.赞成公司全资子公司中国银河国际金融控股有限公司（以下简称“银河国际”）为银河-联昌证券国际公家有限公司及其子公司和银河-联昌控股公家有限公司及其子公司（以下合称“银河-联昌”）供给的包管和类包管受权额度上限由现有35亿群众币分阶段增长至70亿群众币。此中，在联昌并购项目第一次期权行权交割即银河国际于银河-联昌持股75%后，银河国际为银河-联昌供给的包管和类包管金额上限为55亿群众币；在第二次期权行权交割即银河国际于银河-联昌持股100%后，银河国际为银河-联昌供给的包管和类包管金额上限为70亿群众币（统称“受权额度”）。

　　公司办理团队不变，且公司高管具有金融行业从业工夫长、办理经历丰硕、营业才能强等特性，这是公司比年来快速不变开展的主要身分。公司各次要营业部分卖力人均在证券营业范畴有着资深的从业阅历和丰硕的办理经历，持久效劳于公司，对公司文明高度认同，包管了公司决议计划的壮大施行力。公司员工次要来自国有大型金融机构和国度构造，并自公司组建之日起就在公司事情，对公司忠实度高、本质过硬，并已在事情中逐渐成为各范畴的专业人材。同时，公司经由过程多条理的培训系统别离对新进员工和营业职员供给新员工培训和一样平常营业培训，不竭丰硕员工的营业常识构造小白买基金入门常识。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准中国银河证券股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2016]3166号）批准，中国银河证券股分有限公司于2017年1月初次公然辟行群众币一般股（A股）600,000,000股，刊行价为6.81元/股，召募资金总额为群众币4,086,000,000.00元，扣除各项刊行用度后的召募资金净额为群众币3,954,214,008.52元。经德勤华永管帐师事件所（特别一般合股）编号为德师报（验）字（17）第0031号《验资陈述》审验，上述召募资金于2017年1月17日局部存入本公司开立的召募资金专户。

　　（3）议案的审议法式契合国度法令、法例及公司章程等划定，不存在损伤公司和股东长处的举动。赞成上述联系关系买卖。

　　此中：P0为调解前转股价钱，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价钱或配股价钱，D为每股派送现金股利，P1为调解后转股价钱。

　　停止2021年6月30日，公司在境内具有5家子公司、36家分公司、499家证券停业网点，散布在天下31个省、自治区、直辖市，是海内分支机构最多的证券公司。借助普遍散布的分支机构，公司构成了较强的贩卖才能并积聚了宏大的客户群体，停止2021年6月30日，公司具有掮客营业客户1,283万户、效劳投资银行营业企业客户超越600户。受益于不变的客户根底，公司各营业线间具有明显的协同营销增加潜力，有助于公司疾速捉住时机扩展营业范围、拓展新营业范畴。

　　前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量。

　　注：资产欠债率=（欠债总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））/（资产总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））；活动欠债=活动欠债总额-对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有）。

　　本次债券刊行和存续时期所发生的争议，起首应在争议各方之间协商处理。假如协商处理不成，应提交债券受托办理人地点地有统领权的群众法院诉讼处理。

　　原A股股东优先配售以外的余额和原A股股东抛却优先配售以后的部门，接纳网下对机构投资者出售和经由过程上海证券买卖所买卖体系网上刊行相分离的方法停止，余额由承销团包销。详细刊行方法由股东大会受权董事会及董事会受权人士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商肯定。

　　此中：Q为可转换的股票数目；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有用的转股价钱。

　　为了更好地撑持公司各项营业的开展，出格是效劳高端专业客户、为其供给更优秀的体系运转情况基金网官网登录，公司拟在上交所金桥数据中间停止IT建立并布置营业体系。项目施行周期约半年，总预算群众币15,584万元。

　　4、假定不思索本次刊行召募资金到账后，对公司消费运营、财政情况（如财政用度、投资收益）等的影响；

　　公司自力董事基于自力、客观、公平的判定态度，对第四届董事会第二次集会（按期）审议的《关于赎回盈余5亿份纾困基金联系关系买卖的议案》揭晓以下自力定见：

　　中国银河证券股分有限公司（以下简称“公司”、“银河证券”）拟公然辟行A股可转换公司债券（以下简称“本次刊行”、“可转债”）。按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发[2014]17号）和中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等相干文件的划定，公司初次公然辟行股票、上市公司再融资大概并购重组摊薄即期报答的，该当许诺并兑现弥补报答的详细步伐。

　　议案表决状况：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。（出于对所任岗亭职责存在潜伏长处抵触能够性的慎重思索，樊敏非监事躲避表决）。

　　可转换公司债券持有人在附加回售前提满意后，能够在公司通告后的附加回售申报期内停止回售，本次附加回售申报期内不施行回售的，不该再利用附加回售权。

　　前一个买卖日公司A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量。

　　（1）本基金在普通状况下不收取申购用度和赎回用度，可是呈现以下情况之一，为确保基金安稳运作，制止引发体系性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超越基金总份额的1%以上的赎回申请（超越基金总份额1%以上的部门）征收1%的强迫赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金资产：

　　公司第四届董事会第二次集会（按期）审议并经由过程了《关于提请审议银河国际增持银河-联昌股分实行进步包管和类包管金额的议案》。本次包管事项在上述额度范畴内，有助于增进公司境外营业开展，风险可控，不存在损伤公司和其他股东正当权益的情况。

　　（三）公司于2021年8月30日召开第四届监事会2021年第一次集会（按期），审议经由过程了《关于赎回盈余5亿份纾困基金联系关系买卖的议案》。监事会就该联系关系买卖考核定见以下：公司关于该联系关系买卖审议、表决法式契合有关法令法例及《公司章程》的划定，表决成果正当有用，契合公允、公道的准绳，不存在损伤公司和非联系关系股东正当权益的情况。

　　若在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价计较，在调解后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价计较。

　　若转股价钱改正日为转股申请日或以后、转换股分注销日之前，该类转股申请应按改正后的转股价钱施行。

　　2021年8月30日，中国银河证券股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次集会（按期）审议经由过程了《关于提请审议李祥琳师长教师不再担当公司施行委员会委员、副总裁职务的议案》，因事情变更缘故原由，赞成李祥琳师长教师不再担当公司施行委员会委员、副总裁职务，自本议案审议经由过程之日起见效。

　　证券公司所属行业为本钱麋集型行业，因而证券公司的本钱范围对其市场职位、红利才能、抗风险才能和综合合作才能有偏重大影响。我国证券行业实施以净本钱和活动性为中心的风险掌握系统。在此布景下，分离证券行业范围化、集约化开展的条件，本钱气力已成为公司开展本钱中介营业，提拔对实体经济的综合金融效劳才能、构建中心合作力及差同化合作劣势的枢纽要素。本次可转债的发即将有益于公司做大营业范围，提拔在行业中的合作职位，亦能补没收司本钱金，从而完成立异营业的拓展及营业构造的优化，从而进一步提拔公司红利才能基金网官网登录。

　　⑤公司及其兼并范畴内人公司的债权（公司债/债权融资东西/企业债/境内债券/金融机构存款/其他融资）呈现违约（本金、利钱过期/债权已被宣布加快到期/其他附加快到期宣布权认定的违约情势）或脱期日（若有）到期后对付未付；

　　④除法令、法例划定、公司章程及可转债召募仿单商定以外，不得请求公司提早偿付可转债的本金和利钱；

　　8、经由过程《关于公然辟行A股可转换公司债券摊薄即期报答及弥补步伐的议案》，并提交股东大会审议。

　　注：每股收益目标按照《公然辟行证券的公司信息表露编报划定规矩第9号逐个净资产收益率和每股收益的计较及表露》（2010年订正）的有关划定停止测算。

　　为保护公司和部分股东的正当权益，公司控股股东就关于公然辟行可转换公司债券摊薄即期报答采纳弥补步伐许诺以下：

　　中国银河证券股分有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国银河国际金融控股有限公司（以下简称“银河国际”）为银河-联昌供给的包管和类包管受权额度上限由现有35亿群众币分阶段增长至70亿群众币（以下简称“本次包管”）。

　　2.公司2021年半年度陈述体例和审议法式契合相干法令、法例及《公司章程》和公司内部办理轨制的划定；

　　按照中国证券监视办理委员会印发的《关于上次召募资金利用状况陈述的划定》（证监刊行字[2007]500号）及相干格局指引的划定，中国银河证券股分有限公司（以下简称“本公司”）将停止2021年6月30日的上次召募资金利用状况陈述以下：

　　公司就本次公然辟行可转换公司债券对一般股股东权益和即期报答能够酿成的影响停止了阐发，分离实践状况提出了弥补报答步伐，相干主体对弥补报答步伐可以实在实行作出了许诺。

　　本次买卖价钱为一般的贸易买卖价钱，订价准绳公道、公道，服从了志愿、等价、有偿的准绳，没有损伤上市公司的长处，本次买卖有益于公司及部属子公司营业一般展开，不会对公司的自力性发生影响。

　　若实践交割持股比例发作变革，银河国际为银河-联昌供给的包管和类包管金额上限应为70亿群众币乘以银河国际于银河-联昌的实践持股比例。

　　5、假定本次可转债转股价钱不低于2021年8月27日前（含当日）三十个买卖日公司股票买卖均价、前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价当中的较高者，即10.30元/股。该转股价钱仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响，终极的初始转股价钱由董事会按照股东大会受权，在刊行前按照市场情况肯定，并能够停止除权、除息调解；

　　按照中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》等请求，为完美公司利润分派政策、加强利润分派的通明度、庇护公家投资者正当权益，公司已在《公司章程》中订定了明白有用的利润分派政策，进一步庇护中小投资者长处的相干内容。

　　为保证保护中小投资者长处，公司就本次公然辟行可转换公司债券对一般股股东权益和即期报答能够酿成的影响停止了阐发，分离实践状况提出了弥补报答步伐，相干主体对弥补报答步伐可以实在实行作出了许诺。详细状况以下：

　　4、本次召募资金投资项目与公司现有营业的干系，公司处置募投项目在职员、手艺、市场等方面的储蓄状况

　　详细内容请见与本通告同日表露的《中国银河证券股分有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募资金利用可行性陈述》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本陈述所指上次召募资金系2017年1月召募的境内上市的群众币一般股（A股）资金（以下简称为“境内上市的群众币一般股召募资金”）。

　　详细内容请见与本通告同日表露的《中国银河证券股分有限公司关于公然辟行A股可转换公司债券摊薄即期报答及弥补步伐的通告》。

　　公司已延聘浙商证券股分有限公司为本次公然辟行可转债的受托办理人，并与受托办理人就受托办理相干事件签署受托办理和谈。

　　注：资产欠债率=（欠债总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））/（资产总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））；活动欠债=活动欠债总额-对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有）。

　　我们以为，银河国际本次对银河-联昌供给包管和类包管，是为了进一步增进公司境外营业开展，顺遂促进联昌并购项目，风险可控，不存在损伤公司及股东正当权益的情况。因而，我们赞成银河国际向银河-联昌供给的包管和类包管受权额度上限由现有35亿群众币分阶段增长至70亿群众币。

　　停止2021年6月30日，本公司境内上市的群众币一般股召募资金到位后已局部用于增长公司本钱金，弥补了公司营运资金，以扩展营业范围，优化营业构造，进步公司的市场所作力和抗风险才能。因召募资金用于增长本钱金和营运资金，故其完成效益没法自力核算小白买基金入门常识。

　　1）在满意相干活动性风险办理请求的条件下，当基金持有的现金、国债、中心银行单据、政策性金融债券和5个买卖日内到期的其他金融东西占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；

　　若在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价计较。

　　3、假定本次刊行召募资金总额为110亿元，不思索刊行用度的影响。本次刊行实践到账的召募资金范围将按照羁系部分批准、刊行认购状况和刊行用度等终极肯定；

　　本次可转债的刊行工具为持有中国证券注销结算有限义务公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符正当律划定的其他投资者等（国度法令、法例制止者除外）。

　　公司已根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定订定并连续完美《召募资金办理法子》，标准召募资金利用。本次召募资金到位后，公司将按拍照关法令、法例及其他标准性文件、《公司章程》、《召募资金办理法子》的请求增强召募资金办理，实时与保荐机构、寄存召募资金的贸易银行签署召募资金羁系和谈；在召募资金利用过程当中，严厉实行申请和审批法式，设立台账，具体记载召募资金收入状况和召募资金项目投入状况。公司董事会亦将连续对召募资金利用停止查抄和监视，以包管召募资金公道标准利用，公道防备召募资金利用风险。

　　如公司决议向下改正转股价钱，公司将在上海证券买卖所网站（）和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上登载相干通告，通告改正幅度、股权注销日和停息转股时期等有关信息（如需）。同时，公司将按照《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》（经不时订正）的请求在香港市场予以宣布（如需）。从股权注销往后的第一个买卖日（即转股价钱改正日）起，开端规复转股申请并施行改正后的转股价钱。

　　因事情变更缘故原由，赞成李祥琳师长教师不再担当公司施行委员会委员、副总裁职务，自本议案审议经由过程之日起见效。

　　5、若公司后续推出股权鼓励政策，自己许诺拟宣布的公司股权鼓励的行权前提与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩。”

　　（3）在本次刊行的可转债存续期内，发作以下情况之一的，公司可转债受托办理人应调集债券持有人集会：

　　当发生任何争议及任何争议正按前条商定停止处理时，除争议事项外，各方有权持续利用本期债券刊行及存续期的其他权益，并应实行其他任务。

　　注：资产欠债率=（欠债总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））/（资产总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））；活动欠债=活动欠债总额-对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有）。

　　⑩按照法令、行政法例、中国证监会、上海证券买卖所及本划定规矩的划定，该当由债券持有人集会审议并决议的其他事项。

　　当公司能够发作股分回购、兼并基金网官网登录、分立或任何其他情况使公司股分种别、数目和/或股东权益发作变革从而能够影响本次刊行的可转债持有人的债务长处或转股衍生权益时，公司将视详细状况根据公允、公平、公道的准绳和充实庇护本次刊行的可转债持有人权益的准绳调解转股价钱。有关转股价钱调解内容及操纵法子将根据届时国度有关法令法例及证券羁系部分的相干划定制定。

　　若本次刊行的可转换公司债券召募资金使用的施行状况与公司在召募仿单中的许诺状况比拟呈现严重变革，且该变革按照中国证监会的相干划定被视作改动召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券局部或部门按债券面值加当期应计利钱的价钱回售给公司。

　　本次包管前，公司除对子公司包管外，无对外包管。停止2021年6月30日，公司对银河金汇的包管金额为群众币30亿元小白买基金入门常识，银河国际对银河-联昌证券国际公家有限公司包管金额为群众币26.29亿元，包管总额占公司停止2020年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的净资产）的比例约为6.93%。别的，公司对银河金汇还有净本钱包管群众币30亿元还没有实行，银河国际对银河-联昌证券国际公家有限公司已受权还没有供给的包管额度为群众币8.71亿元。

　　注：资产欠债率=（欠债总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））/（资产总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））；活动欠债=活动欠债总额-对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有）。

　　此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　本次刊行召募资金到位后，公司将勤奋进步资金利用服从，完美并强化决议计划法式，设想公道的资金利用计划，增强内部掌握，掌握资金本钱，节流公司的各项用度收入，有用掌握公司运营和管控风险。同时，公司将不竭完美内部掌握系统、合规办理系统和静态的风险掌握目标监控系统，促使公司运营在风险可测、可控、可接受的范畴内展开。

　　③在董事会和可转债受托办理人该当调集而未调集债券持有人集会时，零丁或合计持有本次可转债未归还债券面值总额10%以上的债券持有人有权自行调集债券持有人集会；

　　公司努力于成为在亚洲本钱市场上抢先的投资银行和具有体系主要性的证券业金融机构。比年来，跟着本钱市场市场化水平的不竭提拔、片面深化本钱市场变革的重点使命配套政策步伐的逐渐落地和进一步扩展金融行业对外开放决议计划布置的贯彻落实，证券公司既面对不竭加强的合作压力，也面对新的开展机缘。为此，公司适应行业对外开放的开展请求，合时调解营业开展形式和配套办理体系体例，促进公司双轮营业协同，放慢外洋营业开展，勤奋完成“打造航母券商，成立当代投行”的计谋目的，成为行业抢先的万能型证券公司。

　　6、2020年归属于母公司一切者的净利润和扣除十分常性损益后归属于母公司一切者的净利润别离为724,365.44万元和725,877.17万元。假定2021年扣除十分常性损益前后归属于母公司一切者的净利润与2020年持平，2022年度归属于母公司一切者的扣除十分常性损益前/后的净利润别离按以下三种状况停止测算：（1）较上期增加10%；（2）与上期持平；（3）较上期降落10%。上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期报答对公司每股收益的影响，不代表公司对将来运营状况及趋向的判定，亦不组成红利猜测，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务；

　　假如发作违约变乱且不断连续30个持续事情日仍未消除，债券受托办理人能够按照债券持有人集会的决定，依法和谐债券持有人采纳任何可行的法令布施方法催收本期债券本金和利钱。

　　“1、自己许诺不无偿或以不公允前提向其他单元大概小我私家运送长处，也不接纳其他方法损伤公司长处；

　　十4、审议经由过程《关于提请董事会受权相干人士打点本次公然辟行A股可转换公司债券相干事件的议案》

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本次刊行可转债的初始转股价钱不低于召募仿单通告日前三十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该三十个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调解的情况，则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调解后的价钱计较）、前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调解的情况，则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调解后的价钱计较）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价中的最高者，同时不低于近来一期经审计的每股净资产和股票面值基金网官网登录，且不得向上改正。详细初始转股价钱由公司股东大会受权公司董事会及董事会受权人士在刊行前按照市场情况与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　为了保护广阔投资者的长处，低落即期报答被摊薄的风险，加强公司对股东的连续报答才能，公司将采纳多项步伐包管召募资金有用利用，防备即期报答被摊薄的风险，进步将来的报答才能。详细步伐以下：

　　2019年2月26日，公司第三届董事会第四十八次集会（暂时）审议经由过程了《关于提请审议受权银河国际对银河-联昌供给银行告贷包管的议案》，按照营业开展需求，赞成银河国际控股在三年内为银河-联昌供给存款包管上限不超越群众币35亿元。

　　本次买卖的赎回价钱系按照《基金条约》相干条目商定根据赎回日当日的产物净值计较，无赎回费等退出用度。按照基金于本通告表露日的资产净值，赎回价估计为群众币511,809,734.88元。分红乃基于基金所投资金融资产的市场表示而定。按照基金于本通告表露日所宣布的分红信息，公司滥觞于基金投资的分红估计为群众币22,671,274.69元，公司不必就赎回缴付赎回费。

　　本公司部分董事许诺本陈述不存在虚伪纪录小白买基金入门常识、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性、完好性负担个体和连带的法令义务。

　　本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及将来转换的A股股票将在上海证券买卖所上市。

　　信息手艺是公司开展的计谋资本，干系到公司的计谋布置、营业开展和品牌形象。一个宁静、不变、高效的信息手艺运营情况是公司营业和管剃头展立异的底子包管。公司主动促进风险办理信息手艺体系的建立，连续加大信息手艺方面的投入，保证公司对各项营业流程的完美与掌握，同时完成病毒防护、营业持续性保证和互联网宁静等。公司已成立健全收集宁静办理轨制，充实操纵各种手艺手腕，成立收集宁静办理保证系统；经由过程建立同城灾备和异地备份的容灾系统、接纳数据备份手艺和硬件冗余备份手艺、枢纽节点完成信息宁静管控、布置防病毒和数据防保守体系、按期对主要体系展开宁静破绽扫描事情和延聘内部宁静厂商对公司主要体系停止宁静评价和浸透测试等方法应对和办理信息手艺方面的风险。

　　本次买卖标的系公司全资子公司银河金汇办理的“证券行业撑持民营企业开展之银河1号FOF汇合资产办理方案”认购的银河基金刊行的“银河钱包货泉B”货泉基金511,809,734.88份，该等货泉基金不存在典质、质押及其他任何限定让渡的状况，不触及诉讼、仲裁事项或查封、解冻等司法步伐。

　　2.赞成银河国际董事会在前述受权额度内处置包管和类包管的详细相干事件，包罗但不限于和谈文本的考核、订正与签订等事项。

　　本次可转债召募资金总额为不超越群众币110亿元（含110亿元），扣除刊行用度后拟局部用于开展投资买卖营业、本钱中介营业、增长投行营业的资金投入及补没收司其他营运资金。在可转债转股后按拍照关羁系请求用于补没收司的本钱金。本次召募资金各投资项目及拟投资金额等状况以下：

　　经由过程对召募资金实践利用状况与本公司按期陈述和其他信息表露文件中表露的有关内容做逐项比较，确认上次召募资金实践利用状况与已公然表露信息分歧。

　　注：资产欠债率=（欠债总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））/（资产总额－对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有））；活动欠债=活动欠债总额-对付掮客营业客户账款（若有）－对付客户未分离同款（若有）。

　　本次刊行的可转债赐与原A股股东优先配售权。详细优先配售数目由股东大会受权董事会及董事会受权人士在刊行前按照市场状况肯定，并在本次刊行的可转债刊行通告中予以表露。该等优先配售将须服从《中华群众共和国公司法》及《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》（经不时订正）或任何别的当局或羁系机构的一切合用法令、法例及划定规矩（包罗但不限于联系关系买卖/干系买卖相干的划定规矩和请求），方可落实。

　　2021年8月30日，中国银河证券股分有限公司（以下简称“公司”）在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 集会室以现场和德律风相分离的方法召开第四届董事会第二次集会（按期）。本次集会告诉已于2021年8月6日以电子邮件方法收回。本次集会由陈共炎董事长掌管。本次集会应参与表决董事 11 名，实践参与表决董事 11名。董事会部分董事根据董事集会事划定规矩的相干划定参与了本次集会的表决。 本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的划定。

　　● 被包管人称号：银河-联昌证券国际公家有限公司及其子公司和银河-联昌控股公家有限公司及其子公司（以下合称“银河-联昌”）

　　在本次刊行的可转债存续时期，当公司A股股票在随便持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会审议表决。

　　（1）该议案所指的赎回盈余5亿份纾困基金联系关系买卖是于一般营业过程当中按普通贸易条目订立，买卖条目公允公道及契合公司及股东团体长处，买卖事项界定分明，买卖订价公道。

　　银河-联昌的营业类包管用于向特定营业买卖敌手方供给包管，以满意被包管主体特定营业的开展需求。

　　本次召募资金拟局部用于弥补营运资金，详细用于开展投资买卖营业、本钱中介营业、增长投行营业的资金投入及补没收司其他营运资金，契合公司开展需求。本次召募资金投资项目标施行，将有助于公司进一步扩展营业范围，优化营业构造，进步连续红利才能。本次公然辟行可转债召募资金到位后，公司将放慢促进召募资金利用，提拔公司营业范围，力图完成较好收益，只管低落本次刊行对股东即期报答摊薄的风险。

　　上述计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。股东大会停止表决时，持有本次刊行的可转债的股东该当躲避。改正后的转股价钱应不低于前述股东大会召开日前三十个买卖日公司A股股票买卖均价、前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该三十个买卖日或二十个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调解的情况，则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调解后的价钱计较）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价中的最高者。同时，改正后的转股价钱不得低于近来一期经审计的每股净资产和股票面值。